2018年度音頻行業觀察Soomal

智能音箱中國市場暴增

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2019年2月，中國己亥豬年將至，Soomal年度綜述與推薦從今天開始更新了。音頻、手機數碼與相機行業觀察之後有2018年度推薦。2019年，Soomal也迎來重新開張後的十周年紀念，感謝廣大網友長期以來的支持。

在2015、2016年我們對智能音箱市場的展望，2017年對智能音箱市場的期待，在2018年中國的智能音箱市場，有些令人意外的在這一年下半年爆發。此次爆發有資本的推波助瀾，京東、阿里、百度、騰訊等巨頭醞釀了兩三年的智能音箱市場不溫不火，和大洋彼岸的Amazon Echo、Google Home形成巨大反差。而阿里、百度的巨額補貼市場策略一舉將智能音箱價位達到60-80元。據各自官方報告，阿里天貓精靈、百度智能音箱產品，在2018年包括第三季度和非整個第四季不到半年時間，銷量肯定在100萬-300萬甚至更多，資本因此付出的補貼額度也達到數億元。而小米小愛同學本身價格不算太高、老牌的京東叮咚mini2也被迫以79元體驗價發布，市場突然血雨腥風。

根據Canalys發布數據，2018年第三季度發起強大補貼計劃後，智能音箱在本季度增長580萬台銷量，終於拉進了和美國市場的差距，阿里、百度、小米、叮咚預計佔據前四。而補貼力度更大的阿里和百度增長迅速，、百度小度系列音箱市場份額暴增至24%，市佔率排名第一。而根據StrategyAnalyTics分析數據，百度也佔據第三季度全球2270萬台智能音箱市場份額的8%。

阿里天貓精靈X1 在2017年雙十一最早引發價格戰，依託天貓、淘寶巨大的推廣頻次，實際成交價格僅99元。這一補貼效應一直延續影響到2018年，在2018年上半年天貓精靈X1銷量超過300萬台，恐怕這也催生了2018年中的百度、叮咚mini2的補貼策略。小米小愛同學在去年雙11銷量已破百萬，2018年上半年銷量破100萬沒有懸念。而目前市場按科大訊飛財報硬體收入分析，京東的叮咚智能音箱銷量不佳，半年銷量預計在30萬台以內，但排國內前四也許問題不大。但2016年，叮咚的市場份額大概在60%以上。

市場分析公司GFK預測2018年中國市場智能音箱零售市場銷量將達到900萬台，而奧維雲網預測銷量達到1625萬台，從主要幾家報告來看，上1000萬台的市場規模沒有太大問題。而幾大品牌基本也完成了全年銷量超200萬台的大幅增長，在2016-2017年，我們市場曾經期待像Amazon Echo一樣早日突破100萬台銷量，快速度過培育期，這個目標在2018年有些意外的快速完成。

而回頭來看全球市場和美國市場智能音箱變化，按一年前的預測，2018年美國智能音箱家庭滲透率還會大幅增長，2017年是16%，而預計2020年可以達到75%，這個速度其實比預想更快。根據Canalys統計，2018年第四季度未完智能音箱家庭滲透率大概達到45%，全年大概可以實現近50%的目標。Google Home和Echo等產品同樣通過補貼和低價定位的方式競爭市場，Echo份額70%左右，Google Home份額23.8%，蘋果HomePod據說有4%左右的市場份額，如果真的有，對於高價產品來說，已經很不錯。但對於智能音箱來說，佔據生態的滲透也許更為重要。

智能音箱與智能語音入口的背後

產品和市場擴張的背後，並不會是盲目的燒錢，智能音箱在目前階段來看是最為自然的人工智慧語音交互設備。作為未來IoT交互，語音顯然是更為重要的方式，所以語音人工智慧也成為了各家展示未來IoT布局的重要戰場。百度DuerOS 2018年7月升級至3.0，DuerOS是「對話式人工智慧操作系統」，為未來的IoT量身定製，是語音、圖像[包括視頻]類AI交互的系統平台，可以適用音箱、電視、汽車等很多物聯網應用。2018年8月，DuerOS 3.0激活量達到1億，語音識別準確率達97%，月活躍設備超過3500萬台。

阿里巴巴的阿里雲涉及範圍很廣，天貓精靈被定位為阿里巴巴人工智慧實驗室旗下的AI產品品牌，首先發布的天貓精靈X1智能音箱，被定位為AI智能語音終端，它內置阿里AliGenie操作系統，這套操作系統從屬阿里雲大背景，主打語音人工智慧各類應用。在CES2019，阿里AliGenie也不僅僅停留在智能音箱上，可以看到 對傳統音箱企業的影響，他們開始為中國市場寶馬汽車提供智能語音服務，另外，沃爾沃在中國市場估計也會採用天貓精靈系統。

