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2018年度手機行業觀察「Soomal」

  • [Doc]key=2018年盤點[/Doc]

在2019新春來臨之際,Soomal按照往年禮節都會將年終總結陸續在數日內發布,而今天我們帶來的是手機和數碼年終總結。在2018年,Soomal共發布了11個品牌共26個型號智能手機的屏幕、音質和攝像頭表現,數量多於2016年的25台和2017年的18台,均價在3000元以上,最貴的已經達到五位數。在其它手機數碼周邊上,有4款智能音箱以及1款VR設備體驗,外有16篇數碼相關的科普和翻譯類文章。

2018年度手機行業觀察「Soomal」

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2018年度行業觀察-手機篇

即將告別的2018戊戌年值得紀念的不僅是120年前的百日維新,也是中國改革開放40周年,Soomal最年輕的全職編輯也歷經了其中的33個春秋,這40餘載用日新月異來形容我們的生活改變可能都完全不夠看。40年前,學校餐費都需要拿糧票換,衣服和也得用布票兌換布料,縫紉機至尊手工打造,現金在90年代後才開始取代糧票布票。而今天只要在亞馬遜手滑一下,來自世界各地的衣褲鞋帽就會漂洋過海來看你。

現在,紙鈔又將面對一個強勁的對手:手機。根據中國銀聯在1月23日發布的安全調查數據,中國手機支付用戶達5.7億,而月均消費更是達到2600元,我們的衣食住行租售醫等日常買賣幾乎都能通過移動支付來解決,智能手機成為了集合電腦、相機、錢包和銀行卡的一體化超級個人手持終端。但世界不僅充滿改變命運機遇,也內置了各種難度和挑戰,全球經濟下行壓力和貿易戰也為手機數碼市場帶來了眾多不確定因素。

手機市場

中國手機市場銷量持續負增長

在2018年,中國手機的硬體市場跌勢明顯。 根據工信部電信研究院發布的數據,2018年全年國內市場手機出貨量4.14億部,同比下降15.6%,國產品牌手機出貨量 3.71 億部,同比下降 14.9%。從機型來看,2018年智能手機上市新機型有587款,同比跌幅達到26.5%,這也意味著手機的市場不僅銷量,用戶群也正逐步向少數品牌靠攏。

從IDC統計數據來看,國內手機市場出貨量前五的品牌分別是華為[含榮耀]、OPPO、vivo、小米和蘋果。市場品牌愈發集中甚至被戲稱為「寡頭」,5家手機出貨佔85%以上。而其它品牌加起來出貨量不到14%,這其中包括了魅族、三星等一度在中國手機市場上有影響力的品牌。從銷售額和利潤來看,蘋果仍穩居第一,華為和OV則穩定在第二梯隊。

一年間手機市場從藍海轉變成紅海,那麼在風口上被吹上天的豬也到了落地的時候,資本撤離、減產減員甚至破產倒閉也成了去年科技企業的路標。2018年,國產手機市場倒得最徹底的大品牌是金立,從2015年起,金立的市場份額就從前三一路下墜,去年終於開始進行破產清算;鎚子科技在R1發售後前途未卜,部分專利和人員被今日頭條和抖音的母公司位元組跳動收購;魅族甚至要靠珠海市政府注資存活,而美圖手機品牌授權則被小米收購。雖然國內市場仍有4億級別的銷量,但在把控主流市場的幾個巨頭面前,其它品牌的生存發展空間將被壓得更小,日子更加艱難。

三星曾一度在中國和蘋果拼得難解難分,但是全球老大而且一身武功的三星並沒有成為中國手機市場的贏家,甚至是剩者為王都沒達成,全球一哥在2018年中國市場份額不到1%,甚至還不如魅族。雖然看起來三星依舊可以靠AMOLED面板和晶元代工等賺錢,但2018年固態硬碟價格大跌和手機、PC市場需求減少,半導體業務也出現了損失,導致三星在盈利和營收上均出現下跌。雖然三星仍舊引領著Android陣營手機設計的潮流,但三星深圳和天津工廠陸續關閉,研發和生產都將無以為繼,是否最終會讓三星也步上LG的後塵,在中國手機市場逐漸消失呢?但三星本身屏幕和機身工藝水平一直引領手機行業,Galaxy S10的開孔屏設計將會成為國產手機的參考目標之一。

