超5億美元的印尼移動遊戲市場蘊含著哪些機遇？

前言：在上期系列文章中，AdTiming梳理了全球第二大市場——美國移動遊戲市場的現狀，並分析了開發者如何才能在成熟的市場上打開新出路。在本期文章中，我們再將視野放到印尼這一新興國際市場上來，為中國移動遊戲從業者帶來一些不同的參考。

近兩年以來，國內遊戲市場受競爭加劇以及監管政策的影響，市場增長率持續放緩。不過，同樣受此影響，中國移動遊戲出海的步伐得到進一步加快，出海市場規模不斷增長。東南亞地區與中國在地域上相近、文化相類似，同時又在歷史、經濟等方面有著頗深的淵源，因而常被中國廠商作為出海試水的第一站。就這一地區而言，印度尼西亞作為第一人口大國，也是該地區最大的移動遊戲市場，自然備受國內開發者關注。

那麼，印尼市場在2018年的表現如何？中國遊戲發行商想要拓展印尼遊戲市場需要注意哪些問題？進入2019年後，印尼市場又會有哪些機遇？AdTiming將會在本篇文章中針對這些問題進行詳細分析與解答。

付費習慣逐漸養成的印尼市場

印尼又稱「千島之國」，地理結構分散，人口眾多。作為繼中國、印度、美國之後的世界第四人口大國，印尼在2018年的總人口數量達到2.66億。在這其中，30歲以下的人口佔總體比例的一半左右。一般情況下，這部分用戶群體將會在未來的幾年時間內為印尼市場提供巨大的消費力。

從網路環境上來看，進入2018年以來，印尼的網路可用性和覆蓋範圍較以往有了較大提升。根據Zenlayer 發布的《2018全球連接趨勢報告》數據顯示，現如今，印尼互聯網用戶約 1.33 億，滲透率達到 51%。其中，移動互聯網用戶約 1.24 億，滲透率約 47%。與中國不同，印尼互聯網幾乎跳過了PC時代，直接進入移動互聯網時代，印尼用戶對於移動端的操作更加習慣。事實上，App Annie在《2019年全球移動市場報告》中也提到，印尼用戶每天花在 App 上的時間已經超過4小時，佔全球之首。

與此同時，需要注意的是，印尼用戶的付費理念正在形成。根據印尼市場研究機構Jakpat 2018年9月最新調查結果顯示，印尼的移動設備用戶中有82.5%的用戶每月支出在100到500美元之間。如果考慮當地收入水平的話，這一數字並不低。

App Annie：2019年全球移動市場報告

讓我們再聚焦移動遊戲市場，根據App Annie數據顯示，2018年印尼移動遊戲市場規模達到5.04億美元，位列全球前10，遊戲用戶支出增長率達40%。在目前約6000萬遊戲玩家中，ARPU值達2美元，ARPPU值為10美元。這其中，印尼ARPU的增長是印度的2倍。

這份成績對於早期就已進入印尼市場的遊戲開發者而言是難以想像的，以往的印尼市場雖然也擁有不小的用戶基礎，但是用戶可支配收入以及付費意願較低，數據表現也並不好。在2018年，這種現象看起來已經有所好轉。在龐大的用戶基數以及移動互聯網滲透率不斷提高的情況之下，未來印尼遊戲產業勢必將穩步增長。數據分析公司Statista也曾預計，在2019年，印尼市場移動遊戲玩家數量將達到1億。至2022年，印尼移動遊戲市場規模將達到9.07億美元。處於快速增長期的印尼市場，值得中國開發者認真關注。

風靡印尼的三款現象級遊戲

縱觀2018年度印尼遊戲應用TOP10榜單，最受印尼玩家歡迎的遊戲分別為「吃雞」類、角色扮演類和策略類遊戲。其中，《無盡對決（Mobile Legends）》《Free Fire》和《PUBG Mobile》等三款遊戲的下載量、月活和用戶支出排名全部在TOP10內，MOBA類和「吃雞」類遊戲也成為推動印尼遊戲市場增長的重要品類。

App Annie ：2018年度印尼遊戲應用TOP10

對於熟悉遊戲行業的開發者而言，這兩種遊戲類型在海外的火爆並不會令人感到奇怪，尤其在印尼地區更是如此。就MOBA類遊戲而言，印尼地區用戶早就經歷過DOTA2、LOL等MOBA遊戲的習慣培養，在基礎網路設施以及移動硬體產品不斷升級的情況下，實時競技類移動遊戲的用戶體驗必然會得到進一步提升，《無盡對決》等MOBA類遊戲之所以能夠快速發展自然也是依賴於此。

圖片源自網路

當然，如同人們所熟知的那樣，《無盡對決》的成功其實在很大程度上依靠了產品的先發優勢，但絕不僅限於此。要知道，《無盡對決》這款遊戲機型適配性十分強，安裝包不超過100M、網路優化和伺服器配置做得也比較好，用戶即便使用低端手機也可以順暢進行遊戲。另外，值得一提的是，《無盡對決》遊戲會話時間短，玩家不需要額外支出流量資費。在印尼用戶普遍收入不高，且流量數據資費較高的情況下，《無盡對決》的做法切實滿足了用戶的基本需求。而且該遊戲還內置了盟友系統、具有巨大的社交元素等滿足了玩家的社交需求。

