互聯網券商老虎證券登陸納斯達克，首日大漲 36.5%

華創資本投資公司、互聯網券商老虎證券北京時間 3 月 20 日晚間正式在美國納斯達克交易所掛牌上市，股票代碼 TIGR，發行價每股 8 美元，首次公開發行（含超額配售權）和同時私募配售的整體募資規模 1.27 億美元。

老虎證券首日收盤報 10.92 美元，較 IPO 發行價 8 美元/ADS 上漲 36.5%，市值達 14.52 億美元。老虎證券曾在 2017 年 3 月獲得華創資本領投的 B+ 輪融資。

華創資本管理合伙人吳海燕在老虎證券敲鐘儀式現場表示：「華創非常有幸也很開心在 2016 年底投資巫天華所創立的老虎證券，並見證老虎證券的高速成長。天華是我清華的學弟，看到今天天華帶領他創立的公司在納斯達克上市，迎來公司成長的重要里程碑，更是由衷自豪。天華本身技術能力很強，創業之前是業餘投資達人，創業之後在組織戰略、團隊管理、資本市場上也都能夠快速學習和快速成長。祝賀天華和老虎證券全體同事，找到了一條『又濕又長的雪道』並且處於領先位置。祝願老虎證券快速提升全球華人的財富水平和投資能力，和廣大價值投資人一起成長，做時間的朋友。」

招股書顯示，老虎證券此次共計發行 1300 萬股 ADS（美國存托股票），並加上向現有股東盈透證券同時私募配售的 700 萬美元的 ADS，募集資金總額為 1.11 億美元。此外，若其 IPO 承銷商行使超額配售權，執行購買額外 195 萬股 ADS 的選項，最大募資額達 1.27 億美元。

紅鯡魚招股書顯示，公司此前預計的發行區間為每股 5 到 7 美元。在國際長線基金的支持下，老虎證券可將發行上限提升 20% 至每股 8.4 美元，公司最終決定將發行價維持在 8 美元。按此價格加上含期權總股數估算，老虎證券市值約為 12 億美元。

在本次IPO中，老虎證券也向用戶開放了打新通道，大量忠實用戶積极參与認購。老虎證券創始人巫天華表示：「用戶是老虎創業至今最重視的資產，他們的認購是對老虎極大的信任和肯定，也讓我們更有使命感、責任感。」巫天華認為，上市最大的好處是讓公司更加透明，也讓外界更好的理解老虎的模式。對老虎證券來說，上市是一個新的起點，未來還將更加專註和聚焦，給用戶帶來更好的投資體驗。

招股書顯示，老虎證券的開戶客戶量連續 12 個季度保持高速增長，季度複合增長率高達 34.9%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司開戶客戶約 50.2 萬，2018 年全年交易規模為 1192 億美元，過去三年交易量增長超過 6 倍。

根據招股書，老虎證券在美國、紐西蘭、中國等國家和地區設有辦公室。截至 2018 年 12 月 31 日，公司在全球擁有員工約 446 人，其中研發 199 人，佔比 44.6%。招股書顯示，老虎證券未來將持續對技術架構進行大額投入以增強技術優勢，吸納高技術人才。

招股書顯示，老虎證券已取得美國、紐西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。未來公司計劃布局全球，為包括美國、澳大利亞等在內的更廣泛國家和地區的投資者提供產品和服務。

成立於 2014 年的老虎證券定位於高速成長的華人互聯網券商，主要面向個人投資者、機構提供美股、港股、A 股（滬港通/深港通）等全球主要市場的證券經紀和增值服務。隨著近年中國新經濟公司開啟新一輪 IPO「超級周期」，美港股打新成為老虎證券業務的一大亮點。在美股一側，公司曾獨家提供騰訊音樂、拼多多、嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙等一批中概股的新股申購，打破了機構和高凈值人群對新股申購的壟斷，創業界先河。

根據艾瑞諮詢的報告，從美股交易量來看老虎證券是最大的專註服務全球華人投資者的互聯網券商，其 2017 年在該細分市場的份額約為 58.4%。同時，平台累計交易規模在三年內突破 10000 億人民幣，使其以黑馬姿態成為業內發展最快的獨角獸。

此前，老虎證券旗下資管公司 Wealthn 管理的 TigerShares 在美國納斯達克發行了全球首個同時跟蹤中美兩國互聯網巨頭的ETF產品：老虎中美互聯網巨頭指數基金（TigerShares China-U.S. Internet Titans ETF，基金代碼 TTTN）。年初至今（截至 2019 年 3 月 19 日收盤），該基金凈值上漲 21.23%。

註：具體融資金額由投資方或企業方提供，動點科技不做任何背書。

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