洞察|2019年混合雲發展：前景廣闊 巨頭混戰 SD-WAN成重要推手

新年伊始，一些科技巨頭在混合雲領域就出新動作。近日，IBM在Think 2019大會上宣布推出新的混合雲產品。該產品不僅可以幫助企業無縫地遷移、集成和管理應用程序，而且能在任何公有雲或私有雲上提供安全的服務。

眾所周知，為全面發力混合雲市場，IBM於去年花費340億美金收購全球最大的開源軟體企業紅帽(Red Hat)。

除了IBM，從亞馬遜AWS、微軟到阿里巴巴，這些雲計算巨頭都把混合雲市場視為「兵家必爭之地」，欲搶先進場，獲得更多用戶，進而佔據有利的市場地位。可以說，混合雲已經成為全球大型雲服務提供商的下一個爭奪目標。

混合雲的前景

根據公開數據統計，2010年全球雲計算的市場規模僅為683億美元。在政策和各行業人士的共同推動下，2018年其市場規模有望超過3000億美元，在2020年這一數值將突破4000億美元。

雲計算市場，大致可分為公有雲、私有雲和混合雲。其中，亞馬遜AWS、微軟是全球一流的雲服務提供商，雲業務年收入高達近200億美元，兩者之和佔全部市場份額的近70%。這兩家公司也被公認為全球最大的兩家公有雲廠商，IBM則是託管私有雲領域中的「老大」。

據RightScale發布的2018年雲計算調查報告顯示，81%的企業都有一個多雲策略，9%的企業只有單一的公有雲策略，4%的企業是單一的私有雲策略。而在81%的多雲策略中，有51%的企業專註於混合雲，21%是多個公有雲，10%是多個私有雲。

同時，報告表明，AWS依然是全球市場排名第一的雲服務商，2018年有64%的受訪者會把應用放在AWS上，但是Azure增速更快，大概有45%。而谷歌雲也得到18%的受訪者青睞，其他廠商包括IBM、甲骨文和阿里雲均在10%以下。

對企業來說，公有雲的優勢是成本低，但是存在一些問題，比如安全、合規、保密等無法滿足需求，因此一些企業也在考慮多雲模式。出於對數據加密、隱私安全保護和核心業務的考量，一些大型企業更願意採用私有雲。

相比公有雲，私有雲更安全，並且為客戶量身定製，所以能對數據保密、數據安全和服務質量進行有效控制。

但是，私有雲的缺點是成本太高，一般企業「玩不起」，而採用私有雲模式的企業多為跨國企業和大型企業。

對企業來說，最重要的是根據實際業務場景來靈活使用「雲」，讓IT有力支撐業務創新和發展。

相比公有雲、私有雲，混合雲有著自己的優勢，在市場細分、信息保密、行業合規等應用場景有著很大的用武之地。

在市場細分領域，公有雲提供的是同質類服務，無法滿足特殊業務的細分需求，比如銀行系統的大型機一般放在自己的數據中心或第三方物理託管機構。其次是信息保密。因企業信息存在分級的保密要求，高等級保密信息放在私有雲的需求會長期存在，非保密要求信息則適合放在公有雲組建混合雲。

第三是行業合規。長期來看，行業監管的迭代時間和技術迭代時間不在一個量級，而互聯網金融行業興起，需求會逐漸擴張。

最後是應用響應時間。因響應時間敏感而部署私有雲的用戶將會長期存在，因為網路延時問題目前還無法解決。響應時間要求低的業務將放在公有雲，同時組建混合雲。

從成本、安全性和靈活性等諸多因素綜合考慮，混合雲正成為市場上更多企業的優先選擇，並且是未來的主流。

這種優勢不僅吸引越來越多的企業關注，而且引來雲計算巨頭的目光。作為雲計算行業的「新天地」，大型雲服務商正在全面布局，力圖搶佔先機。

我們可以來回顧一下2018年，雲計算巨頭在混合雲領域的種種動作。

亞馬遜AWS：2018年底推出混合雲產品Outposts

作為全球最大的雲計算廠商，亞馬遜AWS在re:Invent 2018大會上正式推出混合雲產品AWS Outposts，讓企業可以將AWS引入本地數據中心，使用戶能「在本地運行AWS基礎架構，以獲得真正一致的混合雲體驗。」

