NB-IOT「三表」需求爆發 替代2G/小無線勢頭迅猛

自2016年標準凍結，到2019年實現大規模商用，NB-IoT僅用了3年時間！在終端大量出貨的前提下，三大運營商更是通過終端補貼的方式，將其價格拉低至5美元的水平！作為NB-IoT最早商用的領域，「三表」已經在2018年實現了百萬量級的出貨。不過，NB-IoT普及「三表」仍有不少痛點和難點待解決，產業鏈廠商將如何應對？下面一起探討。

NB-IoT加快「表計」市場滲透

在探討之前，我們先來看IoT Analytics最新發布的數據：在2017-2023年期間，LPWAN連接的複合年增長率為109%，到2023年，僅連接方面的支出將會超過45億美元。而NB-IoT、LoRa和Sigfox正逐漸成為最主流的連接，NB-IoT和LoRa則主導當前IoT連接方式，佔據全球70%的連接市場，預計未來五年，這一比例會增加到85%。

可見，NB-IOT與LoRa在IoT應用的主導作用顯現。二者技術之爭暫不做贅述，因為業界已有共識：NB-IOT為主，LoRa為輔。目前，NB-IOT在水表市場已小有突破，少數企業2018年出貨實現了百萬量級。

NB-IoT在水表的應用，可追溯到2017年3月，深圳水務聯合華為和中國電信推動全球首個NB-IoT智慧水務規模商用，正式掀開了NB-IoT技術進入水表市場的序幕。時值兩年後的今天，NB-IoT滲透率有何進展？

寧波水表告訴記者，目前，傳統機械水表依然是主流，市場佔比約70%以上，但智能水表（包含2G、NB-IoT、LoRa技術）增速明顯高於機械水表，尤其是NB-IoT技術，正加快滲透水表市場。

資料顯示，2010年至2016年，國內水表產量年均增長9.3%，其中普通機械水表年均增長7.3%，智能水表年均增長21.1%；國內水表市場需求量年均增長9.8%，普通機械水表與智能水表年均增長分別為6.9%、21.5%。可見，市場對智能水表的需求正快速升級。

另外，從寧波水表2018年財報也可見一斑，公司2018年實現營業收入10.29億元，其中智能水表銷售收入4.06億元，同比增長68.99%，佔主營業務收入的比重從上期的29.77%上升至39.83%。寧波水表工作人員透露，目前公司70%的訂單都是對NB-IoT水表的需求。公司的業務結構已逐漸從傳統機械水表為主智能水表為輔，轉變為機械水表、智能水表齊頭並進。

在燃氣表方面，數據連接依然以2G為主。在2G退網的趨勢下，NB-IOT燃氣表在2018年成熟走向商用，NB-IoT燃氣表龍頭金卡智能，2017年全年試掛不足2萬台，中間經過客戶小批量試掛、中批量驗證，2018年其出貨量達到70萬台。除此三川智慧、新天科技等水氣錶廠也在不斷加大NB-IoT的出貨比例。

相比智能水表和燃氣表，NB-IoT電錶的普及率非常低。移遠通信副總經理張棟證實稱,目前智能水表和燃氣表已大規模商用，發展到了百萬級以上規模，但電錶市場目前還在試點，數量級在萬級。

金卡智能補充表示，電力、供水、燃氣是三個規模龐大的存量市場，但相比燃氣和供水分散的市場格局，電力行業應用高度集中（國家電網和南方電網），多年前已採用載波等方式實現了遠程抄表，且有自己的數據採集系統，這導致NB-IoT在電錶的普及速度很慢。但該受訪人也表示，因其集中性，一旦政策鼓勵推動，普及的速度將比水氣表市場更快。

據了解，2018年金卡智能燃氣表（2G+NB-IoT）出貨量超過600萬台，其中NB-IoT出貨量超過了100萬台，是國內智能燃氣錶行業里NB-IoT商用最快也是出貨最多的企業。金卡智能相關人士透露，2018年排名二、三的NB-IoT燃氣表企業出貨量僅在10萬台左右，加起來整個NB-IoT氣表銷量佔總銷量的比例並不高。

針對此現象，NB-IoT晶元供應商MTK分析出兩大原因，一是運營商布網速度慢，二是NB-IoT表計市場需求不及預期。MTK強調，即便有幾百萬台的需求，也並非能在一夕之間更新完畢，除非政府去強制推動，方能產生正向的普及效應。

NB-IoT替代2G/小無線勢頭迅猛

儘管NB-IoT在「三表」普及道路上布滿荊棘，但其出貨增速已呈現出好的發展勢頭，比如NB-IoT已逐步實現對2G和小無線（主指LoRa）技術的替代。

金卡智能透露，在NB-IoT技術出現之前，表計市場多使用「小無線」和2G技術實現數據傳輸，如新天科技採用LoRa技術，金卡智能採用2G技術，這些小無線技術市場佔比約20%。

