谷歌的金融業務：金融產品比價服務折戟，支付業務市佔率居蘋果和三星之後

來源：零壹財經

作者：姚麗

從早期的BATJ，到如今的TMD（今日頭條、美團、滴滴），國內互聯網巨頭涉足金融業務已成為一種標準姿勢。手握金融牌照，流量快速變現，已成為巨頭們的又一個美好故事。

為何互聯網巨頭們樂此不疲？在國外，谷歌、亞馬遜、Facebook和蘋果等如何對待金融業務？在中國互聯網金融進入冷靜期之時，零壹財經推出國外互聯網巨頭的金融業務系列文章，試圖提供一些思考。

2015年，納斯達克上市的谷歌經歷了重組，一家新的控股公司Alphabet成立並取代谷歌，所有谷歌股票被兌換成Alphabet股票。新的谷歌作為Alphabet的全資子公司，運營傳統支柱業務搜索及廣告，其他與互聯網相關度較小的業務如谷歌風投、谷歌資本、GoogleXLab和Nest等劃歸Alphabet旗下。重組使得原谷歌的財務更加透明。Alphabet和新谷歌的股票代碼分別為GOOGL和GOOG。

以下討論的數字支付業務目前隸屬於新谷歌，對外金融企業投資則屬於重組後的Alphabet及其旗下其他子公司。

01 | 2012年推出的金融產品比價服務四年後因虧損折戟

據外媒報道，谷歌於2012年在英國推出保險比價服務平台Google Compare，幫助用戶比較併購買保險等產品。早在2011年谷歌曾斥資3800萬歐元收購英國金融產品比價網站Beat That Quote，後成為Compare的一部分，該網站之後一直嚴重虧損。2015年Compare的業務拓展至美國本土，提供比價服務的產品也拓展至保險之外的信用卡及抵押貸款。

Compare的運營不盡人意。在推出Compare四年後，2016年2月，谷歌宣布，由於未能獲得可觀利潤，「Compare」平台將於2月23日開始執行關閉並於3月23日終止。

《華爾街日報》認為，谷歌的這項業務遇到的困境之一是汽車保險（業務）需要每個州的許可。另外，谷歌未能說服大型的保險公司和貸款機構參加比價平台，導致平台上的選擇有限，未能成功吸引消費者。當時有保險行業內人士則認為谷歌在保險比價服務方面的失敗源於對行業的理解不到位。

02 | 面向廣告業務客戶推出貸款服務

谷歌在2011年面向1400家中小企業推出信用卡服務AdWordsBusinessCredit試點，該服務採用邀請制，信用卡的用途限定於購買谷歌的AdWords廣告。2012年，該業務在英國正式推出。谷歌在英國與巴克萊集團的Barclaycard合作，在美國與康美資本銀行（ComenityCapitalBank）合作，兩者均屬於萬事達卡。據外媒報道，該業務促進了谷歌廣告業務的增長。

谷歌的中小企業貸款與Facebook在2017年推出的"Chrged"項目相似，兩者都採用邀請制，借款的用途都是廣告支出，沒有盈利方面的訴求，在滿足客戶廣告支出資金需求的同時，都能夠促進自身的廣告業務增長。

03 | 支付業務位列蘋果和三星之後

谷歌在2011年開始試運行移動支付業務。2013年9月，谷歌宣布推出免費的iPhone版和Android版谷歌錢包服務。谷歌錢包需要連通個人信用卡信息，並與「谷歌團購」綁定，從而在折扣、移動支付及購物積分等環節更深入地參與到商家的零售業務中。2015年，谷歌推出了安卓支付（AndroidPay），消費者在智能手機中下載安卓支付APP，輸入信用卡信息，之後就可以用手機進行支付了，除了移動支付，安卓支付還支持在線支付。

2018年初，谷歌將旗下上述兩個獨立產品安卓支付和谷歌錢包合併，推出「谷歌支付（GooglePay）」新品牌。這次合併改善了此前不同產品之間功能重疊，品牌混亂的局面，使消費者得以使用統一而便捷的服務。谷歌在2018年2月20日發布的關於谷歌支付的官方微博中介紹：這款App保留了之前安卓支付的功能；用戶能用谷歌賬戶中的銀行卡購買所有谷歌產品，繼續之前的支付體驗；App的首頁可以瀏覽最近的購買記錄，找到附近的商店，方便地獲得優惠，以及獲得幫助提示。在App的卡片頁面用戶可以存放信用卡及借記卡、積分卡、優惠卡及禮物卡。

