土耳其重手拋美債，從美國運回黃金後，事情有進展，再向美元說不

1971年布雷頓森林體系金本位制被美元匯兌本位制單方面取代後，美元作為全球「貨幣之王」一直掩蓋著黃金的光芒。再加上美元與石油強行捆綁後，石油美元一直主導著全球石油交易，進一步鞏固了美元的地位。從這個角度來講，美元最不願意見到的事莫過於黃金或非美元貨幣與石油進行了全新的組合，而應用於全球石油交易之中。然而今天，這樣的景象或正在發生。

圖片來源thehindubusinessline

事情的最新是，美國金融網站Zerohedge當地時間2月8日援引彭博社報道，南美石油國委內瑞拉去年出售了40%的黃金儲備，這幾乎打破了美元對黃金的限制，其中，一位神秘的土耳其黃金經紀人薩德斯（Sardes）的作用或「功不可沒」。

報告顯示，薩德斯擁有的這家公司成立於2017年底，而後，在2018年初開始，就陸續從委內瑞拉進分別進口了4100萬美元和1億美元的黃金。而到去年11月美元對委內瑞拉黃金貿易開啟限制時，薩德斯已經從委內瑞拉央行金庫進口了總計9億美元的黃金，這相當於大約24噸黃金。這也是50多年來土耳其和委內瑞拉首次涉及的此類交易。據土耳其媒報道，土耳其中部城市科魯姆（Corum）的阿赫拉蒂（Ahlatci）煉油廠將被用於幫助委內瑞拉加工黃金。

BWC中文網能源貨幣專家分析認為，這一跡象表明，繼2018年土耳其遭遇美元金融限制後，或將再度被美元開啟金融限制。不過，更加說明土耳其經濟或正在用支持委內瑞拉黃金貿易而再度向美元說不。接下去土耳其或有可能通過黃金直接購買委內瑞拉的石油。要知道，委內瑞拉甚至沒有躋身土耳其的前20大貿易夥伴之列，同時，土耳其經濟同度依賴外國資本，這更加從側面說明土耳其經濟去美元化的力度。也說明，美元試圖通過切斷委內瑞拉的黃金交易來規避該國向更多市場出口石油的可能或正在落空。

值得注意的是，這與土耳其此前與伊朗相關石油交易的黃金支付計劃或有某種相似。此前，伊朗每年向土耳其出售數十億美元的石油和天然氣，而去年在美元的金融限制之下，伊朗發現發現大部分資金被困在土耳其的銀行賬戶中。因此，實物黃金交易計劃被認為是兩國石油交易的一個新的貨幣方向。也就是說，在全球交易中，土耳其作為石油進口國或正在通過實物黃金的交易形式同深受美元限制的兩個石油國-伊朗、委內瑞拉開啟黃金交易石油的新法則。

其實，用黃金等非美元貨幣交易石油，正在成為全球去美元化的有效方法，它已不僅僅局限於土耳其及伊朗、委內瑞拉等國。我們此前提及，據路透社去年二季度報道，中國一家石油企業已簽署首筆以原油人民幣期貨計價的中東原油進口協議，並計劃簽署更多此類協議，這意味著，中國擬用人民幣大規模採購石油。而伊朗已在去年被美元開啟金融限制前，就宣布將人民幣列為結算貨幣，以取代美元。此外，俄羅斯已在向中國出口原油過程中創立了部分無美元化石油環境。這些或都是美元不願意見到的事。

事實上，對於一個石油進口國而言，去美元化的力度已不僅體現在向石油美元說不上，還體現在對實物黃金的布局和減持美債等美元資產的角度上。就以土耳其為例，據土耳其媒體稍早前報道，近年，土耳其已從海外運回220噸黃金，其中去年從美國運回28.7噸。土耳其還決定將陸續把儲藏在美國的所有黃金運回本土。而土耳其官方也曾表示，「我們為什麼所有貸款都是美元？讓我們用其他貨幣。建議貸款應該基於黃金，」「美元的世界一直處於外匯壓力下。我們應該把各國從外匯壓力中解救出來，黃金在歷史上從未成為壓迫工具。」

根據世界黃金協會的數據，土耳其央行在2018年買入黃金的數量僅次於俄羅斯央行，位於全球第二，買入51.1 噸黃金。而基於種種原因，土耳其人在過去數年間，一直養成了囤積黃金的習慣，據估計，土耳其人手中所囤積的黃金約3500噸之多。

而根據美國財政部公布的國際資本流動報告TIC，截至目前，土耳其已連續數月沒有再出現在TIC名單中，繼俄羅斯之後，土耳其已經不再是美債主要持有者（TIC定義的「美債主要持有者」最低門檻為300億美元），在2018年上半年減持美債至少為196億美元，約佔其持有數量的40%（土耳其此前持有美債496億美元）。土耳其在過去的一年，重手拋售了美債這一美元核心資產。（完）

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