我們是怎麼通過虛擬養貓，月賺十萬美元的？| 矽谷資訊

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想必各位對區塊鏈感興趣的讀者，都聽說過 CryptoKitties 這個以太坊 DAPP吧？就算沒聽過，大概也見過這則刷頻新聞——「虛擬貓咪價值上百萬人民幣」。

的確，一些玩家玩這款遊戲，即獲得了樂趣，也學習了區塊鏈的技術和運行機制，最後順便賺了筆錢，數目還不小！

比如我們今天要介紹的這位 Ivan Bogatyy 同學，就親自講述了自己的故事。

Ivan曾在莫斯科國立大學學習數學，後來又去斯坦福讀了 CS，然後到谷歌搜索部門工作，是個名副其實的技術大神，也兼職寫寫文章博客。下面以第一人稱敘述下他有意思的「雲養貓」經歷。

CryptoKitties 於11月28日登錄以太坊區塊鏈,是一款虛擬養貓遊戲,玩家可買賣並繁殖不同品種的電子寵物小貓。我通過投入這款遊戲賺了 10.7 萬美元，還創下了最高拍賣紀錄（現在是第二高了）。後來我又搞了個自動套利機器人，再賺八千。在處於流量高峰期時玩這款遊戲特別令人興奮，此外這個機器人技術性很強，對想要系統學習 blockchain engineering 的人比較有啟發。

去年12月2號一個周末晚上，我像往常一樣開始擺弄智能合約，但那天卻有點奇怪：不僅交易停滯不前，而且一筆交易要花費比以往長得多的時間來確認。

原來，這是因為交易量比以往高出了 10 到 20 倍，其中許多交易對象都和一個神秘地址有關：0x06012..66d（虛擬貓咪遊戲的交易地址）。這是我第一次知道了之後名聲大噪的CryptoKitties 遊戲。

投資理論分析

第二天早上，我打電話給 Oleg 討論這個不尋常的現象。他是我的好兄弟，在俄羅斯運營一家頂級加密對沖基金。

我當時僅僅是對 CryptoKitties 抱有強烈的好奇心，但 Oleg 立刻發現了一個利潤豐厚的投資機會。首先，現階段進入（12月初），我們明顯屬於早期玩家。其次，這款遊戲具備所有引發病毒式傳播的特徵，類似於Pokemon Go，可能再過幾天它就要引發轟動。

敲黑板：如果你發現自己處於滿足以上倆條件的某種情境中，那麼你可能遇到了獲利的好機會。

現在的問題是：我們應該購買哪些小貓，用於之後繁殖和出售？當時市場提供了四種分類方法：買最便宜的；買最貴的；買最新的；買最古老的。

顯然不是前三種 —— 因為你隨時可以在市場上投放更便宜、更昂貴和更新的小貓。但最古老的，就像鑽石一樣永遠古老。

因此，我們決定購買最早一代的創世貓（founder cat），儘管它們價格已經很高：有人以24個以太幣的價格大肆購買，然後掛牌 50 個以太幣交易價，創世貓一號甚至要價 150 個以太幣（當時值 7.5 萬美元）！

Oleg 以每隻 50 個以太幣的價格購買了創世貓 4、6、8 號；然後，我花了 5000 美元獲得 4 號貓20%股權。我們對狂熱的市場行情非常樂觀，並且以 250 個以太幣的價格重新掛牌創世貓。要知道，這可是購買價的五倍！

當時我也想過，這可能創下我個人的敗家紀錄：以很荒謬的方式花了 5000 美元，真的很昂貴啊！

高位退出的微妙藝術

接下來的幾天（12月2日至5日），遊戲進入了病毒式爆發階段。

鑒於其上癮性，我在此期間很難專註於其它任何事情。但顯然，狂熱不會持久：CryptoKitties 遊戲機制比Pokemon Go 更簡單，只有兩種功能可供選擇——購買或者培育貓咪來獲得新貓咪。我們認為，它可能還能持續幾個星期的熱度，因此提前制定合理的退出策略並堅持這個策略，就是件很重要的事情。

