全球多國去美元化後，中俄或突然祭出「三劍合一」，事情有新變化

經常閱讀BWC中文網的讀者朋友們都知道，俄羅斯正在以2011年以來最快的速度在傾銷美國國債並置換黃金，而更早前，包括安哥拉、亞塞拜然、哈薩克在內的10種貨幣已經先後拋棄了他們認為最為牢固的錨定目標美元。

目前的最新進展是，這股拋棄美元的烈火蔓延至了歐洲，歐盟欲打造獨立於美元的全球貨幣清算支付系統，同時，俄衛星通訊社稍早前援引法德英三國發表聯合聲明稱，三國將聯合建立與伊朗的商業結算機制INSTEX SAS，而目前歐盟建立獨立於美元之外的結算體系SPV工作已經展開。

因為，歐盟已經醒悟，僅有歐元國際化是不夠的，在面對美元壓力時，必須要佔據金融咽喉要道才能擺脫束縛，而這個咽喉就是要建立獨立於美元的SWIFT系統，換言之，如果被美元限制結算則就無法進行國際商品交易，比如，目前伊朗的石油行業正面臨這種風險，為應對接下去美國對伊朗央行實施新的金融制裁，伊朗央行更是在去年11月宣布將人民幣列為三大主要換匯貨幣，並取代了原來美元的位置。

因此，重新建立國際清算系統，是去美元化的途徑之一，事實上，在中俄創造部分無美元化交易環境下，世界也正在尋找美元替代貨幣的多樣性，而中國除了推出人民幣原油期貨外，人民幣更是升級推出了一張跨境支付王牌，人民幣跨境支付系統（CIPS）或也可以替代SWIFT來完成部分國際結算業務。

根據中國央行近日公布的數據，目前，全球範圍內已設立25家人民幣清算行，截至2019年1月，CIPS業務範圍已覆蓋162個國家和地區，共有直接參与者31家、間接參與者818家，所以，考慮人民幣國際化的不斷深入和規模的擴大，不排除人民幣跨境支付系統這張「王牌」在不久的將來會成為全球交易系統，目前事情的最新進展是，據俄羅斯媒體RT網站3月30日報道，俄羅斯銀行加入了中國替代SWIFT支付系統（CIPS）。

緊接著，目前事情的最新進展是，據美國金融網站ZeroHedge稱，歐亞經濟聯盟也正在制定一個繞開美元結算的支付體系的共同制度，三周前，據俄羅斯衛星通訊社最新消息顯示，中國、俄羅斯、印度、巴西、南非金磚五國也擬打造統一支付系統BRICS Pay以繞開美國銀行，並結合金磚各國支付系統，交易方可通過手機應用程序在任一金磚國家成員國進行支付，減少對以美元為主導的SWIFT跨境支付系統的依賴，再稍早些，據俄媒RT稱，金磚五國也正在建立一個統一的實物黃金交易系統打破黃金以美元定價為主導的市場環境。

而俄羅斯銀行突然加入了CIPS、中俄等金磚五國擬打造統一支付系統和基於東方的世界實物黃金交易系統更像是去美元化進程中祭出的「三劍合一」，事實上，近幾年以來，世界多國已經主動或被迫的轉向美元替代品，歐元、人民幣等非美元貨幣及另一種替代品黃金，從而建立另一個去美元化的世界金融新秩序。

比如，近期，一些經濟體在不斷拋售美債的過程中，加速了黃金的囤積，據IMF最新數據，全球央行官方外儲中的美元份額逐漸下滑，已經從1999年的70%下降到2018年底約62％。就在數周前（2月14日），紐約聯儲Liberty Street Economics網站發表的一篇報告文章中，美聯儲的經濟學家們就直言不諱的指出，在全球去美元化趨勢下，雖然美元仍佔主導地位，但這並非不可改變，美元衰落已經是不可避免的歷史進程，這就意味著，美元的前路並不是一片光明。

而摩根大通量化部門主管Marko Kolanovic也在其最新發表的報告中表達了對美元作為全球儲備貨幣的質疑，並一針見血地指出，正是因為美聯儲的一系列舉措，才使得美元的儲備貨幣地位和市場份額受到下降，甚至美元已經到了被多個經濟體「拋棄或叫停」的地步。

因為，現在的美元沒有黃金支持，美元並非掌握在市場手中，而是掌握在美國政府和美聯儲手中，這就是為什麼自1971年以來，美元兌金價下跌97％，兌歐元下跌57％，兌瑞士法郎下跌77％。

在過去的47年里，美元對大多數主要貨幣的兌換匯率已經下跌了50-70%

與此同時，過去十年中，全球央行在黃金方面的行為發生了根本轉變，2008年金融危機導致央行重新評估黃金在其資產負債表上的相關性和重要性，2009年情況突然發生了變化，使得中央銀行20年來首次從黃金凈賣家轉為凈買家。

我們注意到，這種趨勢在2018年再次出現大幅度上升，據世界黃金協會報告，全球央行的官方黃金儲備增加了651.5噸，與2017年相比增長了74％，達到有史以來第二高的年度總量，央行越來越希望通過增加黃金敞口來實現資產多元化。

與此同時，美聯儲更是無權拒絕投資者運回存在美聯儲地下金庫中的黃金，因為，這些黃金的所有權是非常清晰的，截止目前，德國、奧地利、荷蘭、瑞士、匈牙利已經運回部分或宣布要撤回存在美聯儲的黃金，同時，羅馬尼亞、義大利、法國及俄羅斯等多國央行也在加快制訂讓本國黃金回國計劃。比如，俄羅斯財政部一直在警告西方不要動他們的黃金儲備就是最好的註腳。

另一面，目前包括俄印及歐洲等國央行也正在快速建立黃金儲備，換句話說，這些國家可能正在從貨幣根本屬性上去美元化，並且這些國家和人民幣已經形成了緊密的貨幣聯繫，比如，印度報紙Mint在今年初援引印度匿名消息人士報道稱，印度正在研究同中國在雙邊貿易中採用人民幣與盧比結算的計劃，該計劃涉及允許一部分從中國進口的商品以人民幣結算。

可以肯定的是，全世界及投資者對黃金的興趣將持續發酵，因為，按美聯儲前主席格林斯潘博士的最新解釋就是，」黃金是世界貨幣體系中不可或缺的一部分，是一種全球認可的貨幣，更是全球金融市場的核心」，格林斯潘還指出，作為投資者，要思考央行儲備黃金的目的，若沒有價值又為什麼要購入黃金呢？（完）

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