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2018中國心臟支架發展報告:估計至少有3倍增長空間,樂普、微創、吉威位列三甲

2018中國心臟支架發展報告:估計至少有3倍增長空間,樂普、微創、吉威位列三甲

近些年來,經皮冠狀動脈介入術治療(PCI)在中國發展較快,支架市場也快速膨脹。而且,隨著心血管病的流行,以及老齡化進程,心臟產業支架的「天花板」會更高。

PCI發展迅速但提升空間較大

據第21屆全國介入心臟病學論壇所公布,2017年中國大陸地區PCI次數達到 753142次,同比增加13%左右。

按每台 PCI 手術平均使用 1.47個心臟支架測算,2017年中國使用了110餘萬枚支架。如果按平均每個支架20 mm計算,這些支架連起來約22公里。

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12009~2017年中國大陸PCI手術量及平均心臟支架植入量

但這22公里的支架還鋪得不夠長,平均每100萬人有532例患者進行 PCI 治療,而美國每100萬人中有3135例患者接受PCI治療,日本約為 2047 例。

鑒於各國心血管病流行病學數據相近,估計中國PCI手術例數至少有3倍成長空間,未來心臟支架置入量也將與PCI手術保持同步增長,估計未來複合增速將維持在 15%,也有至少 3 倍的成長空間。

心臟支架市場前景廣闊:樂普、微創、吉威盤踞中國市場前三名

就全球冠脈支架市場來看,規模估計在70億美元左右,增速6%左右,其中美國和東亞合計佔比70%,此外,中國、巴西、印度等發展中國家市場規模增速呈現快於全球增速的態勢,冠脈支架市場規模增速普遍高於10%。

就國內來看,假設每個支架終端價格8000~9000元來計算,國內冠脈支架終端市場規模在88~99億元左右。

而且,心血管疾病的流行和老齡化進程,還將進一步推動支架產業。

從支架技術上看,雖然雅培的可降解支架退市,但全球來看可降解支架研發勢頭不減,技術的更新換代仍然是支架行業的主題和銷售增長驅動力。

從2017年市場份額來看,全球市場上,雅培、波士頓科學和美敦力三家盤踞三甲,市佔率分別為 28%、26%、23%;國內心臟支架行業約 80%的市場份額已被國產品牌佔領。

中國市場市佔率排名前三的企業分別是樂普醫療(24%)、微創醫療(23%)和吉威醫療(20%,柏盛國際的全資子公司), 3 家國產心臟支架企業的合計市佔率已經達到 67%,基本完成了進口替代,未來的趨勢是進一步搶佔進口企業和其他國產小企業的市場份額。

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2中國大陸心臟支架植入量市場格局

來源:

[1] 智研諮詢發布的《2018-2024年中國冠脈支架行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告》

[2] 中國產業信息網

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