中國Fabless十強出爐，華為海思穩居龍頭|半導體行業觀察

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根據全球市場研究機構TrendForce最新「中國半導體產業深度分析報告」指出，2018年中國IC設計產業產值達人民幣2,515億元，年增近23%。以營收排名來看，海思、紫光展銳與北京豪威為中國IC設計前三大企業。展望2019年，儘管進口替代空間依舊巨大，但受到消費性電子產品需求下滑、全球經濟增速放緩與中美貿易戰等外部因素衝擊，預估中國IC設計產業2019年產值約來到2,965億人民幣，成長速度放緩至17.9%。

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根據TrendForce 統計2018 年中國IC 設計企業營收排名來看，營收規模超過10 億美元的企業有3 家；排名前10 的企業中，有3 家企業表現突出，全年營收成長率超過20 %，而2 家企業則出現超2 位數的下滑。

細究各公司表現，海思受惠於母公司華為手機出貨的強勢成長及自家研發晶元搭載率的提升，2018 年營收成長近30%；格科微受益於CIS 需求強勁及晶元價格上漲等因素，營收成長高達39%。而兆易創新則受惠於上半年Nor Flash 的漲價及MCU 的營收成長帶動，2018 年營收成長約13%；紫光國微受惠於智慧安全晶元等業務的高速成長，2018 年營收成長約28%。

反觀中興微與匯頂科技則分別受到母公司中興禁運事件影響，以及晶元出貨下滑的衝擊，營收皆呈現兩位數的衰退。中興微2018 年營收較2017 年衰退近兩成；匯頂則因為指紋辨識晶元出貨下滑，以及晶元平均銷售價格（ASP）下降的疊加因素，導致2018 年全年營收衰退約13%。

觀察中國IC 設計產業發展，除了海思率先量產全球首顆7 納米SoC，宣示中國本土5G 基頻晶元布局腳步領先外，包含百度、華為、寒武紀、地平線等多家企業皆發布終端或雲端AI 處理器晶元，也顯示中國IC 設計企業整體技術實力穩步提升。然而，目前中國IC 晶元的自給率僅在15% 左右，並且以低階低價產品自給率為最高，未來仍需持續強化研發創新，以拉升中高階晶元的自給率為目標，才能實質推升營收動能的持續成長。

展望2019 年之後的科技發展趨勢仍將圍繞在如AI、5G、AIOT、Autonomous、Edge Computing、Biometric 等議題所帶動的新形態產業發展之上，而中國在上述的科技發展重要指標上已掌握領先優勢，這將推動中國IC 設計產業持續發展的動能。以5G 領域來看，5G 未來商用後創造出的應用場景，將帶動半導體元件的整體需求，隨著2020 年全球大部分地區進入5G 商用期，預計對半導體需求的提升將在2021 年前後發酵。此外，在AIOT 領域中已陸續有商用場景的落實，再加上產業巨頭及電信營運商和政策的推進，將能打出利基型市場的潛力與商機。在汽車電子領域方面，雖然整體汽車銷量下滑，但汽車電動化和智慧聯網化在政策引導和巨頭推進的作用下，其滲透率將逐步提升從而帶動半導體元件的需求。

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