機構搶籌400億中信轉債，5400倍網下申購再創紀錄

轉債申購依舊火熱，3月5日，中信銀行400億元可轉債的發行結果揭曉。公告顯示，中信轉債網下有效申購總額高達56.96萬億元，有效申購倍數5497倍，刷新A股可轉債最火爆申購紀錄。

3月4日晚，中信銀行發布公告，稱其400億元A股可轉換公司債券網上和網下申購工作結束，發行價格為100元/張（1000元/手）。中信銀行本次可轉債發行規模是可轉債市場中單只發行規模最大的，與2010年中國銀行可轉債發行規模同等。

從發行結果上來看，中信銀行原有限售條件A股普通股股東中國煙草總公司有效認購25.21億元，占本次發行總量的6.30%，配售比例為100%；原無限售條件A股普通股股東認購270.3億元，約佔本次發行總量的67.58%，配售比例為100%。

網上申購方面，向一般社會公眾投資者發行的中信轉債為8644.7萬元(86447手)，占發行總量的0.22%，網上中籤率為0.01819%；網下機構投資者配售方面，有效申購數量為56.96萬億元(569.64億手)，最終配售為103.62億元(1036.24手)，占本次發行總量的25.91%，配售比例為0.01819%，申購倍數達5497倍。

不論從網上中籤率還是網下配售比例，中信銀行可轉債的火熱程度超過了此前的平安銀行可轉債，更是打破了當時高達1400倍的史無前例的認購倍數。

根據募集材料，中信銀行本期可轉債評級為AAA，期限為6年，第一年票面利率為0.3%，之後逐年遞增至第六年的4%。募集說明書還顯示，本次發行可轉債的募集資金將用於支持未來業務發展，在可轉債轉股後按照相關監管要求用於補充該行核心一級資本。中信銀行2018年三季度報顯示，截至2018年9月末，中信銀行核心一級資本充足率8.65%，比2017年末上升0.16個百分點，距離監管大限僅0.15個百分點。

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