美元或正剪越南等國的「羊毛」，29國開始去美元化後，事情進展

美國前國務卿亨利·基辛格博士曾說：「如果你控制了石油，你就控制住了所有世界經濟；如果你控制了貨幣，你就控制住了整個世界。」其中，對貨幣的解讀，一語描繪出美國經濟過去半個多世紀以來，憑藉美元優勢，不斷在全球攫取財富利差，並輕鬆獲取寶貴物質的畫面。

特別是美聯儲和華爾街，前者控制著美元的多少和張馳，後者則會在美元輸出過程中，往往出其不意地剪掉一些脆弱經濟體的「羊毛」。投資經理Patricia Perez-Coutts也曾表示，美聯儲貨幣舉措會隨時拿脆弱的經濟體開刀，就像一群野生牛羚正在渡河，獅子會挑年幼體弱的下手...其他整群牛羚會繼續前進。

我們以1997年亞洲金融危機為例，多方分析都將這一危機歸咎於美元資本的劫掠。馬來西亞官方近日更是重提舊事，並指責出自於華爾街的億萬富翁，金融家喬治索羅斯當年通過打賭林吉特和泰銖引發了當年的亞洲金融危機。

儘管20多年過去了，但東南亞多國對美元依然心有餘悸。因此，東南亞一些國家也成為全球去美元化的重要成員。無獨有偶，事情又有了最新進展，據俄羅斯媒體RT5月31日報道，馬來西亞提出為所有東亞地區創造黃金支持的共同交易貨幣的想法。「 我們應該有一個共同的交易貨幣的開始」「這一貨幣以黃金為基礎，因為黃金更加穩定 」。

值得注意的是，美國財政部稍早前公布的半年度匯率政策報告已將馬來西亞列為匯率操縱國的觀察名單，並且開始對馬來西亞洲的林吉特進行非常嚴密的監視。也就是說，美國經濟或正在利用美元優勢，對馬來西亞的貨幣和經濟加以制約。

顯然，馬來西亞經濟受到了美元的阻力。這在全球經濟不確定性因素不斷加大的情況下，不少分析師自然再次想到了1997年亞洲金融危機時的場景，擔憂美元資本可能會使用類似操作的手法，使馬來西亞的金融再度陷入陰霾。

儘管美聯儲近期表現出或將降息的跡象，但人們無法忽略的是，過去三年間，美元共加息了9次，多個高外債低外儲的脆弱經濟體已經因此陷入了美元荒和資本抽離的困境，除阿根廷、土耳其之外，還包括馬來西亞、印尼等東南亞國家。

而通過近日美國財政部將馬來西亞列為匯率操縱國名單中，可以看出，美元剪東南亞一些金融市場「羊毛」的日子似乎從未走遠。這也解釋了，本文前面提及的，馬來西亞呼籲東亞地區建立以黃金為背書的共同交易貨幣，並繞開美元的想法。

事實上，或正是對美元的不斷質疑，東南亞多國也早已開啟了去美元化的進程。例如，數月前，馬來西亞、印尼和泰國三國央行啟動了本幣交易直接結算計劃。印尼前央行行長阿古斯表示，「目前印尼出口業務的94%和進口業務的78%使用美元結算，上述計劃有助三國的國際金融業務結算貨幣多元化」。而印尼同樣在數月前放棄了來自美國的數十億美元的農業投資，這也說明印尼對美元資本或在日後剪「羊毛」的擔憂。

值得一提的是，東南亞一些國家的商家近年由於持續受益於中國買家的青睞，因此，東南亞多國也不斷向人民幣靠近。比如，泰國、馬來西亞、印尼每年都生產大量的橡膠，而中國是最大的橡膠進口國，如果一直使用美元計價和結算，則會出現利差風險，買賣商家間的實際利潤都會因此降低。甚至一旦美元出現流動性枯竭的現象，類似於橡膠的生意則無法再繼續。

於是，我們注意到，馬來西亞和泰國的央行紛紛與中國央行續簽本幣互換協議。顯然，這為更多的東南亞農民及橡膠園主等商家獲得更多利潤，規避美元風險提供了貨幣前提。不僅如此，我們注意到，近日被美國財政部列為匯率操縱國名單上的還有越南。而這正是由於越南經濟近年的高速增長與出口，報告顯示，過去十年間，越南對美國的商品貿易順差一直在不斷上升，到2018年已經達到400億美元。

也就是說，美元過去通過QE資本輸出後，再加息，並完成在越南等脆弱市場獲取了財富利差。而一旦越南等脆弱市場的經濟得以迅速成長，美元會更為變本加厲地進行打壓。應該說，美元在越南這一東南亞經濟增長最迅速的經濟體上演了一場剪「羊毛」的超級風暴。

與馬來西亞、泰國等類似的是，越南經濟也已開始去美元化，並想到人民幣。據越南央行消息，在2018年10月時，越南就對進行跨境經貿的商人、居民以及相關銀行和機構授權使用人民幣或越南盾進行交易。目前，越南的7個省份可使用人民幣結算相關貨物或服務。

應該說，全球越來越多的經濟體都意識到美元背後隱藏著為美國經濟謀取更多財富，而又並不光彩的手法。這也是美聯儲和美國財政部以及華爾街不斷濫用美元地位的注釋。對此，俄高級官員Sergei Ryabkov曾表示，俄正在就美國濫用美元國際儲備貨幣地位一事進行討論。

值得注意的是，目前，中國、俄羅斯、德國、法國、義大利、印尼、馬來西亞、泰國、伊朗、安哥拉、委內瑞拉、伊拉克、科威特、奈及利亞、巴基斯坦、哈薩克、白俄羅斯、亞美尼亞、吉爾吉斯斯坦、土耳其、卡達、阿聯酋、印度、越南、匈牙利、巴西、南非、英國、羅馬尼亞這29國或已分別用一種或多種方法開始了去美元化。方法如增加非美元貨幣儲備，放棄石油美元，用實物黃金對沖美元資產儲備，放棄錨定美元等等。

隨著美元和美國經濟信用的大幅減弱，全球去美元化的火苗或還將持續蔓延。而基於美元佔據全球經濟主導地位錯綜複雜的諸多因素，去美元化任重道遠，不過，星星之火，可以燎原。（完）

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