錢都被誰借走了？分析15萬條信息，我們拿到了頭部P2P借款人畫像

新聞 05-23

來源丨網貸之家研究中心

作者丨陳曉俊

筆者搜集了8家P2P網貸行業貸款餘額居前的平台（8家樣本平台4月底貸款餘額占行業貸款餘額的比例為26.05%）最近約15萬條的借款人資料信息，分析、解析目前行業中借款人的特徵現狀，結果顯示：

性別：在P2P網貸的借款人中，男性借款人的數量佔比達到65.81%，遠超女性借款人的數量比重。

年齡：借款人的借款次數峰值主要集中在27歲至32歲的年齡段。

借款用途：借款用途多與消費金融有關，而還款來源主要來自工資收入。

借款人行業：從借款人的工作所屬行業分布看，以製造業、批發和零售業居多。

地區分布：借款人遍布大江南北，雖然仍以東部沿海經濟發展居前、人口眾多的省市地區為主，但是中西部大量借款人仍能獲得相應的借款服務，也體現了P2P網貸貫徹普惠金融的本質。

借款人群屬性

1、性別：男性借款人佔65.81%

根據所有借款人性別的借款記錄，對借款人性別進行分類匯總。得到如圖1的結果，可以發現男性借款人數量佔比達到65.81%，女性借款人數量僅為男性借款人數量的一半不到，占所有借款人數量的比例約為34.19%，而這組數據也反映了男性在借款需求上遠超過女性，或許與男性在當今社會肩負更大的責任和義務、同時相對更加獨立有關。

2、年齡分布：27歲至32歲借款人最活躍

將樣本的借款人數據按年齡進行分類，如圖2所示，整個年齡層次從最小18歲至73歲。其中借款人的借款次數峰值集中在27歲至32歲的年齡段，該年齡段反映的特徵為90後、對於消費的需求比較前衛、大多數人已經工作、有更大的勇氣實現「用明天的錢今天花」。而32歲以後的借款人隨著年齡層的上升，資金需求度和超前事物的接受度出現了明顯的下降，所以借款需求呈現主機下滑的走勢。

不過也可以看到有平台小部分借款人年齡已經超過70歲，是為突破個人借款限額所做的變通還是借款人真有需求，若借款人真有需求無疑是對平台的風控水平提出了非常高的要求。通過查看這些高齡借款人的借款期限，可以發現借款期限大多不超過3個月。

3、婚姻狀況：已婚數量約佔69.72%

從借款人的婚姻狀況分布來看，約69.72%的借款人為已婚狀態，這也與上文介紹的借款人年齡分布情況相符（28歲及以上借款人佔比約為70%），這也說明已婚有家庭背景的借款人在肩負更大責任的情況下，可能相對更願意借款。

4、地區分布：東部沿海借款需求居前

如圖4所示，將借款人數量分為4個層級，以顏色深淺進行劃分，顏色越深表示該地區的借款人數量越多。可以看到山東、江蘇、浙江和廣東這些東部臨海地區的借款人數居於前列，屬於第一梯隊。這些地區經濟發展居前、地方人口數量較大，導致民間金融較為活躍也帶動互聯網金融上較大的借款需求。

相較於以上提及的4個地區，全國大多數省市地區屬於第二梯隊，借款人數較為接近，實現了普惠金融的發展特質。

而西部新疆、青海等內陸偏遠地區，由於收入水平較低、人口數量少，導致借款人數居於全國末尾。

5、收入情況：中低收入借款人為主

如下圖5所示，根據數據情況進行歸類，共劃分為3個區間，分別為年收入10萬元以內、年收入10萬元至30萬元之間和年收入30萬元以上。其中約為73.38%的借款人年收入在10萬元以內，21.02%的借款人年收入在10萬元至30萬元之間，5.60%的借款人年收入在30萬元以上，這組數據也反映了相對低收入群體借款的需求會更大。

