十張圖了解2019年中國NB-IoT發展趨勢 政策目標明確，NB-IoT產業加速發展

物聯連接數量龐大，NB-IoT佔比較低

物聯網被廣泛認為是振興經濟、確立競爭優勢的關鍵戰略。與互聯網類似，物聯網在生產生活中具有極強的滲透性，具備發展成為新經濟增長點的巨大潛能，可為全球經濟復甦提供技術動力。目前，物聯網正處於連接爆發期，在蜂窩連接數中NB-IoT和4G技術作為優勢連接技術，隨著政策、標準、產業的推動，未來將成為主流連接技術。

NB-IoT技術是一種3GPP標準定義的LPWA（低功耗廣域網）解決方案，其特點便是極低的功耗和廣大的覆蓋率及龐大的連結數，其裝置覆蓋範圍可以提升20dB，並且電池壽命可以超過10年以上。2017年，NB-IoT與4G連接數為0.627億個，在蜂窩總連接中佔比只有19%，佔比較低，2018年佔比預計在26%左右。

NB-IoT技術應用場景廣泛

目前，可以看到工業互聯網、車聯網是帶動新經濟發展的戰略性高價值行業，發展紅利可期，通過解構產業鏈，終端層和平台PaaS在未來將率先爆發；通過在規模可複製的應用場景重點突破，可解決物聯網碎片化市場問題，具備爆發條件的應用應符合「潛在連接數巨大、與智能控制器相關」等條件。而NB-IoT技術在這場爆發在已確定了其連接的地位。

現階段，NB-IoT垂直應用行業主要集中交通行業、物流行業、衛生醫療、商品零售行業、智能抄表、公共設施、智能家居、智能農業、工業製造、企業能耗管理、企業安全防護，具體內容如下圖所示：

低功耗廣覆蓋網路（LPWAN）將構成未來60%的物聯網業務場景

近年來，物聯網行業企業投入大量資源開發低功率廣域網路技術（LPWA），2018年已經成型的技術規範有NB-IoT體系、LoRa體系和SigFox體系，其中，NB-IoT、LoRa佔據主導地位。

前文有提到，NB-IoT其特點是極低的功耗和廣大的覆蓋率及龐大的連結數，其裝置覆蓋範圍可以提升20dB，並且電池壽命可以超過10年以上，同時，其干擾可控，安全性更高。此外NB-IoT是由3GPP組織推動的開放技術標準，國際推廣環境更好。在從核心技術自主可控和產業力量對比這兩個角度來看，NB-IoT具有更大的發展空間。

通信標準是通信技術騰飛的必要條件，在2018年3月召開的3GPPRAN第79次全會上，3GPP正式明確了「5GNR與eMTC/NB-IoT將應用於不同的物聯網場景」，繪製了物聯網發展藍圖。按照會議決議，在R16協議中，5GNRmMTC的應用場景不會涉及LPWA，eMTC/NB-IoT仍然將是LPWA的主要應用技術。這標誌著，在3GPP協議中，eMTC/NB-IoT已經被認可為5G的一部分，並將與5GNR長時間共存，意味著NB-IoT將在5G時代扮演更加重要的角色。

政策目標明確，推動NB-IoT產業加速發展

2017年6月，工信部發布《關於全面推進移動物聯網（NB-IoT）建設發展的通知》，要求基礎電信企業要加大NB-IoT網路部署力度，到2017年底實現40萬個NB-IoT基站這個目標；到2020年，NB-IoT網路實現全國普遍覆蓋和深度覆蓋，基站規模達到150萬個。我們認為，政策直接表明NB-IoT將成為我國物聯網產業的主流標準。

2018年5月，工信部發布《國資委關於深入推進網路提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見》，指出推廣物聯網行業融合應用。加快完善NB-IoT等物聯網基礎設施建設，實現全國普遍覆蓋。進一步推動模組標準化、介面標準化、公眾服務平台等共性關鍵技術研究。面向行業需求，積極推動產品和應用創新，推進物聯網在智慧城市、農業生產、環保監測等行業領域的應用。

總體來看，我國政策目標明確，推動NB-IoT產業加速發展。

隨著物聯網的飛速發展，萬物互聯的智能化時代已經到來。據IDC數據，到2025年，全球物聯網設備數量將超500億，其中工業物聯網設備數量佔據主導。據中國工業互聯網產業聯盟測算，2017年我國工業互聯網直接產業規模約為5700億元，預計2017年到2019年，產業規模將以18%的年均增速高速增長，到2020年將達到萬億元規模。

2020年中國移動NB-IoT連接將佔其總連接50%，NB-IoT+4G將佔總連接數的86%

根據中國信息通信研究院2018年12月10日發布的《物聯網白皮書》顯示，中國電信藉助其800MHz的優質頻譜資源，於2017年5月率先建成全球最大的NB-IoT網路，開通31萬NB-IoT基站，到2018年9月基站數已擴展到40萬，進一步推進深度覆蓋。2017年10月中國移動啟動NB-IoT工程無線和核心網設備設計和可行性研究集采，工程費達395億元，目前已實現348個城市NB-IoT連續覆蓋和全面商用。2018年5月，中國聯通實現30萬NB-IoT基站商用。三家運營商完成超百萬NB-IoT基站商用，中國已建成全球最大的NB-IoT網路，網路優化和深度覆蓋將是下一步布局重點。

預計到2020年，中國即將建成超過150萬個NB-IoT基站，規模上位居世界領先地位，該網路完全可以基本實現全國覆蓋以及室內、交通路網、地下管網等的深度覆蓋；到2025年，預計NB-IoT基站規模將達到300萬。NB-IoT基站的規模化建設將為我國的物聯網應用產業的發展奠定堅實基礎。

總體來看，全球範圍內物聯網接棒移動互聯網，成為增長新藍海大勢已成。在政策、標準、政策的共同驅動下，我國物聯網技術道路將以NB-IoT為主。2018-2020年物聯網將處於連接爆發期，其中蜂窩物聯網增長彈性更大，蜂窩物聯網由三大運營商壟斷競爭，但對連接方式選擇一致，以推動NB-IoT與4G連接為主。

運營商自2017年以來的終端補貼主要集中於NB-IoT和4G。中國移動2018年計劃投入20億終端補貼，其中10億投向NB-IoT，10億投向4G；中國電信2017年3億終端補貼，其中2億投入NB-IoT和4G，剩餘1億投入具體項目。

更多數據參考前瞻產業研究院發布的《中國NB-IOT技術進展與前景預測分析報告》

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