雲集IPO發行價定為11美元 發行量縮減至1100萬股ADS

騰訊科技訊 據外媒報道，根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，雲集已將首次公開募股發行價定為11.00美元。該公司將於5月3日在納斯達克全球市場掛牌，證券代碼為「YJ」。

該公司將在首次公開募股中發行1100萬股美國存托憑證，低於此前公布的1350萬股。按此發行價計算，包括承銷商執行超額配售的165萬股美國存托憑證，在扣除各項費用和傭金之前，雲集將最多募集到1.39億美元。雲集每股美國存托憑證相當於10股A級普通股。雲集在此前補充文件中確定將首次公開募股發行價格區間定在11.00美元至13.00美元。該公司將在首次公開募股中發行1350萬股美國存托憑證。

雲集在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略將持有全部的B類普通股。如果承銷商執行超額配售權，肖尚略在首次公開募股後將持有公司大約88.4%的投票權。雲集的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股;B類普通股含10股表決權，可轉換為A類普通股。

雲集還表示，該公司現有股東Crescent Point和Trustbridge Partners有意參與首次公開募股，以發行價購買公司總值1億美元的美國存托憑證。

對於募集資金的用途，雲集將主要用於：1)增強和擴展業務;2)加強技術能力;3)擴展和改進物流設施;4)包括運營資本和潛在戰略投資和收購在內的一般企業用途。

投行摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和中金公司擔任雲集首次公開募股的聯繫承銷商。

2018年主要業績：

--總營收為人民幣130.15億元(約合18.93億美元)，高於2017年的人民幣64.44億元。其中，商品銷售凈營收為人民幣113.88億元(約合16.56億美元)，高於上年的人民幣59.12億元;會員計劃營收為人民幣15.52億元(約合2.26億美元)，高於上年的人民幣5.11億元;其他營收為人民幣7440萬元(約合1080萬美元)，高於上年的人民幣2110萬元。

--總運營成本和支出為人民幣131.15億元(約合19.07億美元)，高於上年的人民幣65.58億元。其中，營收成本為人民幣107.07億元(約合15.57億美元)，高於上年的人民幣51.73億元;物流支出為人民幣11.62億元(約合1.69億美元)，高於上年的人民幣5.69億元;銷售與營銷支出為人民幣9.55億元(約合1.39億美元)，高於上年的人民幣7.08億元;技術和內容支出為人民幣1.44億元(約合2090萬美元)，高於上年的人民幣5820萬元;總務和行政支出為人民幣1.47億元(約合2140萬美元)，高於上年的人民幣5020萬元。

--營業虧損為人民幣9940萬元(約合1450萬美元)，相比之下上年同期的營業虧損為人民幣1.14億元。

--凈虧損為人民幣5970萬元(約合870萬美元)，相比之下上年同期的凈虧損為人民幣1.06億元。

--歸屬普通股的凈虧損為人民幣23.08億元(約合3.36億美元)，相比之下上年同期歸屬普通股的凈虧損為人民幣1.73億元。

--截至2018年12月31日，雲集持有的現金和現金等價物總額為人民幣15.19億元(約合2.21億美元)，高於截至2017年12月31日的人民幣3.29億元;短期投資為人民幣10.99億元(約合1.60億美元)，高於上年同期的人民幣6.64億元。

--截至2018年12月31日，雲集買家總數為2320萬人，高於截至2017年12月31日的1690萬人;交易會員為610萬人，高於截至2017年末的230萬人;訂單完成1.534億份，高於截至2017年末的7580萬份;累計會員740萬人，高於截至2017年末的290萬人。

股權結構：

在首次公開募股之前，雲集董事和高管合計持有公司1,000,680,000股普通股，佔總股本的48.9%;首次公開募股後合計持有50,720,000股A類普通股，以及949,960,000股B類普通股，佔總股本的45.9%，以及投票權的89.0%。其中，雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略為第一大股東，持有949,960,000股B類普通股，佔總股本的43.5%，以及投票權的88.5%;雲集首席技術官郝煥持有50,720,000股A類普通股，佔總股本的2.3%，以及投票權的0.5%。

鐘鼎創投為雲集第二大股東，持有280,600,000股普通股，佔總股本的13.7%;首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的12.9%，以及投票權的2.6%。

CPYD新加坡有限公司為第三大股東，持有215,800,000股普通股，佔總股本的10.5%;首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的9.9%，以及投票權的2.0%。

Fasturn Overseas Limited為第四大股東，持有149,200,000股普通股，佔總股本的7.3%;首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的6.8%，以及投票權的1.4%。

Trustbridge Partners IV, L.P為第五大股東，持有111,000,000股普通股，佔總股本的5.4%;首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的5.1%，以及投票權的1.0%。

Acceleration S Limited為第六大股東，持有110,803,324股普通股，佔總股本的5.4%;首次公開募股後持股數量不變，佔總股本的5.1%，以及投票權的1.0%。(騰訊科技編譯/明軒)

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