國際電子商情 Fendy Wang

清華大學微電子所所長魏少軍

5月2日，CCTV-2央視財經頻道《中國經濟大講堂》特邀清華大學微電子所所長魏少軍，深度解讀「高質量發展如何從芯突破」。魏少軍指出，當前中國集成電路與國際差距還很大，技術、資金、人才掣肘明顯，中國要做產業結構性調整，集中精力從上游突破。

魏少軍預計，2014年到2020年，這6年計算機還會增長46%，手機增長81%，消費類電子增長48%，正因有如此強勁的需求，全球晶元產業的發展才非常快，而電子行業還會按此增速走下去。

魏少軍對全球半導體消費市場分布做了分析。他表示，中國佔據了全球半導體消費市場的34%，達1584億，超過1/3。2018年，中國也是全球半導體消費市場增長最快的國家，增速達到了20.5%。這意味著，中國對晶元的需求量仍在逐年增加。

全球半導體市場分布

魏少軍表示，中國晶元產業的發展速度非常快。從2004年的545億元增長到了2018年的6532億元（1000億美元）。這個增長速度，大約是當前全球增長速度的4倍。

2004-2018年中國集成電路產業增長情況

據介紹，6532億元是設計、封測和晶元製造業疊加的結果。其中，晶元設計業達到255億元，封測業2190億元，晶元製造業1800多億元。

魏少軍形象地形容三者之間的關係。他表示，設計業就像是作家寫書，製造業相當於印刷，封測相當於裝訂，它們各有特點。中國經過這麼多年的發展，不論是晶元設計、製造還是封測，都已進入世界前列。

在全球的集成電路設計排名中，前10位中中國有2位，它們是海思半導體和紫光展銳；在全球的代工企業當中，前10位也有2家企業，它們是中芯國際和華虹宏力；而在全球前10的封測企業當中，有3家中國企業，分別是長電科技、華天科技和通富微電。

雖然增速快，但跟國際相比仍有很大的差距。魏少軍坦言，以晶元設計業為例，1999年中國半導體行業規模僅3億元人民幣，2018年已達到2519億元（合370億美元左右），是除美國之外規模最大的國家。他特別指出，儘管中國每年消耗全球34%的晶元，但自主晶元佔比只有7.9%，26.1%要靠進口。

可見，「需求旺盛，供給不足」是中國集成電路發展的現狀。中國晶元產業要改變現狀，必先找到發展癥結所在。

2018年，全球晶元市場的產值高達4688億美元。中國不僅是全球市場晶元消費大國，它還在努力向全球第一晶元梯隊進發。當前，中國晶元產業到底處於怎樣的發展階段？追趕過程中面臨哪些嚴峻挑戰？

魏少軍提出了幾大關鍵點：

（1）晶元結構與需求失配，核心晶元主靠進口

產品結構與需求之間失配。魏少軍表示，無論是計算機系統（伺服器、個人電腦、工控計算機）、通用電子系統（可編程邏輯設備、數字信號處理設備）、通信設備（移動通信終端、核心網設備）、存儲設備、顯示及視頻系統，大多依賴進口。這意味著設計企業的產品結構同需求之間存在相當大的差距。目前唯一看到業績的是移動通訊終端，在全球市場份額佔據1/5。

國產晶元佔有率

（2）發展滯後，投入不夠，製造能力和設計需求失配

製造能力和設計需求之間失配。製造業要花很多錢，發展雖快但依然很慢，大陸最先進的集成電路製造商，2019年Q1才投產14納米，而台積電的16納米早在2015年Q4就投產了。除了不夠快，最致命的是產能不夠，這就有了近一兩年中國集成電路投資建廠的熱潮。

集成電路發展需要巨額投資。魏少軍坦言：「根據全球半導體投資數據統計，除了少數年份之外，大部分投資金額都在400億美元以上，最近幾年在600億美元以上。它是一個高強度投資的產業，無論是英特爾、三星和台積電，每年的投資規模都是百億美元，我們也到了百億美元，但我們投了很多家，較為分散，而且才剛剛兩三年，後面要連續投很多年才能看到效果。」

