換股吸並＋股權轉讓赫美集團反向併購英雄互娛

遊戲 03-05

據赫美集團(002356)擬以發行價格5.94元/股吸收合併新三板上市企業英雄互娛(430127)100%股份...

據赫美集團(002356)擬以發行價格5.94元/股吸收合併新三板上市企業英雄互娛(430127)100%股份。這一重組方案構成重組上市，這也意味著被稱為「中國移動電競第一股」的英雄互娛將借殼登陸A股市場，公司股票將於3月4日開市起複牌。

根據重組預案，本次交易為赫美集團向英雄互娛全體股東發行股份吸收合併英雄互娛，上市公司為吸收合併方，英雄互娛為被吸收合併方。吸收合併完成後，英雄互娛將註銷法人資格，上市公司為存續公司，將承接(或以其全資子公司承接)英雄互娛的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利和義務。

在上述吸收合併換股股票上市之日，赫美集團當前控股股東漢橋機器將向迪諾投資協議轉讓公司5278.07萬股股份，占本次交易前公司總股本的10%，具體轉讓價格待定。此次股權轉讓完成後，迪諾投資及其一致行動人迪諾兄弟合計持有的赫美集團股份預計將超過漢橋機器，應書嶺預計將成為赫美集團的實際控制人。

由於在本次合併中，赫美集團收購英雄互娛100%股份，同時英雄互娛實際控制人應書嶺將取得上市公司控制權，因此本次重組預計將構成反向收購，本次重組法律意義上的收購方赫美集團預計將成為會計上的被收購方，而法律意義上的被收購方英雄互娛預計將成為會計上的收購方。

本次換股收購的發行價格5.94元/股，同時也將賦予赫美集團異議股東收購請求權，收購請求權價格也為5.94元/股。此外，本次換股收購也將為英雄互娛異議股東提供現金選擇權，相關方案將在審議本次交易的股東大會前公告。

不過，對於收購標的英雄互娛的評估工作目前尚未完成，而業績承諾及補償安排也在商議之中，有待進一步的公告。

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