現如今，《無盡對決》在印尼市場已處於絕對的領先地位。根據數據分析公司Sensor Tower在去年 7月公布的數據顯示，《無盡對決》全球累計營收預計突破2億美元，其中印尼是該遊戲僅次於馬來西亞的第二大市場，營收佔比為19%。毫無疑問，印尼市場將會成為沐瞳科技繼續深耕的地區。對於他們而言，急需防備的是來自騰訊旗下《Arena of Valor（王者榮耀 傳說對決）》的衝擊。在經過一系列的營銷宣傳，《Arena of Valor》在印尼的口碑及市場正在快速上升，未來《Arena of Valor》將成為《無盡對決》強有力的競爭對手。

談過MOBA類遊戲後，我們再來談談「吃雞類」遊戲。受《PUBG》、《Fortnite》、《APEX》的持續影響，全球「吃雞」的風潮非但沒有消退，反而愈演愈烈。根據SuperData發布的《2018全球「大逃殺」遊戲的收入》數據顯示，2018全球「吃雞」遊戲總收入為126億美元，佔全部遊戲收入的12%。其中，移動端「吃雞」遊戲收入為28億美元。據SuperData預計，在2019年，移動端「吃雞」遊戲收入仍將進一步上漲。

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在印尼市場，《Free Fire》和《PUBG Mobile》這兩款享譽東南亞的「吃雞」類遊戲能夠成為主流絲毫不令人意外。有意思的是，這兩款遊戲背後都有騰訊的身影存在。《Free Fire》開發商 111dots 是Garena旗下的工作室，而Garena 在2017年9月就改名為 Sea Limited，騰訊持股比例39.8%，是 Garena 最大的股東。

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與騰訊的布局相比，網易在歐美、日韓市場發力的《荒野行動》倒有些力不從心，這也是兩家公司海外運營重點不同所導致的結果。未來，網易是否會在印尼市場發力，值得人們期待。

印尼遊戲市場的競爭與機遇

App Annie：2018年全年移動遊戲TOP10

通過觀察App Annie所發布的印尼市場2018年度下載量、月活用戶數、用戶支出榜單中的遊戲類型可以發現，在進入三個榜單中的17款遊戲中，多數為中重度遊戲。其中，來自中國、日本、韓國以及歐美的廠商擁有較大的優勢，本土企業則處於弱勢地位。尤其是在收入榜中，有7款遊戲（未計入《Free Fire》）分別來自中國的沐瞳科技、IGG、騰訊、智明星通、心動網路和游族，其類型分別為策略、角色扮演、MOBA以及射擊等長線運營類遊戲。

對於進入中國開發者而言，這些已被驗證的品類具有較大的吸引力。App Topia 發布的TOP榜單中各遊戲近1年的運營數據也顯示，動作、角色扮演以及策略類遊戲的增長率、收入能力及Total of Session確實也在大幅上漲。但需要注意，這些類型遊戲的競爭壓力也更大。印尼頭部產品壟斷嚴重，除非產品足夠優質、擁有較強號召力的IP且有足夠的資源支持，否則不容易成功。

而在另一方面，入榜的輕度休閑以及博彩類遊戲數量則相對較少，其增長率和用戶活躍也有所降低，但收入能力卻有所提高，AdTiming認為這些品類遊戲仍有一定的上升空間，建議中國開發者可以進一步發展。

此外，體育類和模擬經營類遊戲產品雖然在榜單中並未有突出表現，但是兩種遊戲類型與印尼人群愛好習慣相符，也是不錯的發展方向。

總結

根據2018年印尼遊戲應用單日抽樣數據來看（數據來源：App Annie 2018年4月/7月/10月與2019年1月隨機單日免費榜與暢銷榜數據，樣本取值200），印尼玩家偏好中重度、競技類的大型在線遊戲。尤其在App Annie的Google Play與iOS抽樣暢銷榜中，有近30%都是2018年新出的新遊戲，可見印尼付費玩家興趣比較廣泛，對新遊戲的接受度高、並且願意且有充分的條件去體驗嘗試，這與其他市場形成鮮明對比。

App Topia也有數據顯示，相較2017年，2018年印尼中重度遊戲單App平均下載量同比增長了78%，而博彩和休閑類遊戲自然下載（即非付費購買的用戶）均有所降低。iOS用戶數量仍處於較低水平，但是這部分用戶比Android用戶喜好的遊戲更加均衡，並且相較於強競技的動作遊戲，他們更接受中度的策略/RPG遊戲及休閑類遊戲。

這其實意味著各種類型遊戲在印尼市場都會有成功的機會，尤其是Android平台上的中重度遊戲，將會有充足的發展空間。此外，AdTiming認為，iOS平台用戶雖然更能夠接受休閑類遊戲，但是用戶量相對較少，市場相對有限。資源有限的中國開發者可以在Android平台測試好數據，並運營一段時間，再進入iOS平台。充分利用人才和資源，以快速渡過試錯階段。

總體來看，印尼市場的利弊還是比較明顯。儘管暢銷榜單遊戲繁多，印尼移動遊戲市場整體的ARPU值並不高，且遊戲生態並不夠完善。不過，現在的印尼市場仍屬於增量市場，正處於紅利爆發前期。預計在2020年前後，年輕化的人口結構、偏超前的消費文化以及逐漸養成的遊戲消費習慣會將市場紅利逐漸顯露出來。

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