蘋果的2019第一季財報在1月30日公布,雖然iPhone產品銷售額同比下降5%,但Mac和iPad、Watch產品以及APP Store、雲等產品收入增加,最終凈利潤僅下降0.5%,蘋果股價也因此回漲。雖然蘋果在18年Q4的財報將蘋果收入的下降主要原因歸結為中國和其它新興市場的消費需求降低,但對中國市場還是保持了足夠的重視,HomePod是唯一一個在中國上市的非國產語音助手智能音箱,與之對比的谷歌、亞馬遜等智能音箱甚至都沒有中文語音功能。

在Android平板電腦變成死魚後,iPad已經沒有名義上的競爭對手。2018年蘋果對iPad的更新居然比iPhone還勤快,不僅推出了低價的9.7寸2018款,新款iPad Pro11/12.9還帶來了很多出人意料的變化,不僅FaceID取代了指紋識別,數據介面還採用USB Type-C取代了原先的Lighting,那麼未來的新iPhone會不會也變成Type-C介面?在給人瞎想的同時,又不禁擔心起那些原先被坑過一次的周邊廠商……

即使在TOP5中,小米銷量和市場份額也在一路向下, 除購買美圖手機的品牌授權,還將紅米分離為獨立公司運營,雖然小愛智能音箱和米家家居生態初有成效,但手機業務是智能家居和智能語音的用戶基礎,即使公開表示對友商有諸多不滿,但薄弱的技術研發能力無疑是當前小米手機木桶的最短板。

Windows Phone和Lumia的終結

微軟將於12月10日停止Windows 10 Mobile系統的免費更新,也意味著WP手機將再度進入壽終正寢,從2018年起應用開發商們基本退出,Windows Mobile在移動操作系統的市場份額一直穩定在0.0%。在凝聚諾基亞技術精華的Lumia 950XL之後,微軟已經3年多沒有正經更新手機硬體了,系統停更這也意味著一直盛傳的Surface Phone也不會出現。微軟Surface系列產品業務比去年同期增長了39%,還推出了小型Windows平板Surface Go和降噪耳機等新品,但是和Azure、雲等主力業務相比,18.6億美元的收入還是微不足道的。

Win10 Mobile的完結,也意味著從2011年開始的諾基亞Lumia系列手機生涯的正式結束,Lumia系列在Android和iOS混戰的時代帶來了別樣簡約系統風和不少曾令人印象深刻的應用,PureMotion、PureView、Here地圖應用和導航系統在同時期都屬於跨時代領先同行的技術水準。在微軟收購Lumia部門後,基本喪失智能手機研發能力的諾基亞已將自身品牌授權給HMD和富士康,還在不斷折騰新手機,功能型手機也還有一點殘存銷量,然而推出的產品並沒有任何Lumia殘留的影子和技術優點,泯然眾人而且平庸,但畢竟已經到了2019年,即使感傷和唏噓都早已是過去式。

2018年度手機行業觀察「Soomal」

全球手機出貨量前五位排名和增長情況 - 引自IDC

國產手機的全球競爭

根據IDC的統計,2018年全球智能手機市場出貨量同比下降4%,而且三星蘋果都是負增長,追趕者正是小米和華為。華為和小米去年漲幅達30%以上[引自IDC數據],小米還一舉拿下了2018年印度智能手機市場的桂冠,在印度開設了大規模的手機組裝工廠,在局部戰場靠實力戰勝了三星。在今年,非洲已被視為智能手機最後的紅利市場,智能手機普及率普遍只有10%~20%。華為和小米的進步不僅是在從蘋果三星虎口奪食,同時也在全球範圍內進一步擠占那些在國內早已邊緣化甚至從來不在國內出現的國產手機品牌的生存空間。但這畢竟不是穩定可持續增長的市場,在經濟不景氣和貿易戰背景下,5G能否成為智能手機消費市場反彈爆發的最後一張王牌?

