他假扮中將大膽誘敵贈軍火，日軍少將深陷迷局，卻渾然不知
1945年，上海灘發生了一件怪事，在國民黨接手上海之後，一批威力強大的TNT炸藥以及194挺機槍不翼而飛。策劃這起案件的不是別人，正是著名地下特工華克之。
華克之是一位老特工，他的謹慎不必多說，但在上海一片混亂之際，他卻生出了一些冒險性的想法。他想，新四軍裝備老化，缺乏彈藥，急需一批軍火，而上海則儲存著大量軍火，現在人人都忙著占房子撈東西，以為軍火必定是他們的，所以對此渾不在意，倒是一個渾水摸魚的好辦法。只是，該怎麼運出來呢？或者說，該找什麼人來幫忙做這件事呢？華克之考慮了很久，找上了鄭德升。
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這位鄭德升祖籍寧波，在上海土生土長，為人十分機靈，會說一口非常流利的英語，他沒有上過美國的大學，卻對外聲稱自己是斯坦福大學的碩士，就是真的遇到了斯坦福大學畢業的，鄭德升也能頭頭是道，對斯坦福留學的情況與各教授的脾氣秉性如數家珍，其實，這些都是他從雜誌上看來的，唬人而已。華克之找到他，同他說了這件事，鄭德升是個人精，交往能力很強，很快一個叫岡田的日軍海軍陸戰隊少將搞好了關係，這個人是某軍火倉庫的唯一負責人，十分關鍵。
鄭德升去見這位岡田，故弄玄虛造出一個莫明的國民黨中將，不屬於任何陣營，岡田作為戰敗的一方，希望能有第三條道路，能幫助他們日本人挽救敗局，和日本人一起實現大東亞共榮圈。但是岡田不知道，這位中將不是別人，正是華克之。故事編造得很逼真，過了幾日，岡田交給鄭德升一份軍火名單，名單上羅列了十萬支步槍，數百萬發子彈，這正是他們急需的東西。
但岡田雖然同意了，在和靜安寺軍火處主任打交道的時候卻遇到了阻礙，對方要日軍總司令的正式批准手令，或是國民政府、汪偽政府指派的大員。這三點華克之他們一個也不滿足，為了穩住岡田，便說要向河南地區的長官請示。岡田不疑有他，反而很積極地說：「我那裡還有一個儲滿TNT黃白色炸藥的倉庫，是製造軍火必不可少的材料，不知有沒有興趣？」華克之和鄭德升對視一眼，當然有興趣！
岡田送給他們的不止這份禮物，還有他私藏起來的194挺機槍，因為信任，他將機槍也交給他們了，機槍加上炸藥，完全可以和原來的步槍和子彈聘美了。於是在一天半夜，卡車開到岡田家中，在岡田兩位勤務兵的幫助下，將武器裝上了卡車，然後在街道上疾馳，經由地下交通線運到新四軍手中……