據悉，AWS Outposts有兩種呈現形式：一是VMware Cloud on AWS Outposts，二是AWS Outposts。

它提供和AWS相同的軟體、服務、基礎架構、管理工具、開發模型和部署模型，提供無縫銜接的混合雲方案，可以降低混合雲的複雜性。用戶可以使用一致的自動化流程、治理控制、策略、API 和開發者工具在本地或雲中構建和部署現代雲原生應用。

它具有本地化優勢，用戶一次開發即可部署，無需重寫應用程序;可選擇管理平面，能夠對API、管理控制台、治理策略等進行控制;產品由AWS全託管，用戶不必擔心基礎架構的更新或修補問題。

並且，它提供面向未來的基礎設施，無論是計算、內存或存儲，用戶可以按需選擇。

通過將AWS的原生服務、基礎架構和運營模式帶到所有數據中心或本地，AWS Outposts能夠實現真正一致且無縫的混合雲體驗。

微軟混合云：Azure Stack 2018年4月正式在中國商用

2018年4月3日，微軟正式宣布由世紀互聯運營的微軟Azure Stack混合雲解決方案在華商用。Azure Stack混合雲解決方案是Azure在本地數據中心的延伸，使用相同的Azure Resource Manager應用部署模式、自助服務門戶和API，提供與Azure一致的混合雲平台和體驗。

據悉，國內用戶可以通過集成系統合作夥伴聯想、華為、DELL EMC、思科購買和部署配備Azure Stack混合雲解決方案的硬體集成系統。

此外，微軟混合雲還在國內其他合作夥伴解決方案中得到應用。比如，2018年6月，天曦科技推出TX Stack一體機，即基於Azure混合雲解決方案。

IBM混合云：大手筆收購紅帽 全面發力混合雲

來自Synergy研究集團的數據表明，2018年雲計算市場為2500億美元，相比2017年增長32%。在整個雲生態系統中，2018年市場領導者中最突出的公司有微軟、亞馬遜AWS、戴爾EMC和IBM。

在託管私有雲領域，「藍色巨人」IBM一直都是行業中的「最大玩家」。但是，IBM可能發現，相比私有雲，混合雲未來的市場會更加廣闊。

因此，2018年10月29日，IBM以340億美金收購紅帽公司。IBM董事長、總裁兼CEO羅睿蘭表示，「收購紅帽是改變遊戲規則的舉措，這改變了雲市場的一切。IBM將成為全球排名第一的混合雲提供商，為公司企業提供唯一的開放雲解決方案，從而為客戶充分發掘雲的價值。」

並且，在Think 2019大會上，IBM發布新的混合雲產品，更是對混合雲發展押注的印證。

混合雲概念火熱 殺手級產品和網路接入是最大問題

放眼2018年混合雲行業的發展態勢，不僅國外巨頭們紛紛押注混合雲，國內也不乏有混合雲創新理念的風起雲湧。

作為國內首個和阿里雲戰略融合，推出「無縫混合雲」的上海雲軸(ZStack)來說，其創始人兼CEO張鑫表示，「2018年，混合雲整體還是非常火熱，尤其是越來越多巨頭的加入，混合雲領域整體保持著從戰略、產品到市場層面的不斷推進。」

據了解，2017年ZStack與阿里雲戰略融合推出的「無縫混合雲」曾一度引領國內混合雲領域的創新理念，如ZStack認為「真正的混合雲應該將控制面和數據面全部打通」，以及「混合雲就是混合一切IT」、「混合雲對用戶帶來的最大價值在於降低用戶上雲門檻、助力用戶業務應用創新」等理念。