手機產業鏈、蘋果和高通之爭

或許是因為國家工業化的經歷和從小的耳濡目染,中國人對於「自主」特別在意。對於「自主知識產權」「自主研發」等字眼甚至會因為極度不信任而出現恐懼感。那麼在每年4億台的市場下,國產手機的產業自主率如何?其實在在全球化時代,想要一台手機從頭到腳的100%自主生產不太現實,就連匠人精神的瑞士鐘錶也沒法打這樣的包票了。手機的處理器和基帶來自高通,天線來自Skyworks,存儲內存來自東芝、海力士等,屏幕來自LG、三星、JDI,攝像頭感光器來自索尼三星,玻璃來自康寧……但是,這些原件並不能單獨工作,例如一個感光器沒有鏡頭、ISP等組件,是無法拍照和錄像的;屏幕面板也需要切割和安裝電路等等,這些負責封裝的廠商也來自國內的企業,例如舜宇、歐菲光、信利等,當然它們也有一個更令股民們熟悉的別稱:蘋果概念股。

2018年度手機行業觀察「Soomal」

HUAWEI 華為 Mate 20 Pro智能手機

中興和華為的事件,多少還是給國內企業提了個醒,要麼不出頭要麼全自主。「國產CPU」更是蓋過了華為Mate20Pro的綠屏門。平心而論,華為的國產化率也確實是國產高端手機中排名最靠前的,處理器、基帶、電源和音頻等關鍵IC實現自主設計,代工來自台積電,顯示面板來自京東方,還有匯頂、歌爾等企業提供各種各樣的組件和技術。但華為在手機市場的折騰,很容易讓消費者忘記華為的主業其實是通信設備業務。

1月24日,華為發布了旗下的首批5G基站和基帶晶元,其中基站晶元命名為天罡,目前華為已獲得30多個國家地區的5G商用合同,25000個5G基站售往世界各地。而華為的刀片式基站設計更是獲得了2018年國家科學技術進步獎一等獎,其基站不僅功耗重量更低,模塊化的設計也讓5G基站的安裝部署比4G時代更方便快速。而5G基帶晶元Balong5000更是採用了目前最先進的台積電7nm工藝,不僅工藝上比高通的單5G外掛基帶X50先進,而且支持現有2G至4G移動網路。

與之相對,高通還在深陷蘋果和FTC反壟斷官司當中,一周前還有人討論7000億市值的蘋果為何不直接收購市值700億美元的高通,然鵝高通目前市值已經不到600億美元。市價只是其次,目前Android手機陣營里,高通的處理器和基帶佔據了絕對主導,雖然從2017年統計來看,高通的基帶晶元市場份額只有53%,聯發科有16%、三星、展訊/英特爾都是12%,但高通處理器集中在中高價手機上。

2018年度手機行業觀察「Soomal」

全球主要5G標準專利分布

可在通信企業5G標準必要專利(SEP)聲明量排名中,高通佔10%排第三,低於華為的17%和諾基亞的13%,甚至不如三星和LG的11%,可見在新技術上,高通已經逐漸跟不上競爭對手了。但就算高通在5G專利上沒有優勢,但3G和4G時代的專利存量帶來的利益和5G商用箭在弦上的緊迫感,還是足以驅動高通揮舞專利大棒對付蘋果。蘋果對高通,就是手機產業最賺錢的公司打上無線通信產業最賺錢的公司,在德國、中國等地開啟全球訴訟。美國聯邦貿易委員會[FTC]從2017年開始就對高通10年間的商業行為展開反壟斷調查,並提起訴訟。但因為5G產業的特殊性,高通是否該爭取和解,美國政府是否會司法干預?無論FTC做出什麼裁決,都是值得圍觀群眾和廠商吃瓜看戲的好機會。

手機設計:全面屏和摺疊屏

全面屏從2017年開始就成為熱門詞,全面屏設計不僅成為潮流,還對手機的設計和工藝提出了新的需求,顯示面板的圓邊、劉海等異形切割和封裝技術被供應鏈廠商逐步掌握在2018年上半年起實現穩定供貨。大量的劉海屏手機充斥著市場,同質化嚴重,而後是更小的劉海和水滴出現,谷歌Pixel 3和雷蛇手機在兩年前還是非常正常的手機,在去年反而成為了不入流的異類。而網傳三星Galaxy S10的開孔屏有極大概率成真,這也是為前攝功能而做出的妥協。

