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瑞幸更新招股書:最高融資6.37億美元 市值42億美元

瑞幸咖啡今日更新招股書,招股書顯示,瑞幸咖啡發行區間為15到17美元,瑞幸咖啡此次發行的均為新股。

瑞幸咖啡計劃發行3000萬份ADS,此外,承銷商還可在上市後30天內行使450萬股ADS的超額配售權。

若行使,按17美元的發行價上限計算,瑞幸咖啡最高融資6.37億美元,市值42億美元。

據知情人士透露,瑞幸咖啡預計在5月中旬在美國納斯達克上市。

招股書顯示,世界第三及法國第一糧食輸出商路易達孚與瑞幸咖啡達成協議,雙方將成立一家合資企業,在中國建設和運營一家咖啡烘焙工廠。

作為完成此項合作的前提,在瑞幸咖啡完成首次公開招股(IPO)後,路易達孚將以等同於公開招股價格,定向發行的方式購買總額為5000萬美元的A類普通股。

2019年4月18日,瑞幸咖啡宣布在2018年11月完成的B輪融資基礎上,額外獲得共計1.5億美元的新投資。

其中貝萊德(BlackRock)所管理的私募基金投資1.25億美元,瑞幸咖啡投後估值29億美元。貝萊德是星巴克主要投資人,是星巴克早期排名前三的股東。

2018年7月11日,瑞幸咖啡完成2億美元A輪融資,投後估值10億美元;

2018年12月,瑞幸咖啡再次完成2億美元B輪融資,投後估值22億美元,愉悅資本、大鉦資本、新加坡政府投資公司(GIC)、中金公司等參與;

IPO前,陸正耀持股為30.53%,為大股東;錢治亞持股為19.68%;Mayer Investments Fund, L.P.持股為12.4%。

大鉦資本持股為11.9%,愉悅資本持股為6.75%。

IPO後,陸正耀持股為26.06%,投票權為30.02%;錢治亞持股為16.80%,投票權為19.35%。

大鉦資本持股為10.16%,投票權為11.70%;愉悅資本持股降至5.76%,投票權為6.64%。

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