中國男裝品牌GXG母公司慕尚集團正式在香港掛牌上市，最新市值42.75億港元

中國男裝品牌GXG的母公司慕尚集團控股有限公司於5月27日在香港證券交易所正式掛牌上市，股份代碼為1817.HK。瑞信銀行、花旗銀行和招銀國際為此次發行的聯席保薦人。

慕尚集團此次 IPO全球共發行2億股，發售價每股4.39港元（不包括1.0%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費）。公告稱，IPO所得款項凈額估計約為8.057億港元。其中，約45%用於償還其現有債務及減少其財務費用；約15%用於通過尋求品牌收購或戰略聯盟來擴展其品牌及產品組合；約10%用於線下零售店升級為智能店鋪；約20%用於建立先進的智能物流中心；約10%用於撥資其營運資金及其他一般公司用途。

5月27日，慕尚股票收於4.5港元，比上市價漲2.5%，當前市值 42.75億港元。

2016年至2018年期間，慕尚集團的關鍵財務數據如下：

銷售額分別為30.18億、35.1億、37.87億元人民幣，年複合增長率約為12%

經調整凈利潤分別為3.91億、4.51億、4.83億元人民幣，年複合增長率為11.1%。

據公告顯示，慕尚集團本次在香港的公開發售認購不足，認購總計約為955.9萬股，相當於可供認購股份總數2億股的0.48倍。根據招股章程中《全球發售價格—香港公開發售—重新分配》一節所述的重新分配程序，慕尚集團將未獲認購的發售股份重新分配至國際範疇發售。

慕尚集團於2007年成立，旗下擁有：GXG時尚男裝、gxg jeans潮流男裝、gxg.kids時尚童裝、Yatlas輕生活運動、及2XU澳洲專業運動品牌經營授權，同時涉足鞋子、內衣等多種品類。核心品牌GXG目標人群為25~35歲且有一定收入及品味的都市精英男士，目前有FOR LIFE（日常款）、FOR UP（潮流款） 、FOR MIX（合作款）、FOR ALL（入門單品）等系列。

2016年1月，慕尚集團大股東楊和榮通過旗下Updragon公司成立了Alpha，又由Alpha收購了慕尚70%股權。此後，L Catterton及Crescent Point 兩家私募基金分別持股73%及27%成立了一家公司Glorious Cayman，後者通過一家全資子公司收購了Alpha 100%股權，現金代價為28.39億元。

此次 IPO 之後，L Catterton 繼續持有慕尚集團38.32%的股權，Crescent Point 持有14.18%的股權。

關於 L Catterton

2016年，LVMH 宣布將旗下的私募和不動產投資機構 L Capital，與美國私募投資公司 Catterton 合併成立 L Catterton，由此誕生了全球最大的消費品投資公司（詳見《華麗志》此前報道：LVMH 集團旗下私募基金 L Captial 將與美國私募基金 Catterton 合併），至今已在全球累積進行了超過 140億美元的投資，聚焦於消費領域，涵蓋時裝配飾、食品飲料、零售和餐飲、消費者健康、傳媒和營銷服務，以及房地產項目等。

L Capital Asia 創辦於 2009年，總部位於新加坡，隨著 L Capital 與 Catterton 合併，現已更名為 L Catterton Asia。

L Catterton Asia 相關報道詳見《華麗志》：

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傳 L Catterton Asia 或從 Billabong 手中收購澳洲高端泳裝品牌 Tigerlily

丨消息來源：官方新聞稿與《華麗志》此前報道

丨圖片來源：GXG 官方網站

丨責任編輯：LeZhi

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