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三星Galaxy S10和S10+

但全面屏真正應該追求的是「無界」,沒有任何開孔只有完整的屏幕是最簡潔的。但要解決無界屏和攝像頭、聽筒等實用性衝突,就沒辦法參考三星和蘋果的現有設計,也不能簡單作減法。vivo的APEX2018就依靠升降攝像頭機構和屏幕發聲等技術手段實現了實用的無界屏設計,量產機型NEX暢銷也影響了國內同行。搞出了自動滑蓋[OPPO Find X]、手動滑蓋[小米Mix3]、雙屏[努比亞X]等各有特點的無界屏嘗試。

無界屏只是無界設計的起點,而今年魅族和vivo還展示了一體化和無孔化機身設計,公開展示的APEX2019不僅去掉了數據線孔和聽筒,外放也採用平面揚聲器驅動後蓋設計,電源音量按鍵也採用了感應振動式,至於SIM,中國聯通和中國移動已經先後開始支持eSIM業務,電話卡也不再是必需,若能普及無孔化設計,智能手機的密封性達到一個前所未有的高度,防護性和產品質量將有極大提升。

屏下指紋是追求無界屏道路上的一部分,步步高系的vivo、OPPO和一加等,都在去年推出了大規模量產手機上標配了屏下指紋識別功能。目前國內屏下指紋手機以光學式為主導,也就是在OLED屏幕下方使用光學圖像感測器進行指紋識別。技術方案主要來自國內的匯頂、新思等廠商,兩家還打起了專利官司。而兩代APEX展示機的半屏指紋和全屏指紋識別則採用了TFT技術,但成本高昂不太可能實現大規模量產。國外的高通和PFC也已經實現了屏下超聲波指紋識別技術的量產,最終的成果將被三星S10系列手機採用。

除了全面屏和無界設計,另一種看起來更科幻的設計也在變成現實,那便是屏幕摺疊手機。摺疊屏主要特點是極其個性外觀和可擴展的屏幕尺寸,6寸屏幕的手機展開便是一台8寸的平板電腦,柔性OLED面板除了可以做雙曲面屏,物理彎折也是可行的。在CES2019展會上,面板廠商柔宇展示了柔派可摺疊屏幕手機並推出預購,不過柔派主要目的是展示柔宇科技自家的柔性OLED面板的量產和技術水平,品牌和外觀設計等方面確實要落後一些。而LG也向國內手機廠商提供了雙摺疊柔性面板屏幕的展示樣機,量產並不是問題,但是摺疊屏手機的缺點也是明顯的,體積、質量可靠性等都存在疑問,柔派手機的價格也能勸退不少試圖趕時髦的玩家。

5G和手機應用

除了全面屏,5G商用也是市場熱點,一度被欽定為將是下一個手機市場的高峰和機遇期。目前國內計劃是今年下半年進行試點商用。從終端來看,高通X50、華為Balong5000、聯發科M70和三星Exynos5100、英特爾XMM8160等5G基帶晶元都號稱要在今年上市。回想10年前號稱中國3G元年的2009年1月7日,工信部才開始向移動電信聯通發放3G牌照,當年的網速相比今天動輒幾十mbps的相比簡直就是單車賽寶馬。5G當然在帶寬和網速上更加進步,的價值並不只是更快的網速,低延遲和萬物互聯才是5G普及的真正意義。

為什麼要萬物互聯?雖然中國還是個發展中國家,但物聯網和信息化已經達到了很高的水平,而且更重要的是廣泛的應用,只是平時很少能仔細觀察到。在Soomal編輯出差去山東某二線城市期間,胖子們選擇訂租民居住宿,通過手機付款押金後,房東直接通過手機遠程開鎖入住;在手機APP上租的車也通過無線解鎖,這些科技都已經普及到二三線城市,結合手機支付,已經基本實現衣食住行覆蓋。而且國內已有不少小區開始試行手機藍牙門禁。

