2019年Q1：整個半導體市場經歷了十年來最嚴重的衰退

如果你的注意力完全放在從Computex之類的行業會展傳出來的重大新聞，PC市場似乎在高速前進。DRAM價格下跌，AMD的全新7nm CPU和英特爾的10nm CPU有望進一步提升性能。但在幕後，半導體公司卻集體遭受重創。

全球晶元銷售額從2018年第一季度的1162億美元下降至2019年第一季度的1012億美元。據市場研究公司IHS Markit聲稱，這是自經濟大蕭條最嚴重時期以來幅度最大的同比下降。三星受到的打擊最大，由於NAND市場和DRAM市場都觸底，三星銷售額同比暴跌34%。NAND和DRAM這兩大部件的價格都顯著提高。IHS特別指出，內存晶元是暴跌的主要原因――如果不計它們的影響，銷售額僅下降4.4%。但其他因素也導致「慘不忍睹的暴跌」，包括幾個主要市場的需求下降。

圖片來源：Competitive Landscaping Tool Intelligence Service，2019年第一季度

如果看一下這些圖表，根本不難看出哪些公司受到NAND市場和DRAM市場的影響。由於三星大幅下滑，英特爾奪回了這個市場的頭把交椅。雖然每家廠商的收入都下降了，但唯一一家遭受這種打擊的其他非內存公司是英偉達，它正在竭力應對RTX庫存增加和數據中心銷售額急劇下降，並與加密貨幣銷售仍推動市場的季度作前後比較。一旦擺脫加密貨幣銷售額虛高的時期，英偉達的財務狀況在第二季度及之後會有所改善。

2019年第一季度計算應用晶元的整個市場下降了16.7%。值得關注的是，IHS聲稱英偉達的銷售額下降一方面是由於它在數據中心直接遭到了AMD的圖形晶元競爭。這是我們頭一回聽到這樣的說法――AMD在數據中心銷售量或整體表現方面並沒有透露太多的信息，但這家公司在數據中心以及它想要打入的AI/機器學習市場中的整體地位一直被認為相當弱。由於GPU AI和機器學習基準測試方面的問題，我們已就這個話題展開了一番研究。事實是，甚至很難找到使用AMD卡的人。原因涉及多方面，包括OpenCL的成熟度和兼容性較之CUDA的相對狀態等因素。

眼下，這個行業的幾大玩家仍預測今年下半年會出現復甦。我們應儘快知道這有沒有任何道理，因為在我們實際獲得正式的經濟報告之前，主要經濟指標會開始透露出消息。由於擔心英國退歐和曠日持久的美中貿易戰，半導體市場2019年全年的表現仍充滿未知數。

實際上，現在半導體市場存在很大的不確定性，即便從更小的層面來看也是如此。高通已被宣布是大壟斷者，因而其公司整體已被永久地改變。英偉達試圖說服消費者為光線追蹤（ray tracing）支持技術支付高價。AMD新的7nm CPU和GPU預計將促進其重新獲得市場份額的工作。英特爾自己的10nm工作和即將推出的Ice Lake CPU方面仍有問題。美國禁止產品賣給華為會如何影響更大的半導體市場，以及如果其中一家旗艦公司遭到嚴重破壞，中國會作出怎樣的反應，這方面都有問題。這些趨勢和問題的最終結果如何將影響半導體市場在2019年剩餘時間的形勢。

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