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戴爾再上市計劃獲股東支持 最早12月28日於紐交所掛牌交易

【TechWeb】12月12日消息,據彭博社報道,在再上市這一問題上,戴爾在股東投票中贏得支持。該公司創始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)因此成為了這場轉型交易的勝利一方。

根據交易條款,戴爾將以價值239億美元的現金和股票,買斷股東持有的DVMT股份。這些股份專門用於追蹤戴爾所持有的軟體公司VMware的股份。

VMware是一家生產虛擬化軟體,以最大限度地增加伺服器負載的公司,儘管戴爾持有該公司81%的股份,但它仍將是一家獨立於戴爾的上市公司。

戴爾表示,它最早將於12月28日在紐約證券交易所上市,交易代碼為「DELL」。

此舉將有助於簡化該公司錯綜複雜的結構,並使該公司在籌集資金、提升公司價值以及進行股票收購方面,具有更大的靈活性。

邁克爾·戴爾在一份聲明中表示:「通過此次投票,我們將簡化戴爾的資本結構,並調整我們投資者的利益。」

戴爾之前進行的私有化交易,是歷史上規模最大的槓桿收購交易之一。此次重新上市後,戴爾的財務狀況將更加穩固,該公司將在計算機設備和軟體領域成為更加多元化的領導者,儘管債務有所增加。

此次投票並非一帆風順,因為投資者對戴爾的首次出價感到猶豫,並迫使其提高出價,以便完成交易。戴爾將其報價從每股109美元上調至120美元左右,這筆資金將通過戴爾的自有資金和VMware的特別股息來支付。

在這筆交易中,戴爾還向DVMT追蹤股的持有者提供了以每股DVMT股票換取1.5至1.8股C類股票的選擇權,具體取決於他們選擇獲得多少現金,以及股票在周二投票前後17天內的交易情況。

這些讓步有助於安撫投資者,後者認為戴爾的早期報價誇大了該公司核心硬體業務的價值。

在遠離公開市場審查的那段時間裡,曾經因個人電腦而家喻戶曉的戴爾,已經通過各種投資來提升其在尖端軟體和雲集成方面的能力。現在,該公司以其伺服器、存儲硬體和網路設備等而聞名。

通過2016年以670億美元價格收購EMC,戴爾現在也擁有了一套不斷壯大的軟體工具組合。該公司一直在尋求在其軟體和硬體之間形成共生關係,即在兩者之間實現更緊密的整合,並通過同時將兩者賣給客戶以獲取更高的利潤率。

戴爾發行追蹤股是為EMC收購案融資,這是當時規模最大的科技收購案,也是導致該公司的債務負擔增加近兩倍的收購案。

雖然戴爾繼續在虧損,部分原因在於對EMC的收購,但在截至11月2日的財季內,該公司的銷售額同比增長了15%,至225億美元,繼續保持了兩位數的營收增長。當季,該公司虧損了8.76億美元。

當地時間周二,DVMT股價上漲不到1%,報收於104.73美元。VMware的股價也上漲不到1%,報收於164.50美元。(小狐狸)

(小狐狸)

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