小米公司於2018年三季度上市港交所，第三季度財報顯示小米IoT業務市場覆蓋表現出色，這應該符合大家對小米IoT生態的預期。具體數據來看，不包含智能手機和電腦的小米IoT激活設備達到1.32億台，小愛同學月活躍度超過3400萬。

雖然數據不是特別全面，也會有所出入，但從幾大品牌智能音箱的市場覆蓋來看，每家智能語音都有強大的技術支撐和數千萬乃至1億級別的激活量，而每月的活躍設備各家也都在3000萬以上級別，這樣的規模不能再認為是智能音箱的用戶培育階段。但可以認為是AI智能語音輸入應用的培育階段，音箱是用戶和市場最容易接受的體驗語音輸入的設備，而AI智能語音的未來市場，音箱只是其中一部分。

傳統音箱品牌是否錯過AI語音

雖然阿里、百度、科大訊飛等AI語音輸入平台的方案都是開放的，可以允許第三方廠商的加入，我們在2016、2017年也可以看到一些這樣的合作產品，但進入2017年末2018年，可以發現語音智能音箱中無論在中國和全球，都缺少傳統音箱品牌的曝光，它們掉隊了。在2016年，京東叮咚市場份額60%，JBL在中國依託靈隆的叮咚也佔有6%的份額，但2018年，JBL Go系列轉投他家語音引擎。漫步者也曾和騰訊、阿里合作推出過語音音箱，但當時的水準顯然不能和目前的阿里精靈系統媲美。

當2018年智能音箱進入燒錢階段，百萬級的銷量，每台至少近百元的補貼帶來的近億元的成本，傳統音箱品牌沒法玩的。其實早在兩三年前，傳統音箱品牌對與阿里、百度、騰訊等巨頭合作智能音箱的熱情就不高，擔心的就是這一天。傳統音箱品牌在硬體設計、產品定價等方面完全沒有話語權，而這一天在2018年的來臨，基本證明了傳統音箱品牌可能真的搭不上AI這趟車了。Amazon、Google、百度、阿里、騰訊、科大訊飛、小米，都是音響界的新人，惟一有點關係的恐怕就是三星和他的哈曼了。

正如前文所說，目前看到小音箱是搭上AI的幸運兒，智能語音輸入的目標絕不限於音箱這麼簡單。當然，智能音箱的發展也剛剛進入成長期，據說2019年，內置AI內核的SoC硬體系統會出現在智能音箱產品中。而中國的特色環境也讓國外技術很難有所發揮，中國品牌在這兩年里已經搭建了數百個的內容平台，天文地理、寓教於樂、股市行情、百科全書、曲藝文學幾乎全能，這讓Siri之類絕對無法抗衡。音樂版權的問題雖然是硬傷，但大陸音樂版權基本有騰訊一統江湖的趨勢，各家要做的就是付錢購買。惟一的硬傷可能是各家聲學設計由於價格戰的因素都不是太好，這一現象恐怕難以改觀，目前競爭仍然以各自內容生態、IoT生態為主。生態的建立不是為了一款兩款音箱，而是為了整個AI語音系統。

藍牙耳機真無線迎爆發，功能/智能化明顯

真無線TWS：一轉眼iPhone 7去掉3.5mm介面，Airpods發布已經過去了2年多的時間，正如全面屏造型一樣，一面喊著不要一面卻極力的追趕，在2018年，不但我們看到還保留3.5mm耳機介面的旗艦手機屈指可數，也看到真無線以各種各樣的形式迎來了爆發。而藍牙耳機市場的增長應該不會隨手機市場萎縮而同步衰退，反之，隨著技術更為成熟，新一代產品的出現，新應用的出現，它的增長可能更為迅猛，也更具創造力。

2018年預測中，Airpods的銷量市場普遍認為會達到2600萬之左右，從最近三個財季的蘋果報表來看，可穿戴設備這一類增長迅猛，當然其中還有Apple Watch的功勞，蘋果沒有細分這兩個產品。Airpods季度銷售額全年大概在60億沒有左右。相比一年多前，我們已經可以輕易的在地鐵同節車廂內看到好幾個人正在使用Airpods。雖然Airpods2仍遙遙無期，但方向和未來已經明確。

