《年度報告》2018年NAND Flash市場供過於求，2019年將如何發展？
閱讀完整報告，前往快閃記憶體市場APP
前言：2018年NAND Flash市場供過於求，消費類價格大跌65%，已影響到企業財報獲利。為了平衡市場供需，原廠產能「緊急制動」，且調整市場策略。2019年原廠3D NAND技術進展如何，產能如何布局，NAND Flash市場行情如何發展？
本文僅顯示中國快閃記憶體市場ChinaFlashMarket發布的《2018年快閃記憶體市場行情分析和2019年產業展望》部分內容，可通過快閃記憶體市場APP閱讀完整內容。
快閃記憶體市場行情分析
2018年消費類NAND Flash價格大跌65%，引原廠產能「緊急制動」
2018上半年Flash原廠持續擴大64層/72層3D TLC NAND產出，下半年64層QLC（4bit）和96層TLC陸續上市，單顆Die均可達1Tb，使得2018全年NAND Flash供應大幅度增加40%。
然而，2018年三星、蘋果智能型手機出貨不及預期，中國手機品牌廠容量升級遲緩，且部分出現銷量下滑的情況，再加上英特爾PC處理器在Q3旺季缺貨，北美數據中心在Q4訂單大幅縮減等影響，使得NAND Flash市場供過於求，消費類NAND Flash價格大跌65%。
圖1：近5年消費類NAND Flash綜合價格指數走勢
圖2：2018年消費類NAND Flash每GB價格走勢
2018年NAND Flash行情反轉向下，到年底消費類每GB價格更是跌破0.1美金，原廠不得不改變策略，紛紛減少Wafer產出，縮減2019年投資金額等平衡市場供需。但由於原廠96層3D NAND技術在2018下半年以及2019上半年量產，新3D NAND如期推進，再加上蘋果下調iPhone訂單，原廠庫存壓力較大，預計2019年Q1市場價格將持續跌勢，進入Q2市場需求會有所上升，而NAND Flash市場也將上演供應和需求的拉鋸戰。
原廠技術發展與產能分析
2018年原廠全面進入3D NAND時代，NAND Flash存儲密度達到2260億GB當量
隨著3D技術的快速發展，2018年原廠三星、東芝/西部數據、美光/英特爾3D NAND生產比重已超過80%，美光甚至可以達到90%，但由於原廠在Q4淡季減緩Wafer產出，中國快閃記憶體市場ChinaFlashMarket將2018年NAND Flash存儲密度下調至2260億GB當量，但仍較2017年大增40%。2018年SSD與嵌入式產品合計消耗85%以上的NAND Flash產能，2019年仍然是主力需求市場。
圖3：全球NAND Flash存儲密度增長趨勢
單位：Billion/GB
圖4：NAND Flash產品應用分布
原廠64層3D技術產出增加60%以上，96層3D技術將進一步提高產量
2018年三星、東芝/西部數據、美光/英特爾、SK海力士等推動64層/72層3D NAND技術成為主流，相較於1znm工藝2D技術每片切割出600多顆128Gb的Die，不僅容量翻倍，單顆Die的總數更是增加了60%以上，這不僅使NAND Flash產量增加，NAND Flash成本也進一步下滑。
圖5：原廠3D技術發展趨勢
圖6：Wafer晶圓產能分析
到2019年，原廠將以96層為主流量產技術，隨著技術的不斷成熟，量產良率也會逐步增加，尤其是單顆Die從512Gb量產，且向1Tb容量升級，中國快閃記憶體市場ChinaFlashMarket預計2019年NAND Flash存儲密度將進一步增長至3100億GB當量。
原廠2019上半年將陸續供貨96層NAND，市場價格恐持續下滑
2018下半年三星、東芝/西部數據、美光/英特爾、SK海力士等陸續量產新一代96層3D NAND技術，預計將在2019年擴大出貨量。根據各原廠規劃，96層技術量產的單顆Die容量將從256Gb/512Gb向512Gb/1Tb容量轉移，同時64層QLC也可將容量提高到1Tb，預計從2019年Q2開始規模化出貨，恐對NAND Flash市場產生巨大影響。
圖7：最新原廠3D技術進展
圖8：原廠3D技術推進速度
原廠產能由擴產變減產，2019年存儲密度增長率下滑至35%
