今年最大規模發債 百事美施貴寶將發行190億美元債券

來源：金融界網站

金融界美股訊 百時美施貴寶公司將出售190億美元的債券，這是本年度最大一筆公司債券發行交易，該公司希望將發行所得用於對Celgene公司740億美元的收購交易，從而締造一家抗癌藥巨頭。

據知情人士透露， 該公司將分9個批次發行這些優先無擔保債券。據上述知情人士透露，這些債券中期限最長的30年期債券收益率比同等期限的美國國債收益率高出1.45個百分點，高出最初詢價時的約1.6個百分點水平。

據周四報道，穆迪可能會在交易結束時將百時美施貴寶的A2評級下調一檔。標準普爾和惠譽也在評估降級事宜。

該人士表示，巴克萊銀行，瑞士信貸集團，摩根士丹利和富國銀行是債券發行交易的經辦行。

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