我們使用三個指標來幫助制定退出策略。

首先，Google Trends（谷歌趨勢圖）的「CryptoKitties」關鍵詞，顯示了人們搜索該遊戲信息的頻率，這是一個非常不錯的重要指標。

Google Trends 展示 CryptoKitties 的搜索熱度

其次，GasGuzzlers 應用，能展示全網最耗費天然氣的智能合約，以及他們消耗的天然氣份額（CryptoKitties 在進入時約為 4％，在人氣高峰時約佔比 20％），這個數據也能顯示這款遊戲的熱度和參與度。

第三，我們通過一個非常棒的應用https://kittysales.herokuapp.com/ 觀察市場狀況和近期銷售價格。

12 月 4 號到 5 號，一些不太厲害的小貓，比如 35、78 和 87 號，都以近 200 個以太幣的價格售出。所以我們確信：我們的掛牌價格設置得很好。然而，12 月 5 日至 6 日，所有指標都達到最高值，但 12 月 6 日快結束時，遊戲流行程度明顯趨於下降。

注意到這點，我倆在 6 號緊急通話，商議應對措施，因為還沒有一隻貓以我們設定的 250 個以太幣賣出。當時，我們倆的想法出現了分歧：我想以 100 個以太幣的較低價格重新掛牌小貓，而 Oleg 堅持 250 ETH 的高價。

鑒於我們對小貓的價值存在分歧，我做出了一個逃離決策：我以100 ETH 「貓咪估值」，將我 20％ 的股份出售給了他，這直接讓我的 5000 美元投資翻番。但我沒想到：我只會為這筆交易高興20分鐘左右......

出於好奇心，我還在持續觀察市場。然後，就在 Oleg 買下我的股份僅僅 20 分鐘後，我看到了我們的創始貓4 號，以 250 ETH 的價格出售了！

我當時以為這是 Oleg 為賣出小貓的自導自演，因而幾乎都懶得問他。但是我還是問了，然後我了解了「長期持有」的力量：這真的是別人買的！我們不知道誰是買家，但他創造了在區塊鏈上出售收藏品的世界紀錄！

曾創下紀錄的創始貓 4 號

自動套利

我們玩這個遊戲有個如此幸運的開端，然後就接著討論還能做點別的什麼。高峰點顯然已經過了，稀有貓咪的荒謬天價肯定不可持續，但是長尾效應還在：還有很多人想玩遊戲的，也想給自己弄到新品種貓咪。

於是我們決定做個自動套利機器人，就針對那些長尾上的價格更便宜的貓咪。就跟任何重新銷售策略差不多，這個自動套利過程由三步驟組成：

首先，我們划出一個個區間，每個區間包括一對售價應該大致相同的貓咪。如何確定它們售價應該差不多？我們選了三個參數：稀有度、冷卻時間和世代（只有第 0 代和第一代貓咪才會特別昂貴，值得專門對待）。如果在三個參數上獲得的總分相同，我們就認為這些貓咪的價值相同（忽略可愛程度區別等主觀因素）。

然後，在每個區間，尋找那些明顯銷售價偏低的貓咪，然後自購買最被低估的那一隻。

最後，加價轉售這些貓咪。因為我們不希望跟其它做類似業務的「友商」競爭到底，因此我們給貓咪定價，會略低於市場上第二高的價格。

這個可愛的貓咪遊戲不是個競爭激烈的競技場，但我們還是有競爭對手的。我們設計了好幾種策略來測試哪一種做法效率和成功率最高。你可以通過用三個賬戶運行三種策略來測試，或通過在同一個帳戶內重複使用nonce，此處就不敘述進一步的技術細節了。

後記

在高峰炒作期平息一個多月後，我們收穫了一個驚喜：有人購買了創始貓6 號！雖然 29 ETH 低於最初的設定價格，但也已經很不錯了（再加上以太幣當時價格翻了一番）。

剩餘的一隻創始貓 8 號獲得了 Oleg 全部的關懷和愛。 他為這隻貓咪制定了專屬筆記本貼紙，T恤，甚至定製銀針。我聽說，它還將獲得自己的 Instagram 頻道......

最後，這是一個關於投機的實踐課。我表現得有失水準，而 Oleg 超常發揮，但我們兩人幾乎都獲得了翻番的投資收益，這是一個很了不起的結果。虛擬貓咪，其實沒有實用的內在價值或價格底線。儘管如此，人們仍然可以玩這個遊戲，甚至獲利。要說明的是，儘管我們已經相當接近，但預測泡沫的天花板到底在哪兒，實際上是不可能的任務。

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