2018年原廠三星、東芝/西部數據、美光/英特爾、SK海力士等不僅在96層和QLC創新技術上展開激烈競爭，更是在投資、建廠、擴產等方面拉開戰局。
圖9：原廠新工廠投產進度
然而，在原廠產能競賽如火如荼時，市場需求卻在2018年Q4驟降，尤其是蘋果iPhone銷量不佳，使得淡季更顯疲軟，再加上全年消費類NAND Flash價格大跌65%，原廠不得不改變策略，西部數據減少Wafer產出量，並減緩下一步96層3D NAND擴產計劃，三星則縮減平澤工廠二樓的生產規模，美光將2019年投資預算從之前預估的105億美元下修至90億美元。
因為原廠的策略發生變化，中國快閃記憶體市場ChianFlashMarket將2019年存儲密度從原本預估的3200億GB當量下調至3100億GB當量，增長率下滑至35%。
中國投資、建廠動作不斷，大力發展存儲產業，企業分工協作求突破
中國大力發展存儲產業，瞄準3D NAND、DRAM、NOR Flash、SLC NAND等產品線，長江存儲、合肥長鑫、紫光存儲、兆易創新、東芯半導體、紫光西部數據等企業分別從技術研發、產品創新、大數據方案等方面尋求突破。
圖10：中國存儲產業發展布局重要環節
不過，中國在存儲產業發展的道路上，也遇到了一些艱難險阻，比如：福建晉華遭受「禁售 訴訟」雙重打擊後如何破局？合肥長鑫是否也會面臨同樣的境遇？長江存儲如何確保3D NAND品質、良率等，實現在2019年快速出貨？這些都是業內人士以及國際大廠關注的焦點，也是中國存儲產業發展需要克服的困難。
嵌入式產品與市場發展趨勢
趨勢：UFS3.0雙通道傳輸速度最高23.2Gbps，溫度擴展為- 40℃至105℃
UFS 3.0單通道理論帶寬提升到11.6Gbps，傳輸速度是UFS 2.1的2倍，雙通道最高達23.2Gbps，若在四通道配置下，理論帶寬將高達46.4Gbps，超過PCIe3.0x4 SSD的速度。此外，UFS 3.0溫度從-25℃至85℃擴展為- 40℃至105℃，並針對高溫下電子流失，增加了數據刷新操作，通過重寫數據延長高溫下數據保存時間，還增加了溫度提醒、報警功能，以符合汽車、監控、工業等領域對寬溫的要求。
原廠UFS2.1導入96層技術，2019年新一代UFS 3.0將上市
隨著UFS 3.0規範的發布，以及引領96層3D NAND技術的發展，西部數據已在2018年基於新一代96層3D NAND推出EU321 UFS2.1；東芝採用最新的96層3D NAND已推出業界首款UFS3.0產品；三星將要推出的新一代UFS 3.0產品，提供128GB、256GB和512GB容量選擇；群聯也推出了PS8317 UFS 3.0控制晶元布局市場，預計UFS 3.0有望在2019年實現商用，滿足5G手機，以及先進駕駛輔助系統（ADAS）的智能汽車市場日益增長的存儲需求。
三星、蘋果手機需求下滑使NAND市場雪上加霜，2019年256GB/512GB容量是驅動力
三星智能型手機出貨下滑，蘋果新iPhone上市不如預期，再加上中國手機市場競爭激烈，2018年全球智能型手機出貨下滑2.7%至14.5億台，中國市場智能型手機出貨下滑15.5%至3.9億台，在全球市佔份額也下降至26.9%。
根據市場需求變化，原廠已及時對NAND Flash產能進行調整，但還需花費一段時間，所以原廠當務之急是將因蘋果需求減少而多出來的產能在市場上消耗掉。全球智能型手機出貨下滑已是事實，2019年三星Galaxy S10旗艦機有望搭載1TB大容量，或推動高端智能型手機256GB和512GB容量成為消耗NAND Flash產能的強勁動力。
圖11：2018年主要手機品牌智能型手機出貨
圖12：2018年中國市場智能型手機出貨
圖13：智能型手機平均容量變化
NAND Flash市場供過於求，eMMC價格大跌引產品迭代升級
2018年eMMC價格最高跌幅超過50%，eMCP價格跌幅超過30%。到2018年底eMMC 8GB和16GB價格已基本持平，而在2017年兩者的差價還在2美金以上。eMMC 8GB和16GB同價代表終端製造商可以用同等的價格採購更大容量的eMMC，有助推動智能電視、OTT盒子、智能穿戴、智能音箱等智能產品搭載更大的容量，提高用戶的產品體驗度。