當然年收入30萬元以上借款人群體的數據信息令筆者感到好奇，一般情況下這部分人群通過P2P網貸平台借款進行消費的需求會比較低，若在保證借款人信披資料準確的情況下，只能理解為有不少借款人資金周轉出現問題，因為急需資金，所以對放款速度有較大要求而選擇了P2P網貸。

6、行業分布：製造業、批發和零售業居前

我們以證監會2019年4月發布的上市公司行業分類結果為標準，共分為19個門類。按這19個門類對借款人所屬行業進行劃分，可以發現借款人所屬行業眾多，其中以製造業、批發和零售業居前，佔比分別達到18.17%和15.60%。具體借款人所屬行業分布如圖6所示。

7、工作性質分布：多為一般基層員工

上文對借款人所屬行業進行分類分析，此處將借款人按照工作性質進行分類，我們將其分為一般員工、中層管理者、高層管理者、退休人員和其他，其他包括退休人員、自僱人員等等。

可以看到一般員工的借款人數量佔比高達86.92%，這也說明借款群體仍然以收入水平一般的員工為主，這部分借款人的借款需求更大。不過在分析該類借款信息時，也發現平台存在標籤不完善的問題，諸如存在個體工商戶與公司職員分類含糊不清的情況，也建議平台去改善這塊信披。

8、姓氏分布：王姓借款人最多

對樣本項目的借款人姓氏進行分類匯總，結果顯示姓氏為王、李、張、陳和劉的借款人居於前列，其中王姓借款人的佔比最高達到7.33%。

再對數據按照全國31個省市進行分類匯總，以觀察借款人是否有一定的地域特徵。可以發現樣本數據中沒有西藏地區的借款人。全國借款人姓氏第一的王姓有16個省市排名第一位、5個省市排名第二位、4個省市排名第三位，足以說明第一大姓在P2P網貸借款領域同樣佔據頭把交椅。此外我們也發現了部分具有地區特色的姓氏，諸如廣西的覃姓，在廣西借款人數量排名第10位。

借款人借款行為分析

1、還款方式分布：以等額本息為主

通過對借款人的還款方式進行匯總統計，可以發現目前借款人的還款方式以等額本息還款、先息後本還款為主，其中等額本息還款佔比達到了86.58%，先息後本還款的比例為9.24%。

那麼為什麼等額本息還款的還款比例占絕對權重低位呢，主要原因在於P2P網貸行業不少平台的借款期限較長（行業平均借款期限高達15.57個月），等額本息的還款下借款人還款額可以分布在每個月，相比一次還款的壓力要小許多。

而相比較等額本金，雖然等額本息需要支付更多的利息，但是等額本息前期償還的本金相比等額本金要少，這就導致等額本息相比等額本金的還款壓力更小。因此，在借款期限拉長的情況下，等額本息作為最主流的還款方式也成了必然的結果。

2、借款用途：進行個人消費

上文在分析借款項目金額分布的時候，有介紹樣本的借款主體多以個人借款為主。而對於個人借款的用途，消費無疑成為了主要方向，根據數據統計的圖10所示，主要借款用途包括資金周轉、購物消費、裝修、教育培訓、生活日用品消費和旅遊等等。

3、歷史逾期分析：男性逾期遠超女性

就數據統計的情況來看，樣本項目中85.76%的借款人歷史逾期為0，剩下14.24%有逾期情況的借款人中主要分布在逾期金額為1000元至5000元、5000元至10000元和10000元至50000元的3個區間。逾期金額小於1000元及逾期金額大於50000元的借款人占所有借款人的比例僅為1.28%。

總體來看，8家樣本平台反映的借款人歷史逾期情況似乎比較好，但需要注意到此類數據要求平台信披的準確性。我們知道借款人歷史逾期率情況是出借人進行出借行為重要的依據之一，因此平台更需要準確釋放借款人真實信息，完善借款項目信披的質量。

此外，根據統計數據發現逾期的借款人中69.15%的為男性，剩下30.85%的為女性，剔除男性借款人比例更高的因素外，男性借款人借款可能更為激進而相反女性借款更為保守，出現逾期的可能略有差別。