北京君正擬以72億元拿下北京矽成100%股權

公告稱，公司及其全資子公司合肥君正擬以發行股份及/或支付現金的方式購買屹唐投資、華創芯原、上海瑾矽、民和志威、閃勝創芯、WM、AM、廈門芯華持有的北京矽成59.99%股權，武岳峰集電、上海集岑、北京青禾、萬豐投資、承裕投資持有的上海承裕100%財產份額。

經初步評估及各方確認，截至預估基準日（2018年12月31日），北京矽成100%股權預估值為71.97億元，上海承裕100%財產份額預估值為28.80億元。參考上述預估值，經交易各方初步協商，以截至2018年12月31日的預估值為基礎，北京矽成59.99%股權的交易作價暫定為43.19億元，上海承裕100%財產份額的交易作價暫定為 28.81億元。

在本次交易中，標的資產為北京矽成59.99%股權、上海承裕100%財產份額，合計交易價格為72億元。北京君正本次擬發行股份購買資產的股份發行價格為22.49元/股，不低於公司定價基準日前120個交易日的股票交易均價的90%。本次發行股份購買資產預計共需發行248,499,274股股份，最終發行數量以中國證監會核准的股數為準。

據披露，北京君正擬向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，其中上市公司控股股東、實際控制人之一劉強或其控制的關聯方將認購不低於配套資金的50%。

本次重組前，劉強和李傑分別直接持有北京君正20.12%和12.79%股份，二人作為一致行動人合計持有北京君正32.90%股份，為北京君正的控股股東和實際控制人。在本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金完成後，按照標的資產暫定交易作價、公司股份發行價格、劉強或其控制的關聯方認購配套融資的50%初步測算，劉強和李傑分別持有北京君正12.37%和5.25%股份，合計持有北京君正17.62%股份，仍為公司控股股東和實際控制人。因此，在本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金完成後，北京君正實際控制人不會發生變化。

北京矽成系ISSI、ISSICayman以及SIENCayman的母公司，ISSI、ISSICayman以及SIENCayman主營各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲晶元；北京君正致力於在中國研製自主創新CPU技術和產品，基於自主CPU技術發展了面向物聯網領域和智能視頻及安防監控領域的兩條產品線，並且已形成可持續發展的梯隊化產品布局。

北京君正表示，本次交易系對集成電路產業同行業公司的產業併購，公司將把自身在處理器晶元領域的優勢與北京矽成在存儲器晶元領域的強大競爭力相結合，形成「處理器+存儲器」的技術和產品格局，積極布局及拓展公司產品在車載電子、工業控制和物聯網領域的應用，使公司在綜合實力、行業地位和核心競爭力等方面得到有效強化，進一步提升公司持續盈利能力。

本次收購完成後，隨著北京君正實現對北京矽成的控制與融合，公司將與北京矽成在現有的供應鏈、客戶資源和銷售渠道上形成積極的互補關係，藉助彼此在國內和海外市場積累的研發實力和優勢地位，實現公司業務上的有效整合。同時，通過對北京君正現有晶元產品品類的擴充，並將產品適用領域拓展至專用級應用市場，公司產品的應用市場將進一步擴大，市場佔有率也將進一步增長，從而使公司的品牌影響力將得到更廣範圍的提升。此外，本次交易將為北京君正引進存儲晶元研發設計領域的優秀研發人員以及國際化管理團隊，為公司進一步快速發展和國際化縱深發展注入動力。

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