題材股迎來操作良機，新熱點一觸即發

來源：金融界愛投顧

本輪反彈一個重要現象是板塊輪動太快，熱點板塊今天大漲第二天就熄火了，持續性不強。這種情況有望得到改觀，多跡象表明題材股迎來了一個良好的操作環境，市場新熱點一觸即發。

本輪行情是由外資大量流入抄底白馬股推動，貴州茅台、中國平安等大白馬股票持續上漲，期間六大部門輪番發布利好消息托市，幾乎每天都有刺激經濟的動作，但是投資者如果追熱點的話，會發現操作難度極高，前期題材股處於高位震蕩，新熱點持續性普遍較差。究其原因，一方面是藍籌白馬股的上漲吸引了資金的注意力，另一方面新基建已經演化一段時間了，新熱點需要挖掘更隱秘的邏輯。

歷史表明當指數的方向不甚明確時，題材股的表現甚至比單邊市更好，東方通信、泰永長征、風範股份等妖股就是在指數不明朗的時候啟動。在接下來一段時間裡，政策有望繼續托底，所以指數下方空間有限，但由於技術上壓力明顯，指數的走勢會變得複雜，這給題材股提供了極佳的操作環境，那究竟哪些板塊會成為下一個風口？

機會仍然在於科技主線，近期發改委重申今年將圍繞「建設、改造」這兩個關鍵詞加大投資力度。「建設」的重點有五個方面，「加強新型基礎設施建設」居於首位，包括推進人工智慧、工業互聯網、物聯網等建設，加快5G商用步伐。通信設備只是5G概念的第一輪行情，隨著熱點繼續發酵，產業鏈下游一些行業有望獲得市場關注。我們知道當網路速度越來越快的時候，對網速敏感的行業會發生極大的變化。比如在3G時代，上網看視頻是一件成本高又費力的事情。但到了4G時代，人們在視頻上花費的時間幾何級數般增長。資本市場也因此催生了大批牛股，比如網宿科技得益於分發和加速的巨大需求，掌趣科技、中青寶等股得益於手游概念的狂熱。因此，在5G時代，因為網速環境的變化，可能會促使不適應新技術的行業消亡，而另外一些行業會獲得新生，刺激A股相關股票成為新的熱點板塊。

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