圖14：eMMC 8GB和16GB價格對比
單位：美元
IOT、AI等技術助力，差異化智能產品層出不窮，對低容量的存儲產品需求增加
繼智能型手機之後，平板、智能穿戴、智能電視、OTT盒子、行車記錄等曾一度成為熱門產品。2018年智能音箱成為炙手可熱的爆款，此外還有很多其他智能產品，比如掃地機、兒童機器人、AI故事機、智能飛行器等，雖然這類智能產品不如智能型手機、平板等搭載32GB、64GB、128GB，甚至256GB、512GB、1TB高容量快速且大量消耗NAND Flash產能，但在物聯網、雲計算、人工智慧等技術的不斷發展下，差異化的智能產品層出不窮，且功能不斷升級，正對高容量需求增加。
圖15：差異化智能產品需求
圖16：智能音箱拆解：存儲晶元對比
汽車市場才是大商機，美光、三星、華為等積極布局
隨著人們生活水平的提高，汽車市場需求不斷增長，2018年全球汽車銷量接近1億台，中國市場大約3000萬台，而汽車向無人駕駛發展趨勢已吸引英特爾、三星、高通、蘋果、英偉達、華為等科技巨頭通過合作、併購等方式加快進入汽車市場搶佔商機。
目前，汽車對數據存儲需求主要表現在後裝市場，10年後無人駕駛將顛覆人們對傳統汽車的認知，更將帶來5000億美元新市場，其中存儲是重要的一環。從傳統的汽車到無人駕駛，感測器、雷達、AI、ADAS、導航、路況分析、多媒體娛樂、運算平台等應用將把汽車變成一個移動的數據中心，且離不開高效、可靠、穩定、耐用的存儲解決方案。
圖17：美光汽車存儲解決方案
圖18：無人駕駛汽車關鍵應用
SSD市場發展趨勢和展望
2018年消費類主流SSD價格跌幅高達56%，2019年仍將面臨跌價壓力
據中國快閃記憶體市場ChinaFlashMarket數據，2018年主流SSD價格跌幅最高達56%，不僅跌回漲價前，市場價格更是創歷史新低，正刺激SSD需求持續快速增長，並逐步吞噬HDD硬碟的市場份額。2019年SSD價格將持續下滑，與漲價時期相比，SSD品牌廠將陷入苦戰。在跌價的環境中，企業如何快速、靈活調整庫存，以及獲得具有競爭力的NAND Flash資源是關鍵。
圖19：2018年消費類480GB TLC SSD價格走勢
單位：美元
96層和QLC SSD登場，2019年有望實現512GB SSD與1TB HDD同價
在SSD價格下滑的推動下，2018年SSD 240GB與1TB HDD基本同價，480GB SSD與1TB HDD之間的差價已縮短至10美金左右。隨著原廠64層1Tb QLC和96層512Gb TLC NAND擴大量產和出貨，三星、東芝、英特爾、美光等96層或QLC SSD已上市銷售，預計2019年將會有更多新品上市，推動480GB SSD與1TB HDD同價，提高SSD市場普及率。
圖20：消費類SSD在筆記本電腦上的搭載率
圖21：主控廠最新SSD控制晶元參數
2018年全球SSD出貨超過2億台，2019年PCIe SSD是主角
消費類、數據中心以及行業應用需求持續增加，中國快閃記憶體市場ChinaFlashMarket數據，2018年全球SSD的出貨量達到2.05億台，相較於2017年增長31%。其中企業級市場SSD出貨量達到2900萬台，消費類SSD市場出貨量達1.76億台，價格下滑正刺激市場需求持續增長。
圖22：全球SSD出貨量增長走勢
單位：Million/台
圖23：PCIe SSD在消費類PC OEM市場的搭載率
2018年一線大廠對PC台式機趨向於SSD HDD混搭配置提高性能，筆記本對SSD搭載率更高，且PCIe SSD比重持續增加，再加上主控廠Marvell、慧榮、群聯SSD控制晶元全面支持PCIe，得一微、聯芸、點序、矽統等也加強對PCIe的支持，預計2019上半年SSD品牌廠建興、金士頓、江波龍、影馳等都將以PCIe SSD為市場主打產品，加快PCIe SSD成為市場的主角。
數據安全、移動存儲需求增加，是移動SSD潛在商機
SSD被列入公共安全視頻監控應用標準，市場前景大有可為
PRAM、MRAM、RRAM等新型存儲器技術
上述文章僅摘錄部分內容
前往快閃記憶體市場APP，閱讀完整報告
TAG:快閃記憶體市場 |