傳瑞幸今晚敲鐘，IPO發行價達17美元

據知情人士透露，瑞幸咖啡於近日將其IPO（首次公開招股）的發行價確定為每股17美元。同時，該公司還將其IPO規模增至3300萬股。早先有媒體報道稱，瑞幸咖啡向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新後的IPO招股書，將其IPO定價區間設定在每股美國存托股票15美元到17美元。根據此發行價，瑞幸咖啡的估值將達到42億美元。就此消息，目前瑞幸方面暫未進行回應。

由於新增了300萬股美國存托股票（ADS），瑞幸咖啡IPO籌集資金將上漲至5.61億美元，估值也大幅上漲。在上次更新招股書時，瑞幸咖啡將在此次IPO交易中提供3000萬股美國存托股票（ADS），每股美國存托股票代表8股A類普通股。按每股17美元的IPO定價區間上限計算，瑞幸咖啡將通過IPO交易籌集最多5.1億美元資金，估值為29億美元。在股票發行過程中，承銷商將可擁有進一步購買450萬股瑞幸咖啡美國存托股票的額外配售選擇權，按此次最新的IPO定價計算，這意味著此次IPO交易的最高籌資額將可達到6.375億美元。

在此前提交的招股書中顯示，截至2019年3月31日的第一季度中，瑞幸咖啡的凈營收為人民幣4.785億元，相比之下去年同期為人民幣1295.4萬元。在截至2019年3月31日的第一季度中，瑞幸咖啡的凈虧損為人民幣5.518億元（約合8221.8萬美元）。截至2019年3月31日，瑞幸在18個月內完成了從北京的一家試營店，擴展到全國28個城市2370家門店的高速擴張，累計交易客戶超過1680萬人次，2018年的客戶回購率更是超過54%。

以巨額折扣來拓展市場，來達到與星巴克競爭的目的，是瑞幸咖啡一直以來的戰略。Crunchbase的數據顯示，為了彌補虧損並為其雄心勃勃的擴張計劃買單，瑞幸目前已經籌集了5.5億美元。相關業內人士認為，今年一季度瑞幸出現巨額虧損，想要繼續擴張搶佔市場，上市融資迫在眉睫。對此，伯恩斯坦（Bernstein）分析師薩拉-塞納托雷（Sara Senatore）上周在一份研究報告中寫道，「關鍵的爭議在於，瑞幸能否在沒有折扣的情況下實現銷售」。

【本文圖片來自網路】

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