三星的代工夢成真?
來源:內容來自「求是緣半導體聯盟」,謝謝。
2017年三星高調宣布要進入代工領域,並要在未來的五年內實現代工的市佔率達到25%。當時覺得它「信口開河」,是不可能的事。
依目前的態勢需重新審視三星,發現可能要修正之前的認識,因為三星的強大也無與倫比。
2018躍升老二
據IC Insight最新統計,2018全球代工排名預測,三星已經躍居第二,超過格羅方德,由2017年的46億美元,市佔6%,上升至2018年的100億美元,市佔至14%。
顯然目前三星的代工尚不夠強大,它為了與台積電爭搶蘋果A12訂單,冒很大風險,首先涉足7納米EUV技術。 儘管三星最終未能如願,蘋果的訂單仍由台積電獨享,包括高通最新的頂級移動晶元驍龍8150有可能轉由台積電代工等,但是按三星的風格,它一定會奮力反擊,在其2019年第二代7nm EUV工藝量產後,與台積電再決高低。
2018年三星的代工收入驟增得益於它的策略,將它的代工部門獨立核算,這樣三星自用的大量晶元,包括Exynos處理器及CIS晶元等都可作為它的代工營收。
三星的代工策略
連張忠謀也承認它的真正對手是三星,尤如一隻重達700磅的「猩猩」。
三星的優勢在於它的終端電子產品鏈完整,包括面板、電池、手機、家用電器等,加上全球存儲器老大,近兩年來盈利豐厚、資金充沛,再加上企業的風格,領導的執行力強,以及善於搜羅全球的頂級人才等。因此三星下定決心的事,通常有成功可能。
三星代工擴大市佔率的策略,一個是積極追趕先進工藝製程,包括7nm, 5nm EUV及後端製程。眾所周知全球代工的競爭在於爭搶頂級客戶包括蘋果、高通、及華為等的訂單。儘管要從台積電的虎口中去「拔牙」是十分困難,但至少可以抑制台積電獨霸的局面,通常大客戶的訂單不會冒「雞蛋放在同一籃子」中的風險;另一個是去搶奪大量的代工中,低端訂單,不惜先降價20%來佔領市場,它對於中芯國際等會產生價格壓力;再有是迅速擴大晶元的自用比例。
目前,三星晶圓代工共有三個廠區,分別是韓國器興(Giheung)的S1廠、美國德州奧斯汀的S2廠,以及韓國華城(Hwaseong)的S3廠。
2018年2月,三星宣布投資60億美元,在首爾郊外新建半導體廠房。計劃擴大晶圓代工業務。此舉除了與台積電競爭外,還有應對半導體行情波動的目的。
據悉,新工廠將於2019年下半年完工,2020年正式投產,將量產7nm及以下製程。
但是三星代工也有它的弱項;
台積電太強大,沒有絲毫停頓,或者犯錯誤的跡象;
代工是一門服務於客戶的科學,三星尚需要時間學習;
三星自身是IDM,有眾多產品,不如台積電專一,對於客戶有技術泄漏之嫌。
兼并格羅方德
全球CPU製造商之一AMD於2009年拆分成AMD(一家fabless公司)及格羅方德(簡稱GF),一家代工廠。
因此從代工的經歷看,GF是個有一定實力的新手,它換道之後遇到另一個強勁對手是台積電,它的財務狀況一直不是太好。
隨著製程技術進入7納米,由於製程微縮圖形變得複雜,曝光次數增加,導致光罩的成本也迅速飆高;根據eBeam Initiative調查,到7~10nm節點時光罩層數平均數是76層,甚至有的廠商達到逾100層。
因此對待7nm製程各家的工藝路線不同。台積電開初仍使用193i進行四重曝光(4P4E),奪取市場,然而到第二代7nm製程時,才會在部分Layer中使用EUV。
而三星的7nm技術於2018年10月投入風險試產。與台積電不一樣,三星不再採用浸液式光刻的多次圖形曝光技術的7nm工藝,而是決定冒風險直接上馬EUV技術,以示與台積電的差異化。據了解,三星將EUV用於7nm中的8-10層。
在此競爭格局下,由於費用成本大幅上升,然而全球7納米製程的客戶基本已經固定,GF無法與台積電及三星相抗衡,所以2018年GF宣布退出7納米的競賽是意料之中。
加上近期GF的負面消息不斷,先是成都合資廠傳出130納米生產線停擺,以及工程師爆離職潮之後,韓國媒體再度爆料,其大股東阿布達比投資基金旗下的ATIC有意將GF股份打包出售予三星。
據韓國媒體BusinessKorea報導,原本阿布達比投資基金計劃將旗下ATIC持有的格芯股份打包售給中國的買家,但因中美貿易戰形勢難料,半導體交易恐受到美國的阻礙,因而轉向韓國半導體產業尋找買家,據報導推測非常有可能最終買家落在三星。
根據拓墣產業研究院及IC Insights研調機構報告顯示,全球代工市場排名中,台積電市佔率高達56%至60%,格芯約在9%至10%,聯電在8.5%至9%,三星在7%至7.5%。如果三星能吃下格芯,加上代工部門獨立後,市佔率可能達20%以上,實現它的代工夢想25%已經不遠。
結語
三星是全球存儲器老大,2017及2018年仰仗存儲器的價格大幅上揚,它的銷售額已經超過英特爾居首位,如今它要涉足代工,而且來勢洶洶,不可否認全球半導體業呈三足鼐立,英特爾、台積電及及三星,它們各有所長,競爭會十分激烈。
未來全球代工格局生變,格羅方德及聯電已經退出高端競爭,導致代工第一陣營中可能只剩下台積電與三星兩家火拚。儘管中芯國際等一定會持續的跟進,但是台積電的老大地位可能難以撼動。
兼并是企業成功與壯大最重要的手段之一,相信三星要達成代工市佔25%的目標,兼并GF可能是正確的選擇。同時印證在全球半導體業中「大者恆大」的格局更加有效。
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