2018年我們看到了越來越多的真無線藍牙耳機，TWS-True Wireless Stereo的縮寫也越來越多的看到。包括中國的BES恆玄科技BES2000IZ、高通CSR8675/8670、AIROHA絡達AB1526等方案都在市場中可以找到代表作。例如知名的索尼WF-1000X使用高通CSR8675方案，魅族、QCY等使用BES的方案。不過，它們大多基於和Airpods類似的方案，通過一個主聲道耳機和手機藍牙相連，左右聲道之間再通過低頻通訊完成同步互聯。而且，即便是CSR8675，雖然標稱支持藍牙5.0，但實際帶寬仍然為1Mbps，不是真正的藍牙5.0。而它們的電源管理能力有些不夠好，有些沒有在SoC內部，總之最終產品的續航、充電速度等方面和Airpods內的W1有差距。

2018年中，高通發布QCC5100、QCC302x/303x系列的晶元組，在年底和CES2019上終於看到QCC3026晶元組的藍牙耳機產品發布。高通新晶元組，在Snapdragon 845以及/新6系列/7系列手機晶元組配合下，可以實現真正的藍牙5.0下的左右聲道完全獨立雙通道傳輸的真無線。高通稱之為True Wireless Plus。

而在2019年還可以看到的新方案產品應該還包括BES恆玄的BES2300，也是一款真藍牙5.0的真無線方案，Realtek瑞昱在2018年中發布的藍牙5.0 RTL8763B方案不知是否有更多產品使用。

模塊化功能化：我們在最近五年總結中幾乎都談到了藍牙耳機，而藍牙耳機更具魅力在於它的模塊化和功能化。藍牙看似無線，而它包含了從數字信號接收到數模轉換，配合耳機單元調音到耳機放大輸出的整套系統工程。這樣的工作目前往往由一顆SoC晶元完成。估計是這樣的運算量對於目前的ARM內核來說實在太小，所以目前方案提供商的晶元還會集成語音識別，多路麥克風支持，主動降噪，甚至運動感應介面等功能。

不知道是用戶需求催生了SoC晶元高度集成化，還是上游的晶元廠商的勤奮催生了更高集成度的晶元，但最終的結果是，我們看到藍牙耳機晶元越來越多的開始支持主動降噪，而主動降噪的軟硬體方案也明顯比以往有更好的效果，最重要的是平均水平大幅度的提高，新手也可以做出不錯的效果。最強新手莫過於索尼？Bose已經受到了這方面的挑戰。

而對於藍牙音質的追求，也可能因為硬體性能的過剩有了更多發展空間。例如目前比較高級的藍牙方案都內置DSP，具有硬體可編程EQ功能[PEQ]。它方便了整個方案的調音，所以藍牙耳機的耳放設計變成了新課題，和傳統耳放並不相通。藍牙晶元SoC還會內置Codec功能，雖然目前方案看，在非耳機產品上內置Codec表現仍然不如獨立DAC，但這些Codec的已經開始支持24bit高精度和96/192kHz等高採樣率。這也為它們支持索尼LDAC、甚至華為的HWA等高清無線音頻提供了方便。

生物識別在藍牙耳機上出現似乎也是三四年前就有，代表作有Jabra的Sport Pulse Wireless，可以識別心率，但從現在產品來看，識別精度和實現準確性都不夠好。據說未來藍牙耳機考慮加入生物識別功能。語音識別方面，藍牙耳機不藉助手機獨立工作應該也有比較好的硬體支持，至少目前高通QCC5100晶元組中有對應模塊，但最終效果還要等待最後產品。除此之外，耳機獨立實現多語言翻譯，也可能是未來耳機智能化功能化的一大方向。

預計2019年，高通QCC新系列晶元組，收購CSR後首次不使用CSR命名的藍牙SoC晶元系列會改變Airpods一枝獨秀的中高端真無線藍牙耳機市場格局。可惜，這些耳機發布的雖早，但真正上市可能要在2019年3月份。相信藍牙無線耳機未來會有越來越多更好的產品，何況大佬索尼，在從低到高的耳機產品線中，可以賣力的每年一更新，可見無線音頻市場還是頗具吸引力。

傳統HiFi耳機：多單元、平面振膜與音源無線化

智能音箱和藍牙耳機，幾乎吞食了個人音頻市場99%的市場份額？錢都被他們賺去了，傳統發燒友玩什麼？Soomal還評測什麼？我們也很頭大啊！？當然，HiFi向來小眾，恐怕經歷了近20年的PC HiFi略微大眾化過程之後，我們又要進入更小眾的低潮期。但全球經濟在增長，個人消費能力十年來變化同樣增長巨大。傳統HiFi耳機產品革新的步伐還是不慢。

