安踏財團要約收購Amer Sports程序完成，逾98％原股權持有者同意交易

記者 | 羅盈盈

4月1日晚間，安踏體育發布公告，披露投資者財團收購亞瑪芬體育（Amer Sports Corporation ）的最新進展。

安踏牽頭的要約收購，在芬蘭當地時間3月29日下午12時3分，即北京時間3月29日17時3分已經截止。

後續要約期的最終結果顯示，接受收購的股份占亞瑪芬體育全部股份及投票權的約 3.13%。連同此前要約期間接納收購的94.38%股份，本次交易的收購比例達到98.11%。

安踏財團將於4月2日或前後，根據要約收購的條款及條件中所描述的付款程序，完成此次交易的支付流程，但原股東收取款項的實際時間將取決於相關金融機構的操作時長。

根據此前的消息，安踏體育與中國私募基金方源資本、Lululemon創始人Chip Wilson及騰訊組成的財團，以每股40歐元的價格收購其亞瑪芬體育股權，總價約為46億歐元。

隨著後續要約期順利完成，投資者財團已經決定不再展開任何其它後續要約。因此，要約收購程序全部完成。

接下來，要約人將向芬蘭商會贖回委員會（the Redemption Board of the Finland Chamber of Commerce）提出申請，以啟動強制性贖回程序。

路透社曾報道稱，若收購完成，安踏將獲得亞瑪芬體育58%的股權，中國私募基金方源資本持有21.3%，Lululemon創始人Chip Wilson旗下的投資公司Anamered Investments將獲得20.6%。

作為收購財團中的一員，中國科技巨頭騰訊通過方源資本的一隻基金參與交易，持股比例大約介乎於5%至10%。

截至目前，投資者財團並未公布各自的具體持股比例。

本次收購完成後，亞瑪芬體育將會繼續獨立運營，並擁有獨立的董事會。財團已經邀請亞瑪芬體育現任總裁兼首席執行官Heikki Takala以及其他主要高管，繼續負責公司的管理和運營。

這將是中國運動用品行業迄今，規模最大的一筆海外併購。

今年2月，安踏集團總裁鄭捷在接受界面等媒體採訪時表示，「一旦成功收購，最大的協同效應將會在中國，它旗下許多品牌在中國的市場規模非常小，但品牌基因非常強大，有著獨特的科技與產品力。」

1950年，亞瑪芬體育成立於芬蘭，1977年在納斯達克北歐市場掛牌上市。公司旗下擁有網球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、戶外裝備始祖鳥和滑雪設備Atomic等品牌，產品線覆蓋甚廣。

早前，亞瑪芬體育公布的2018財年業績顯示，服裝品類和直銷業務表現出色，中美市場銷售增幅領跑，帶動集團銷售額同比增長7%至26.78億歐元，息稅前利潤為2.31億歐元，銷售和利潤均創下新高。

不過，安踏方面預計，收購完成後短期內，亞瑪芬體育不會對集團帶來太大的利潤貢獻，但會加快收益增速。

在多品牌戰略的推動下，2018財年，安踏集團營收同比大漲44.4%至人民幣241億元，凈利潤增長32.9%至41億元。兩項核心指標均創下安踏上市以來的歷史新高，並連續5年保持雙位數增長。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！