更為值得一提的是，2017年在信通院主辦的第一屆「十大混合雲標杆用戶」評選活動中，東方明珠混合雲憑藉混合了兩種公有雲(亞馬遜AWS和騰訊公有雲)和兩種私有雲(VMware和ZStack)的成功實踐排名第一。而這個案例正是ZStack混合雲的典型應用。對此，張鑫指出，混合雲行業在國內有著非常實際的市場價值，隨著用戶應用層面的不斷升級，混合雲未來一定還會有殺手鐧產品出現。

在筆者看來，如果行業缺乏殺手鐧產品，那麼整個行業就無法被帶動起來，技術、產品和應用以及解決方案無法得到實際市場檢驗。殺手鐧產品可以看做是整個行業的「引爆點」。「從私有雲到公有雲的災備應用，有成為殺手鐧產品的潛質。」張鑫補充說。

除了缺乏殺手鐧產品及應用，混合雲的網路接入也是一個很大的問題。

張鑫表示，「網路接入目前有三個階段，一是通過傳統的VPN，一個是通過專線，一個是通過SD-WAN。但是，VPN這種方式，網速太慢，不適合災備，而專線這種方式，成本太高，又不是很多企業能負擔得起。SD-WAN則是一個較好的解決方案，但目前還沒大規模普及。」

更重要的是，一旦基礎設施接入問題得到解決，大量的客戶和廠商就可以在這上面去做創新，去探索，「那時，必然會有一些好的殺手鐧場景出現，這個時候才能真正引爆混合雲。」他認為。

因此，越來越受關注的SD-WAN，正在吸引不少廠商，包括老牌科技公司和新興創業公司。

最顯而易見的例子是甲骨文。2018年11月，甲骨文收購SD-WAN廠商Talari網路。在收購完成後，甲骨文成為第一家SD-WAN公有雲提供商。

此前，這個領域也是經過多次收購和兼并，包括Riverbed技術公司收購Ocedo和Xirrus Networks以構建其SD-WAN產品組合，思科2017年以6.1億美元收購Viptela來增加其自主開發的SD-WAN功能以及VMware通過收購VeloCloud實現其NSX網路虛擬化產品。

眾所周知，SD-WAN(軟體定義廣域網)是將SDN技術應用到廣域網場景中形成的一種服務。它代表了SDN技術在2015年最引人關注的應用，旨在幫助用戶降低廣域網的開支和提高網路連接靈活性。

SD-WAN可以讓企業通過互聯網直接訪問移動應用程序和數據，而無需先訪問中央數據中心，從而提高性能和用戶體驗。

根據Gartner的數據顯示，未來兩年將有25%的用戶通過軟體管理廣域網。IDC分析師預測，從2017年到2022年，SD-WAN市場每年將增長40.4%，達到45億美元。

實際上，在國內，無論是阿里雲，還是華為雲、青雲，亦或是知名的網路廠商及運營商，它們都在積極布局SD-WAN。比如阿里雲曾聯合ZStack、大河雲聯發布「混合雲+SD-WAN」雲網融合產品。

至於對混合雲未來的發展形勢，ZStack創始人兼CEO張鑫有兩點看法：一是生態方面，更多關注圍繞什麼樣的公有雲構建了什麼樣的產品生態。以私有云為主的混合雲廠商會圍繞大的公有雲廠商生態去發展，而公有雲廠商也會嘗試吸引更多廠商對接，而混合雲就是公有雲的觸角，通過混合雲去覆蓋公有雲覆蓋不到的地方。

其次，在殺手鐧的應用出現和網路接入問題解決之前，整個行業不會有太大的變化。混合雲的市場依舊會非常火熱。然而，有一點值得期待的是，「混合雲+人工智慧」會是一個強應用場景，通過邊緣節點部署本地計算能力，以混合雲方式將數據傳輸給公有雲中的人工智慧系統進行計算分析。

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