谷歌支付應用近場通訊（NFC）技術，面臨的發展障礙之一是支持NFC技術的智能手機和收費終端不夠普遍，雖然谷歌主導的HCE（Host-basedCardEmulation，主機卡模擬）標準通過軟體的方式能夠擺脫對手機硬體的依賴；此外，谷歌對Android智能手機的控制權遠低於蘋果對iPhone的控制權，因為蘋果的產業鏈是封閉的，既包括硬體，也包括操作系統，而谷歌只掌握操作系統卻不能把控硬體。根據諮詢公司Auriemma在2018年10月發布的對借記卡發卡行的調查結果，在移動錢包交易中，蘋果支付佔比77%，三星支付佔比17%，谷歌支付佔比6%。

2018年7月，谷歌支付推出新功能移動票務，並將之前GooglePaySend應用程序下的點對點支付遷移到谷歌支付。移動票務是ApplePay已經擁有的功能，此次谷歌推出該功能意在迎頭趕上。

在支付業務的國際拓展方面，2016年6月，谷歌的安卓支付尾隨蘋果和三星進入新加坡市場，用戶下載安卓支付軟體，綁定自己的信用卡或者銀行卡，即可在商戶端進行支付。2016年谷歌還在印度通過線上應用程序商店GooglePlay推出支付功能，先是與運營商合作開通運營商話費支付，後開通了本地銀行支付功能，安卓手機用戶將本地銀行賬戶與GooglePlay賬號綁定，可購買GooglePlayStore中的產品。谷歌的支付業務在2017年進入印度，2018年將原品牌Tez更名為GooglePay。2018年谷歌的支付業務合併後，進一步拓展至法國與智利等國家。據外媒在2018年11月的報道，谷歌支付已經覆蓋28個國家。

04 | 投資P2P平台OnDeck、現金貸平台Lendup及眾籌平台CircleUp

OnDeck是美國一家向中小企業提供小額貸款的P2P平台，成立於2006年，於2014年12月18日在紐交所上市(NYSE:ONDK)，融資2億美元。在上市之前，OnDeck進行了八輪融資，其中，谷歌旗下的投資部門谷歌風投（Googleventures）參與了兩輪。2013年，谷歌風投出資1300萬美元，參與了OnDeck的D輪融資；2014年，谷歌風投出資400萬美元，參與了OnDeck的E輪融資。根據OnDeck招股書，谷歌風投在其IPO前後分別持股6.2%及5.3%。

OnDeck的招股書中提及，谷歌導航（GooglePlaces）是平台收集並分析企業聲譽與社會數據的來源之一；根據外媒Crunchbase,OnDeck應用包括谷歌數據分析工具（GoogleAnalytics）在內的37種技術產品與服務。但從這些信息並不能判斷谷歌風投對OnDeck的投資屬於戰略投資。根據外媒techcrunch在2015年報道，時任谷歌風投管理合伙人的RichMiner在接受採訪時表示，谷歌風投並不是一家戰略風險投資者。

此外，谷歌風投於2013年12月投資了美國線上現金貸平台Lendup。2016年1月，谷歌風投參與了Lendup又一輪計1.64億美元的融資，該筆融資將用於Lendup的全國業務拓展（當時在23個州有業務）。

谷歌對金融領域的投資還包括眾籌及保險。2013年5月，谷歌風投參與了眾籌平台CircleUp的A輪融資，2014年5月又參與了B輪融資。2018年8月，谷歌母公司Alphabet向健康保險公司OscarHealth投資3.75億美元，加上之前子公司CapitalG以及生命科學部門Verily的投資，Alphabet對OscarHealth的投資已超10億美元。

結束語

在谷歌現有的金融業務中，谷歌支付基於安卓系統，提供智能手機移動支付的「基礎設施」及服務。而與核心業務搜索及廣告相關的業務中，貸款業務在其業務閉環之內，借款人限於客戶，用途限於對谷歌的廣告支出；與搜索業務協同關係緊密的金融產品比價服務折戟之後，谷歌並未推出其他金融服務，來利用其巨大的流量及強大的數據收集與分析能力。而通過投資所布局的金融業務並未體現出明顯的與谷歌業務的協同，這些投資更偏向於財務投資，目的在於獲取投資收益而非業務拓展。

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