長電科技公告：擬以6.59億元出售旗下三家公司股權，優化財務結構

11月28日晚間，長電科技公告稱，為進一步優化資源配置，專註半導體封裝測試業務，擬剝離分立器件自銷業務相關資產，將所持有的江陰新順微電子有限公司75%股權、深圳長電科技有限公司80.67%股權及為承接公司本部分立器件自銷業務而新設的全資子公司江陰新申弘達半導體銷售有限公司100%股權出售給上海半導體裝備材料產業投資基金合夥企業(有限合夥)、北京華泰新產業成長投資基金(有限合夥)等交易對方。

長電科技2018年三季實現營業收入180.85億元，同比增長7.27%；歸屬於上市公司股東的凈利潤1747.31萬元，同比下降89.42%。長電科技表示，標的公司主要從事分立器件的設計、製造（不含封裝測試）與銷售等相關業務，不屬於公司主業範疇。

長電科技還表示，標的公司後續業務發展也需要進一步資金投入，所以從公司整體戰略規劃、業務相關性、協同性等方面出發，為進一步提高資產效益、優化資源配置，公司決定將持有的標的公司股權對外出售。本次交易有利於公司資源整合、聚焦主業，專註於發展半導體封裝測試業務，有利於本公司的長遠發展。

交易雙方協商確定的本次交易中，交易對方將向公司支付的現金對價合計為65,883.33萬元。

（1）截至評估基準日，新順微電子100%股權評估價值為76,440.82萬元，減去交割日前現金分紅金額23,440萬元後的剩餘評估價值為53,000.82萬元，經交易雙方協商確定，新順微電子100%股權作價53,000.00萬元，其中公司所持新順微電子75%股權交易價格為39,750.00萬元。

（2）截至評估基準日，深圳長電100%股權評估價值為26,369.02萬元，減去交割日前現金分紅金額6,370萬元後的剩餘評估價值為19,999.02萬元，經交易雙方協商確定，深圳長電100%股權作價20,000.00萬元，其中公司所持深圳長電80.67%股權交易價格為16,133.33萬元。

（3）截至評估基準日，新申公司100%股權的評估價值為14,666.00萬元。新申公司系公司為承接公司本部分立器件自銷業務而新設立的子公司，經交易雙方協商，除相關人員外，公司本部分立器件自銷業務相關全部資產、負債不注入新申公司，不參與交割，新申公司100%股權評估價值減去截至評估基準日備考資產負債表中全部資產、負債賬麵價值（即凈資產賬麵價值）4,719.26萬元的剩餘評估價值為9,949.74萬元，經交易雙方協商確定，新申公司100%股權作價10,000.00萬元。

本次交易現金對價的支付安排：

（1）本次交易《股權轉讓協議》簽署之日起10個工作日內，交易對方以現金方式向公司支付本次交易現金對價的10%；

（2）交割日當日，交易對方以現金方式向公司支付本次交易現金對價的80%；

（3）標的資產過戶至交易對方名下的工商變更登記完成之日起10個工作日內，交易對方以現金方式向公司支付本次交易現金對價的10%。

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