百時美施貴寶宣布740億美元收購新基,交易將在2019年Q3完成
1月3日晚間,百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb)發布一則重磅收購消息——計劃以740億美元的現金和股票交易收購癌症製藥公司新基(Celgene)。
根據協議,新基的股東可以憑持有的每1股新基股票獲得1股百時美施貴寶的股票以及50美元現金。這也就意味著新基的估值為美股102.43美元,較其1月2日的收盤價高出54%。
此外,每持有一股新基股票,該公司股東還可以獲得一項可交易的期待價值權(買方承諾如雙方約定的條件滿足,買方將在交割後向賣方支付額外收購價款)。
兩家公司合併之後,百時美施貴寶原股東將擁有新公司約69%的股份,Celgene原股東預計擁有31%的股份。
百時美施貴寶董事長兼首席執行官Giovanni Caforio表示,「我們與新基一起,正在打造一個創新的生物製藥領軍企業,擁有領先的特許經營權和廣泛的研發管線,將推動可持續增長,並為各種嚴重疾病的患者提供新的選擇。」
據了解,新基最暢銷的多發性骨髓瘤藥物Revlimid的專利保護將於2022年到期,投資者對此表示擔憂。該公司股價在過去一年中已經下跌了超過37%。
2018年初,新基同意以約90億美元的現金購買Juno Therapeutics剩餘的尚未持有的股份,以獲得Juno的抗癌藥物研發管線。
對於此次最新收購,BMO資本市場分析師Alex Arfaei表示,擬議的收購價格似乎有點昂貴。然而,它可能為BMS贏得了重大戰略的優先權,該公司在過去的幾年裡幾經研發挫折。他也表示,由於對Revlimid的擔憂,Celgene也「面臨巨大的壓力」。
目前,兩家公司的董事會都批准了這筆交易,預計該收購將在2019年第三季度完成。合併後的新公司將擁有9個產品,包括TYK2、ozanimod、 luspatercept、 liso-cel (JCAR017)、 bb2121 、fedratinib等,年銷售額超過10億美元,並且在腫瘤學,免疫學和炎症以及心血管疾病方面具有巨大的增長潛力。
責編:探索君
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參考資料:1)Bristol-Myers to buy Celgene in a $74 billion deal; Celgene shares surge
2)重磅!百時美施貴寶宣布740億美元收購新基醫藥
3)創新葯「巨無霸」誕生!百時美施貴寶740億美元收購新基製藥
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