共享單車大敗局，中國創業史上最瘋狂試錯

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作者：二說

來源：二說（ID：chongershuo）

2017年5月，20國青年評出高鐵、掃碼支付、共享單車和網購新四大發明時，中國人很高興，外國人很服氣。

但不到一年，摩拜賣身，ofo度日維艱，迅速退去光環墜落凡間。

共享單車確實燒錢，但這在中國創業圈裡很常見，從打車到外賣都干過，雷布斯也語重心長，「創業還是要有燒不完的錢」，只不過共享單車燒得既沒品味，也沒技術含量，最後還引火燒身，幾十億美元落得這個結局，誰都沒想到。

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以前摩拜和ofo相愛相殺，每到季末就拼數據，現在雖然消停了，但兩家公司的日活仍有500多萬，在漫天的唾沫星子中保持著足夠的用戶觸點，為什麼就不能把優勢變為勝勢？

因為共享單車一直做的就是「非顧客」生意。

所謂非顧客是一個經濟學概念，特指那些有消費意願卻沒能成為顧客的群體，說白了就兩個原因，一是貪，非要9.9元包郵那種；二是懶，要求服務上門，在中國互聯網語境下，誰能用創新模式滿足這些慾望，誰就會封神。

當然傳統經濟組織做不到，因為成本結構不允許，costco實現了一部分，它的辦法是把自己變成買手，拿著用戶的120美元會員費，跑遍全世界殺價採購，靠傭金而不是商品本身賺錢；拼多多能夠破局，是因為中國存在過剩產能+高庫存+互聯網低價文化這種奇妙組合，C端有人埋單，B端自然有人接盤。

共享單車要解決的是懶病。

2-3公里的短途出行在全球所有大城市都有需求，1995年公租自行車型出現在歐洲，2008年移植到北京，大家都是有樁模式，看起來方便，但仍然存在一個龐大的、未被滿足的「非顧客」需求，就是希望自由取還，不受任何限制。

這就是共享單車的價值，商業原理誰都看得懂，但在中國創業者之前，並沒有人敢去挑戰這麼重資產、高風險的玩法。

原因顯而易見，遷就「非顧客」需求這個生意根本就玩不下去，因為你方便了，別人就麻煩了，所以才有那麼多小區「共享單車禁止入內」；才有那麼多車被人藏在家裡，才有那麼多二維碼被刮掉，才有那麼多地鐵站被包圍。

你滿足了人的劣根性，必然被劣根性打倒。

悟空單車在重慶投放1000多輛車，丟失率高達90%，卡拉單車在福州莆田區投放667輛車，只剩157輛，丟失率76.5%。

遷就不合理也不應該被滿足的需求是一切生意衰敗的開始。

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共享單車另一個罪名是浪費，禍害了實體經濟，但這並不像看起來那麼簡單。

鼎盛時期的摩拜和ofo拿了高達40億美元的融資，足夠投放5000萬輛共享單車，如果全部報廢相當於十幾艘航母的結構鋼總量，這是媒體的演算法，很嚇人。

但我們的經濟不就是這麼運轉的嗎？共享單車下了訂單，鋼鐵廠有活了，車廠復工了，工人拿了薪酬，商場有了顧客，稅收有了保證，GDP增加了，更何況共享單車燒的是投資人的錢，並不是財政撥款。

問題的核心還是共享單車爛尾了，去年「中國自行車第一鎮」王慶坨拿到了1600萬輛的生意，體驗了「一夜復活，滿地是錢」的快感，摩拜和ofo給困境中的實體經濟帶去了一分希望，然後又無情的砸碎。

why？因為共享單車本質上就是一個高頻率、低粘性的用戶入口，是流量而不是租金收益平台，所有的變現方式最後都走不通，出海沒戲了，物聯網是別人的菜，剩下的只有流量和廣告，ofo用押金替用戶買理財就是這個套路。

