葯明康德擬在香港IPO籌集10.64億美元，預計12月13日掛牌上市

本文轉載自「醫麥客」。

由於市場緊張以及一系列表現不佳的港股IPO，其他公司不得不大幅縮減其資金雄心，並推遲IPO計劃，但葯明康德此時推出了高達10.6億美元IPO計劃，這將為其龐大的全球業務提供資金支持。

據路透社報道，葯明康德從今年5月份上海IPO中獲得了3.54億美元，現在初步擬發售1.164742億股新H股，招股價區間為每股64.1-71.5港元（較目前A股折讓約21％至29％），發行116.47百萬股，籌集資金約74.6-83.3億港元（9.54-10.64億美元）。

今年9月18日，無錫葯明康德新葯開發股份有限公司發布關於向香港交易所（HKEX）遞交境外上市外資股（H股）上市申請並刊發申請資料的公告。

葯明康德成立於2000年，是亞洲最大的全球醫藥研發服務平台，按收益計算，2017年公司總收益居亞洲首位，且全球前20大製藥公司均為公司客戶。該公司今年上半年的收入為44.1億元人民幣，高於去年同期的36.7億元人民幣，利潤同比增長67％至13億元。

研究人員在上海的葯明康德實驗室工作（圖片來源：REUTERS ）

根據招股說明書，葯明康德2007年曾在紐交所上市，並於2015年12月退市，今年5月在上海證券交易所上市回歸A股。公司創辦人（李革、趙寧、劉曉鍾及張朝暉）現時控制合共30.8471%股權。

此次赴港上市募集款項將用於：擴大全球業務單位的產能；收購CRO及CMO/CDMO公司；投資及培養保健業界有創新業務模式且有增長潛力的公司；開發高端科技，例如運用人工智慧的藥物研發平台及自動化實驗室、醫藥健康數據平台及機械化學技術等。

回顧生物技術公司的港股這一年

湯森路透金融與風險部門Refinitiv的數據顯示，香港今年有望成為世界上最大的IPO中心之一，到目前為止已籌集到332億美元。但大多數交易受到對中美貿易戰惡化和中國經濟增長放緩的擔憂的衝擊，已經低於其IPO價格。

今年4月，香港交易所允許中國生物技術公司在尚未盈利的情況下推出IPO。雖然納斯達克是目前全球最大的生物技術領域IPO中心，但香港交易所此舉極富有創造性與革命性，彼時恰好是整個市場的動蕩期。

香港交易所（圖片來源：Citywire Asia）

5月7日— —歌禮生物正式向港交所遞交上市申請，打響頭炮，成為第一家利用新規則赴港上市的尚未盈利的中國大陸生物技術公司。8月1日，總部位於杭州的歌禮製藥在港交所敲鐘上市，首次公開發售價格為14港元。儘管投資者最初的興趣濃厚，但股價仍在下滑。

8月8日— —繼歌禮生物後，港交所再次迎來一家生物技術企業。百濟神州在宣布將在香港首次公開發行6日後，正式登陸港交所。早在2016年，百濟神州就已經赴美上市，順利在納斯達克掛牌，這也是國內首家在納斯達克和港交所同時掛牌的生物技術公司。

9月14日— —華領醫藥登陸港股，公司發行1.04億股，每股發行價為8.28港元，成為港交所上市新規後第三家未盈利上市的生物技術公司。開盤後，華領醫藥股價一度走低。

10月31日— —國內領先的生物科技公司信達生物在港交所成功上市，股票代碼（1801.HK）。信達生物此次IPO共發行2.36億股，募集資金33億港元。

在市場持續低迷的情況下，信達生物仍然經歷了令人印象深刻的激增，繼其4.21億美元的加息之後，目前交易價格幾乎是其IPO價格的1.5倍，這表明香港交易所仍然有足夠的空間容納內地公司。

待續...

3月27日，天士力製藥全資子公司天士力生物計劃今年下半年赴港上市的消息引發了行業熱議。據路透社報道，此次IPO計劃融資10億美元。

6月28日，盟科醫藥向港交所遞交招股說明書。

11月11日，港交所披露，國內創新生物製藥企業基石葯業，已遞交招股說明書，其保薦機構為高盛及摩根士丹利。

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