移遠通信副總經理張棟對這些技術做了對比分析：「2G雖未退網，但信號已不如從前，很多表計客戶的新項目基本都開始轉向NB-IoT；Lora是非授權頻段，容易受到干擾，且維護成本比較高。可見，NB-IoT在佔據技術主導地位方面已經不是難題。」

「小無線在短期內解決了數據傳輸的難題，但也逐漸爆出應用缺陷。」有分析指出，小無線水表因其網路靈活性導致了各種各樣的問題，如小無線使用免授權ISM頻段，市場的分散性，導致各個RF水錶廠家所使用的傳輸協議、數據協議、射頻標準等各有不同，相互干擾問題嚴重，且沒有固定的解決方案。除此，網路建設周期長難度大、維護周期（6年）長等問題同樣存在。

相比小無線的不足，NB-IoT是在原有的運營商網路上升級，由運營商進行網路建設和維護，解決了RF水表在網路建設上的各種問題。除此，NB-IoT用戶容量是GPRS的10倍，待機時間可長達十年，信號可覆蓋到室內與地下室。

同樣相比2G技術，NB-IoT不僅有功耗優勢，且已在價格上追平2G。金卡智能表示，當前2G模組價格為10-20元，NB-IoT模組價格為30-40元（少數NB-IOT模組價格已到20元），2G經過20多年的發展，在批量化應用的拉動下成本已見底，而NB-IoT剛起量，國家大力發展NB-IoT，未來仍有很大的降價空間。

對於當前NB-IoT晶元和模組的價格，張棟認為，隨著未來萬物互聯的到來與更多智慧城市場景的商用，以及晶元、模組、運營商網路的優化等，NB-IoT在市場規模上去之後，價格肯定會有所下降，性能也會更好。

晶元和模組價格的比拼，反映到水表終端的成本上。目前，傳統IC智能水表單價約為250元，新型智能水表可能要300元以上。金卡智能透露，NB-IoT水表終端比2G貴30-50元，但具體價格也因是否配備電池而出現差異，畢竟一塊鋰電池成本要幾十元，閥門也是如此，凡定製化需求的報價都不一樣。不過，終端僅30-50元的差價，NB-IoT在量化後將快速追平。

「儘管價格已被追平，但2G短時間內也不會被全部替代。」MTK就認為，當前NB-IoT的機會在於智能城市、煙霧探測器等2G原本想做卻做不到的應用，抑或某個特殊應用場景需要電池供電等，需要換到NB-IoT，它不可能在短時間內把舊有的技術都趕走，畢竟2G網就在那裡。

「儘管如此，2G和小無線也不會完全退出市場。」 金卡智能同樣表示，「2016年以前公司主要做卡表，2016年後卡表與2G表並存，隨著IoT表份額的逐年更多，NB-IoT可能會替代掉一部分2G市場，但細分市場仍需要卡表和小無線表，不會被全部替代。」

NB-IoT的普及將導致行業洗牌。金卡智能強調，國內做氣表的廠商有幾十家，在NB-IoT技術普及之後，小企業會越來越少，因為NB-IoT必須搭載燃氣管理系統和雲端數據平台，而燃氣管理系統開發難度高，很多小企業沒有實力來做。

「以前是普表和卡表，不需要聯網和通訊，技術難度低，小廠家進入容易，但IOT和NB-IoT發展起來後，小廠家資金實力不足必遭汰掉，有資金和研發實力的廠家會留下來。」 金卡智能說。

2016年金卡智能收購了北方銀證（燃氣系統管理軟體開發龍頭），同時搭載阿里雲平台，實現了「雲管端」的系統架構。金卡2018年的研發投入占營收比例的8%以上，超過1.6億元，而其友商一年的營收約4-5億元，金卡的研發投入近乎佔據友商整體營收的一半。

2018年氣表（傳統+智能）市場規模約80-90億元，NB-IoT氣表儘管替代勢頭迅猛，但其佔比遠遠不到10%，未來增長空間巨大。不過，未來金卡智能業務範圍並不局限於氣表，而將拓展至更廣的領域。

「2018年，金卡智能營收20多億元，每年以30%的增速遞增，但市場規模就這麼大，燃氣表已做到極致了。為了保證增長，我們必須拓展更多的業務類型，比如水表，或者做海外市場。目前，華為跟海外的運營商正合作部署NB-IoT網路，我們跟華為合作，很容易把產品推到海外。」金卡智能表示。