2017年2月朱嘯虎給ofo站台時曾說，一輛車200塊錢，一次5毛，每天騎10次，3個月成本就賺回來了，但幾個月之後，他就轉手阿里套現30億美元退出了。

大家原以為小藍、酷騎等倒下是摩拜和ofo夾擊的結果，最後才發現這就是一個沒有贏家的死局。

3

共享單車的衰落對創業圈的影響是毀滅性的，不僅終結了燒錢暴力美學，而且嘲弄了曾經有效的所有成功套路。

比如，錢多就一定贏？

去年中國互聯網行業有據可查的融資總額是547億美元，共享單車拿走了37.7億美元，其中摩拜和ofo就有20.15億，在全年融資最多的top10榜單中，ofo以12億美元排名第5，摩拜8.15億美元名列第9，又如何？easy come easy go。

跑得快，就一定安全？

互聯網信奉唯快不破，燒錢、虧損很正常，美團、滴滴都活了下來，很容易讓後來者產生錯覺，以為競爭就是兩個人遇到獅子，我只要比你跑得快就行，金主也沒少神助攻，朱嘯虎就說過6個月結束戰鬥。

有一段時間，愛瑪、富士達、飛鴿這些廠商開足馬力都無法滿足摩拜和ofo的訂單，共享單車幾乎沒有任何市場培育的過程，就拉出一條放量增長陡峭直線。2017年初，摩拜和ofo在北京各有15萬輛單車，到年底時有人根據兩款APP的使用強度，估算出可用車輛增加到130萬左右，其中摩拜50餘萬，ofo有80多萬，如果加上毀損和丟失，總量可能接近200萬輛，增長速度簡直嚇人。

但這些車輛中有75萬使用頻率很低，尤其是在熱門商圈，過度投放消耗了用戶紅利，最終也瓦解了商業模式，果然是要想死得快就要跑得快。

有份額一定贏？

去年中期摩拜和ofo的市場份額達到85%，下半年隨著一批友商倒閉，佔比更是突破95%，當年被控壟斷的滴滴和Uber也只有80%而已，摩拜和ofo完全具備了雙寡頭的一切特徵。

但這更讓創業者崩潰，短暫的經營性虧損或戰略性虧損大家都理解，為什麼打完仗勝利者也倒下了？。

「高頻、剛需、低替代性、低成本、封閉環境」不再是制勝法寶？

滴滴火了之後，真格基金的投資總監張子陶分析了剩下的空白領域，發現再造一個滴滴需要滿足五個指標：高頻、剛需、低替代性、低成本、封閉環境，於是他和朱嘯虎的金沙江同時發現了處於創業階段的ofo。

按張子陶的說法，「只有ofo清晰符合85％以上的條件」，他沒有確切說明ofo缺乏的是哪個指標，但顯然就是這剩下的15%決定了共享單車的命運。

擁有「高頻、剛需、低替代性、低成本、封閉環境「等五大秘技的企業尚且如此，你要是創業者慌不慌。

造蠱式哲學不靈了。

在武俠小說里，蠱是至毒至陰的東西，《諸病源候論》曾經描述過制蠱的過程，「多取蟲蛇之類，以器皿盛貯，任其自相啖食，唯有一物獨在者，即謂之為蠱。」

對投資人來說最實用的創業方法論就是造蠱，這也是為什麼在那些資本操縱的合併案中，總是更強勢、更有攻擊性的創始人笑到了最後。

創業者也迷信這一套，以為弄不死我，我就贏了，結果摩拜和ofo在半年之內咬死了60多家友商，仍不能確保自己活著。

4

共享單車的中國式敗局有兩個啟示。

第一，以前大家都拿最小的產品試錯，避免風險，方便復盤，但投資人喜歡「有夢想的團隊」，用徐小平的話說，要看「能不能讓我頭腦發熱」。

摩拜和ofo就具備讓人熱起來的特徵，雖然後來發現其實是瘧疾。

第二，資本與創業者對話的方式變了。

春天裡，對話可能是這樣的。

Q：你們有盈利模式嗎？

A：我們不考慮這個問題，不給自己設限，戰爭結束自有分曉。

別擔心投資人恥笑，稱職的投資人甚至會幫你「暢想」。

朱嘯虎就和戴威算過一筆帳，共享單車現在每天5000萬次騎行，3年後做到2億次，單日收入破億，一年流水300億起步，聽起來是不是浮想聯翩。

但冬天裡的對話會是這樣的。

Q：打住，等你賺錢了再聊！

A：呃。

畢竟許小年早說了，不賺錢的創新都是耍流氓。

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