5G將分為eMMB、uRLLC和mMTC三種場景模式,其中的uRLLC是專為IoT物聯網設計的低延遲網路模式。在5G普及後,有更多的帶寬和節點可以被用來連接這些設備,不僅更加便利我們的生活消費,更是物聯網和自動駕駛的前置科技,得益於5G下更高的帶寬和更低的延遲,自動駕駛系統的反應時間將遠快於現在的3G和4G,行駛路線和規劃也更為合理準確,對突發事件的應變能力更強,實現更安全更智能的無人駕駛體驗。

並不是所有移動應用都能事業蒸蒸日上,被稱為「新四大發明」之一的共享單車的發展就降溫明顯。摩拜被美團以27億美元收購後即將改名為美團單車,創始人胡瑋煒套現退出;OFO因為被爆挪用押金,引發了退款風潮,需要退還押金達20億, 創始人戴威已經被列入了「老賴」名單。三年來一路燒錢的共享單車,誠然方便了不少城市居民上下班的最後一公里路程,但一味燒錢也帶來了大量的廢車垃圾亂象,找不到穩定的盈利模式、而摩拜和OFO的投資者曾要求兩家合併獨大,卻被戴威否決。OFO是一個來自校園的企業,可能是錢來得太容易,一開始就看不上GPS、網路鎖等安全功能,企業發展和管理極為混亂,資本是不可能永遠容忍這種無止境燒錢浪費的。目前城市街頭的共享單車數量已經減少大半,洗牌過後共享單車的生死存亡,或許2019就能得到答案。

虛擬現實和增強現實、展望2019

AR和VR設備雖然受到專業人士和遊戲發燒友的喜歡,但在市場反響幾乎為0,而且在國內,普通消費者可以通過歷史博物館展覽的場景還原或街機遊戲廳感受VR設備的魅力,HTC VIVE價格昂貴、安裝使用複雜,線纜滿地都是的毛病沒有改變。小米和Oculus合作的一體式VR設備即使有購買慾,也是視為手機周邊選購的,買回來玩一陣後就扔在一邊了。蘋果ARKit和谷歌ARCore在發布後,也沒有多少熱門應支撐,手機AR應用雖然方便,但應用表現卻是攝像頭和3D即時圖形運算的結合體,兩種技術結合可能存在較高的開發門檻。

專業且昂貴的HoloLens市場表現倒是不錯,微軟在去年4月給出的數據是大約5萬台,11月美國陸軍的訂單就超過10萬,而傳言HoloLens2將會在MWC2019上公布,但目前沒有任何運算性能和光學性能的相關信息。雖然技術還在穩步發展,但AR和VR設備、應用已經不會成為資本投資逐利的焦點,設備廠商為了生存,可能會更偏向已有的企業、專業需求和高端體感娛樂平台等用途,或是將所得技術投入到別的領域。例如做摺疊屏手機的柔宇科技,原本是做VR顯示設備的半路改行的。

展望2019

在2018,我們見到了越來越貴的蘋果手機、越來越有個性的國產智能手機;見證了流量漫遊資費的取消,讓用戶不再為流量而焦慮;也看到中興的一落千丈,陷入焦慮的是手機廠商和產業鏈上的供應商和貿易商們。貿易戰甚至已經開始影響到普通的消費者們,例如退出萬國郵政聯盟後被卡在代購收貨點的某台Pixel3 XL手機。連NVIDIA股價都因為市場消費降低,RTX2080Ti核彈用戶需求減少而下跌,最終是不了了之還是一地雞毛?誰都無法保證。

機器學習和深度學習的進步,也在讓部分人越來越焦慮,AI+5G是人類信息化更進一步的機遇,從AlphaGo到AlphaStar,深度學習的適應性力和學習速度都越來越強,機器學習過程的經驗也已經應用到了普通的手機上,蘋果的Bionic、華為NPU等,讓一些不起眼的小應用變得高效。未來是否會有更高效和更智能的語音助手?隨著技術的進步,Deepmind遭到的質疑也會越來越多,當然還是不要忘記年後Serral和AlphaStar的第一個開年大戲人機大戰以及隨後帶來的熱點討論和跟風。

CES2019上三星帶來了堪稱LED面板的終極科技MicroLED,集LCD的耐用健康和AMOLED主動發光優點於一體的黑科技,是否能應用至手機之上?在無界屏和摺疊屏後,智能手機的形態還會有什麼新花樣?

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