在2017年我們已經看到了越來越多的新品牌或者國產播放器品牌堅決轉型耳機產品，2017年末飛傲高調宣布和樓氏合作，推出圈鐵、動鐵等多單元產品。我們甚至可以看到，樓氏可以為廠商定製動鐵單元的產品。從2017年的年終總結中，我們吐槽大多數國產動鐵耳機調音極不成熟，聲音怪異，到2018年我們真的可以買到比傳統老牌Westone、舒爾、甚至AKG性價比更高，性能更好的純動鐵多單元、圈鐵多單元耳機。不知不覺之中，國產耳機竟然在多單元小耳塞上突圍洋品牌成功了。

2018年，在個人音頻產品上最為努力的代表中大品牌恐怕只有索尼，在HiFi耳機產品線上也終於迎來了Z5之後的重大更新。並且效仿2017年產品系列命名細分，將偏個人HiFi的入耳式耳機重新成立新系列IER，推出純動鐵IER-M7/M9和圈鐵IER-Z1R，售價分別為4499元/7999元和12999元人民幣。從這裡我們可以看出，耳機產品更新不同於半導體晶元類產品，新品不是用來取代淘汰老產品的，而是用更好的技術帶來更好的性能，並且賣的更貴。這看似是玩笑話，但也是非常多音頻類產品想要持續發展必須做到的事情。

在2018年Soomal測評產品中，福徠斯FLC、飛傲FiiO、iBasso、Nuforce，甚至qdc和魅族的新品動鐵表現也不錯。多單元圈鐵和動鐵的進步一方面因為多單元耳機的設計在結構上要比傳統動圈耳機更容易，另一方面要感謝樓氏為主的動鐵單元提供方，它們在官方網站上甚至有多單元動鐵和圈鐵耳機的公版方案。樓氏電子的動鐵單元在十年前的市場消費能力下，顯得成本高昂，中國品牌似乎根本不敢碰。而在今天1500-2000元的多單元耳機，幾乎被認為是發燒友的多單元入門水平，在小眾的多單元耳機市場，我們看到了最為典型的消費升級。

除了多單元耳機產品，動圈耳機材料的更新也催生了一些新的產品。包括DLC類金剛石鍍層，在鐵三角2018年新品、iBasso IT01s中，以及水月雨 KPE等國產耳機中。平面振膜耳機除了Audeze的iSine之外，我們竟然可以在京東眾籌上看到眾籌平面振膜耳機大受歡迎，雖然最終測評來看性能不及Audeze，但發燒友對它們的認識已經明顯不是兩三年前的狀態了。

在音源產品追求所謂的智能化的過程中，2018年的播放器隨身聽產品也受到了「藍牙無線」和「索尼大法」的影響。藍牙方案開始在播放器上出現，但支持雙向藍牙變得比較普遍，原本我們認為藍牙播放器的藍牙也是用作「播放」，是用來將數據發送給藍牙耳機、音箱的，是內容提供者。而雙向藍牙是指反過來，播放器本身可以做藍牙接收者，由於目前的播放器設備在音質方面與快消類品牌如小米、綠聯等藍牙接收器相比有巨大優勢，所以這個功能大受歡迎。而支持LDAC也成為了藍牙無線的標配功能之一。畢竟從實際測試來看，LDAC的實力已經體現，而潛力可能要比現在看到的更強大。

展望

最後，讓我們簡單展望未來和2019年。2018年前後的智能音箱價格戰和銷量爆發，以及產品最終達到一百元以下的價格區間很容易讓我們想到2010-2013年前後的藍牙音箱，它們具體價格類似，影響的消費群體類似，但消費者購買目的和獲得後的體驗完全不同。智能音箱背後有操作系統生態環境的競爭，價格戰試圖搶佔的是生態資源和用戶習慣。但低價格往往不容易培養用戶忠誠度。過差的音質也可能有負面效果。

目前的資源之爭長遠目標是為了智能語音服務更大的未來市場。我們在去年預測，智能音箱改變用戶習慣從而改變音響行業格局。沒想到2018年市場已經表現的如此明顯，曾經不少站在台前的音響品牌重回代工工廠幕后角色，而智能音箱市場的熱門產品都來自於既熟悉又陌生的新面孔。

智能音箱與智能語音的熱度相信不會很快結束，在語音識別性能以及交互內容功能方面，他們的進步很大，也變得越來越具有實用價值。可以想像，當中國市場的滲透率在2020年前後達到類似美國50-70%家庭滲透率之後，依託物聯網和5G技術，語音將在智能化、物聯網中發揮更為重要的作用。我們甚至期待語音助手可以開始擁有自主聊天功能的那一天，我們不想要「Hey，Siri」，「小愛同學」，「小度小度」，而想聽到「Hey，Man」，「鏟屎官你回來了？」

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