集成電路的發展，已成為普通大眾都認同的事情，但它也帶來一個不好的現象——全民大造集成電路。「我曾經到一個地方去，當地政府下決心要把集成電路做上去，某領導說，要投50億元建集成電路廠，我就說，恐怕後面還要再加個零。」

魏少軍用了一個生動的例子形容集成電路的投資金額之巨大。「美國尼米茲級的核動力航母打擊群，包含了一艘十萬噸級的核動力航母，約6-70架艦載機，兩艘導彈巡洋艦，兩艘導彈驅逐艦，一艘核潛艇和補給艦，全加起來150億美元。我們建一個集成電路廠就需要150億美元，而且不是一次性投資。」

魏少軍還披露了當前中國集成電路投資熱潮背後可能存在的隱患。「有些地方政府對集成電路非常熱心，我能體會它們對發展地方經濟所傾注的心血，一旦在當地建一個晶元廠，能很快帶來GDP增長和周邊生態的配套，但它們對晶元產業發展的艱巨性了解不夠。曾經有個地方，當地沒有一所大學有微電子專業，它們也要搞晶元產業，人從哪裡來？沒人、沒錢、沒技術，產業是難以開展下去的。」

（3）資源錯配，產業結構性調整，力爭晶元上游

最後是資源的錯配。中國的晶元製造業（晶圓代工），目前超過50%的客戶來自海外，封測有近50%的客戶來自海外，而中國自己的晶元製造，卻要滿世界去找資源（如台積電），這主要是中國晶元製造業、封測業的技術水平跟真實需求之間的差距所致。

以前中國半導體產業結構，以「對外加工」為主，如「三來一補」等，但目前這種「加工型產業結構」要變為「自主創新」為主，就要做產業結構調整。中央也提出要做「供給側」的結構改革，中國現在就面臨這樣一個改革！

魏少軍指出，中國晶元發展還面臨產業模式的問題。中國晶元發展已有幾十年的歷史，最開始是「系統廠商模式」，所有事情都自己做，但集成電路每18個月產能翻一番，自己的產品根本用不了，於是出現了「集成電路器件製造模式」，再後來出現了「設計代工模式」。這三種商業模式帶來了不同的結果。

大陸目前主要還是代工模式，魏少軍表示不去評價其好壞，因為這是歷史階段決定的。他重點指出，當前，很多地方政府投入幾十億美元，建集成電路製造廠，這對當地的GDP貢獻很大，但中國不能總是去做加工，把自己框在產業鏈的中下游位置，中國要創新發展就要往上遊走。

往上遊走，就要發展晶元設計產業，但晶元設計是技術、資金和人才密集型產業，特別是人才問題，是當前中國晶元發展的一大掣肘。

魏少軍表示，中國的集成電路產品，不僅質量難以滿足需求，現在連數量（產能）都難以滿足需求了，這直接導致半導體企業互相挖人。

「我們做過一個統計，大陸晶元設計工程師的平均薪酬已經高於台灣，事實上，我們的設計能力還不如台灣的工程師。」魏少軍說，「這就意味著，我們做的產品沒人家好，成本卻比人家高。我們在人才培養上，遇到一個不大不小的麻煩，很多學生畢業後去搞投資了，搞金融了，這些學生只是把集成電路當成一門知識來學了，而沒有理解集成電路內在的魅力以及對外發展的影響，深入了解你就會知道，掌握集成電路核心技術，能帶給國家多麼大的主動權。」

總之，需求旺盛，供給不足，是中國晶元產業面臨的一個挑戰，也是中國下一步做「供給側結構性改革」的關鍵點。

魏少軍提出，大家今後從事晶元工作，至少掌握到幾個重要的點：

• （1）晶元的發展不以人的意志為轉移，會一直走下去，還會成長100年；
• （2）晶元的發展不容易，不是簡單的需要高額投入，而是需要長期的堅持。

「100年不僅僅是一個數字，一個年份，它要靠堅持才會有結果。」魏少軍最後強調。

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