嗶哩嗶哩通過可轉債和股票增發融資 8.24 億美元

據路透社報道，知情人士透露，嗶哩嗶哩通過可轉債和股票增發融資8.24億美元。

對於剛剛赴美上市一年多的嗶哩嗶哩來說，此舉標誌著該公司再度向資本市場融資。今年還有其他一些在美上市的中國公司通過可轉債或股票增發融資，藉此獲取更多增長資金。

知情人士表示，嗶哩嗶哩此次發行5億美元7年期可轉債，同時以每股18美元的價格出售1800萬股股票，大約較周二18.05美元的收盤價折價約0.3%。

該公司最初希望出售3億美元可轉債和1710萬股股票，其中有38.2%的股份來自其現有股東啟明創投。

2018年IPO的蔚來汽車、愛奇藝和拼多多也都通過資本市場進行再融資。

嗶哩嗶哩的可轉債定價條款對其非常有利，年息為1.375%，僅為初期1.375%至1.875%利率區間的下限。轉股溢價率為37.5%，達到32.5%至37.5%的預期上限。

知情人士表示，這5億美元可轉債包含7000萬美元超額配售選擇權。

由於用轉股權換取了較低的利息，所以可轉債的融資成本較低。

因為常規債務融資成本過高，所以科技公司更喜歡可轉債融資。尤其是嗶哩嗶哩這種尚未獲得信用評級的公司。

該公司去年3月在納斯達克IPO時融資4.83億美元，自那以後股價累計上漲84%。

嗶哩嗶哩計劃利用此次融資所得豐富內容，開展研發，還有可能進行戰略併購、投資和組建聯盟。

美銀美林、花旗集團、瑞士信貸、摩根大通和摩根士丹利將擔任嗶哩嗶哩的聯合賬簿管理人。

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