光伏板塊或迎底部回升，機構建議關注相關標的

5月30日，國家能源局發布《2019年風電、光伏發電項目建設有關事項》的通知指出，在組織電網企業論證並落實平價上網項目的電力送出和消納條件基礎上，優先推進平價上網項目建設。要求競爭配置工作方案應嚴格落實公開公平公正的原則，將上網電價作為重要競爭條件，優先建設補貼強度低、退坡力度大的項目。各派出能源監管機構加強對各省（區、市）風電、光伏發電項目競爭配置的監督。

市場人士預測2019年下半年「平價上網」將迎來集中爆發，國內需求將向上，海外需求維持暢旺勢頭，整個光伏產業鏈或迎來回升。

東吳證券分析師表示，市場化資源配置基調形成，國內光伏穩中求進的工作目標再次強化，維持此前國內45-50GW，全球130GW的裝機預期目標。下半年國內市場將正式啟動、海外也將進入傳統旺季，國內、國外兩個市場將共振。

長江證券認為，在經濟周期波動以及對未來不確定情況的博弈下，建議重點關注弱周期相對景氣的細分領域，光伏產業鏈就是其中之一。

中泰證券認為，光伏產業鏈價格或迎接底部回升趨勢，而龍頭個股估值普遍在20倍左右，成長屬性下估值具備優勢。對於風電板塊，中泰證券表示，由於環保限產邊際放鬆，需求偏弱，預期2019年鋼材價格處於下行周期。對於風電中游製造企業來說，將釋放盈利空間，中觀行業景氣將傳遞至微觀企業盈利，尤其是鑄鍛件等零部件環節將進入類似於2013年-2015年的歷史性的盈利向上周期。

中金重點關注光伏玻璃環節以及今年下半年多晶硅的投資機遇。其中，光伏玻璃料受益於行業需求回暖以及雙面雙玻滲透率提升；同時預計國內光伏需求發力，供給趨於穩定，將帶來多晶硅的價格復甦。

天風證券建議關注A股、港股以及在美上市中概股相關標的，如光伏矽片龍頭隆基股份、中環股份；硅料環節的大全新能源、通威股份，光伏玻璃的龍頭信義光能、福萊特玻璃，EVA膠膜龍頭福斯特以及組件出口海外佔比較高的企業晶科能源、東方日升、阿特斯等。

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