拉美電商市場分析：環球易購擠上前10，亞馬遜處境很尷尬

在拉丁美洲，實體店零售商產生了該地區近一半的在線零售額，而且這些商家的互聯網業務正在迅速增長。然而，亞馬遜的全面「介入」或將改寫這一局面。

根據Internet Retailer 發布的2018年拉丁美洲500強零售商數據，那些線上線下渠道共同經營的零售連鎖店的在線零售額總和佔據了拉丁美洲500家領先網路零售商在線零售總額的49.0%。相比，亞馬遜和巴西純網路零售商B2W Digital (拉丁美洲500強中排名第一)等以在線銷售為主公司的銷售額總和僅佔38.7%，消費品牌製造商佔8.4%，通過印刷目錄和電視購物節目銷售的零售商佔4.0%。

此外，值得關注的是，零售連鎖店2017年的在線銷售額比2016年增長了19.7%，超過了純電商賣家(14.5%)、提供在線目錄的賣家(14.8%)和消費品牌製造商(7.9%)。

拉丁美洲本土零售連鎖企業有3家進入了拉丁美洲Top10電商排行榜，而沃爾瑪是唯一一家進入Top10的美國零售連鎖企業，根據該公司2017年的在線銷售情況，沃爾瑪在該地區排名第三，智利零售商SACI Falabella排名第二，B2W Digital排名第一，如下圖。

如果你有留意，不難發現沃爾瑪和亞馬遜 (在拉丁美洲Top10電商排行榜中排名第四)已經成為拉美第二大經濟體墨西哥電商市場的主要參與者，然而它們在拉美最大經濟體——巴西的情況卻顯得有些窘迫。

2018年，沃爾瑪宣布出售了其巴西業務80%的股份，表現希望專註於更有利可圖的國際機會。相比沃爾瑪，亞馬遜雖然發展並不順遂，但並沒有要退縮的意思。亞馬遜於2012年開始在巴西銷售圖書和kindle閱讀器，2017年，亞馬遜開始在巴西站上為消費者提供其它賣家的產品，至於亞馬遜自營產品也是到今年才開始銷售。但整體來說，亞馬遜已經開始為巴西消費者提供更多品類的產品，力圖成為巴西電商領域的強大力量。

事實上，外國公司之所以在巴西難以發展，主要是因為巴西複雜的稅收法規、進口限制、本土零售商發展良好。

總體來說，在巴西經濟復甦的推動，2017年拉丁美洲500強零售商和品牌的在線銷售額增長了16.4%。2017年，巴西國內生產總值(GDP)增長了1%，而此前兩年該國國內生產總值(GDP)平均每年萎縮3.5%。

研究公司eMarketer的數據顯示，2017年，巴西的經濟復甦使拉美地區的零售總額增長4.8%，達到18.93億美元。不過要注意得是，2017年拉丁美洲500強零售商銷售額增長了16.4%，但它們的總銷售僅占該地區當年零售總額的1.4%多一些。相比，同年北美500強零售商的銷售額總和佔據了美國和加拿大零售總額的8.6%。

此外，拉丁美洲500強零售商並沒有包括電商平台的銷售，因為這些公司並不銷售他們自己的商品，而是為其他賣家提供一個平台。平台運營商Mercado Libre仍是拉丁美洲最大的電商企業。根據Internet Retailer 數據，2017年，Mercado Libre旗下18個拉丁美洲電商平台的總銷售額為117.49億美元，比2016年增長46.0%，是B2W Digital的兩倍多。

倘若將Mercado Libre的銷售額算上，拉丁美洲500強零售商的在線銷售額將達到395億美元，占該地區總零售額的2.1%。考慮到拉美地區電商市場的低滲透率，電商領域在拉美仍有很大的增長空間。

儘管拉美地區電商企業發展仍需面臨諸多挑戰，如互聯網普及率較低、銀行和信貸設施普及率低，城市化水平較低等，但在巴西、墨西哥、秘魯和阿根廷等國已經提出了一些有效的電商倡議，來適應和克服相應的問題。

另外，GlobalData還指出，智能手機等聯網移動設備的日益普及，也將成為全球電商市場增長的主要動力之一，而在拉美等新興市場，這一趨勢尤其明顯。在拉美地區，智能手機是人們接入互聯網的主要工具。截至2018年底，拉美地區智能手機普及率為63%，據預計，2023年，這一數字將升至79%（如下圖），為該地區的電商發展提供充足的動力。

（編譯/雨果網 吳小華）

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