技術難題尚存 NB-IoT不破不立

截至2019年4月，NB-IoT晶元廠商已達到14家，模組廠商達到100多家，應用終端達到1000多家，NB-IoT正在成為IoT應用的主導技術。

雖然NB-IoT已成為LPWA的主導技術，但在應用中依然存在不小的難題。

移遠產品市場總監孫延明在今年3其舉辦的技術研討會上指出，NB-IoT的開發並沒有想像中簡單，移遠從2014年春節開始研發，至今仍然有很多網路配置問題需要優化，模組也需要繼續測試。同時，NB-IoT模組需要做到全球認證，特別是美國、歐洲、澳洲、韓國、日本等地的認證非常複雜；它還需要接入各種雲平台，與三大運營商、海外運營商合作投入大量的現場測試和支持精力。此外，它需要了解並滿足不同行業的應用廠商差異化需求。這些工作都需要時間沉澱，進而轉化為模組優勢，讓產品質量和性能變得更好。

中國移動高級技術總監、集成電路創新中心總經理肖青也表示，自2018年開始，NB-IoT進入技術攻堅期，如：5-10萬終端的大連接能力，單一頻段同時接入終端數量仍舊受限；5美金的低成本NB-IoT模組，距離理想模組成本仍有一定差距；5W電池支撐10年續航，實際上低功耗流程和參數未被正確理解和合理利用，網路部署與實際業務需求存在脫節現象，如何建立業務導向的網路建設等，都是亟待解決的問題。

諸多問題中的功耗問題，目前已經受到多方詬病。理論上，功耗優勢是NB-IoT優於其他技術的殺手鐧之一，但在實地測試中發現其功耗並不低。

「功耗不只是晶元的問題，它跟周邊元器件、模組、終端的研發實力及網路部署等都有關係，比如金卡做出來的氣表根據型號不同，功耗就有區別。」金卡智能表示。

MTK也認為，晶元功耗已不是問題，MTK的兩微安毫和華為的四微安毫已經是夠低的了，但客戶為何在使用時發現接到實網的功耗會變大？這其實是網路布建不夠成熟導致的，一些信號比較弱的地方，4G信號涵蓋就不夠強，更不用說其它信號覆蓋了。因信號覆蓋不足，NB-IoT需要不斷的去尋找和連接上信號，造成功耗變大。他表示當網路較為成熟以後，才能表現出它應有的水平。他同時還強調稱，網路的覆蓋率沒有運營商想像的那麼簡單，比如說杭州已經布完網了，但事實上每個地方具體信號質量都有落差。

除此之外，NB-IoT「並發時延、數據上報成功率低」等問題亦存在，MTK表示，很大部分原因也來自網路，這些問題需要電信運營商去解決，且要花很長一段時間去解決，畢竟手機3G往4G的轉移，在中國也花了三年的時間。

另有晶元廠商提出，目前NB-IoT在「三表」市場普及的障礙在於，相關公司並不十分願意為NB-IoT等新技術買單，僅靠市場因素推動商用的動力不足，如何解決這個問題？

華為蜂窩物聯網產品線副總經理刁志峰認為，在水表、氣表以及路燈等市政工程領域，還需要政府在政策和資金上多做支持，同時廠商也需要去拓展全新的商業模式，如華為通過「PPP模式」和「EMC模式」等新模式去實現快速上量。一個典型的案例就是，深圳水務局通過智慧水表目前已經實現了水務領域的水表集抄、在線監控、大數據分析以及水務信息化應用，使用一年，抄表成功率就達到了100%，漏水量也減少了40%左右，極大提升服務質量。

移遠通信張棟對政策推動表示樂觀：「國家大力發展智慧城市建設，NB-IoT也是國家戰略，之前大多項目主要靠政府試點，隨著NB-IoT商用的成熟，加之國家對於計量失準的舊錶輪換政策推動，目前NB-IoT在三表的商用項目越來越多。此外，用上NB-IoT之後，可以給水司、燃氣公司帶來很多新的商業模式，比如實現無線抄表減少人力成本、故障及時告警、實現管網監測、減少浪費、增加人機互動等。」

記者了解到，在商業模式探索方面，燃氣公司已經做出了表率，比如新疆燃氣，它們通過公眾號將各種數據推送給用戶，用戶可實時查看數據，可直接在上面繳費和報修，各種繳費明細和電子發票都能在上面獲取，燃氣公司因此節省了人力成本。不僅如此，它們通過公眾號拓展了很多新業務，如燃氣商城、燃氣保險推薦、壁掛爐售賣等獲得新的盈利。

金卡智能強調，因為涉及水電氣等基礎生活，普通用戶都會去關注該公眾號，新疆燃氣積累了海量的用戶群，加上以前燃氣公司有過上門服務和安檢的經歷，用戶對它們產生了信任，這使其增值服務也更容易推動。

在中國，平均3-5個人就需要一台水表和電錶，市場規模巨大，NB-IoT技術搶先在表計市場商用，為後續在其他領域的持續爆發起到了示範作用！儘管目前功耗、連接質量挑戰尚存，同時面臨LoRa及eMTC等技術的競爭，但相信隨著「一戶一表」、「階梯計費」、「多表合一」等政策的相繼出台，以及智慧城市風口在國內形成，NB-IoT智能「三表」市場將迎來更廣闊發展空間！

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！