天風證券擬45億收購恆泰證券29.99％股權，已較去年初收購價打了五折

在上個月底正式宣布收購恆泰證券股權後，天風證券（601162.SH）在昨日晚間披露了這樁「買賣」的交易細節。

公告顯示，天風證券擬以每股5.76元，總價不超過45億元收購恆泰證券的7.8億股內資股，占其已發行股份的29.99%。

這一價格相比去年初中信國安擬收購恆泰證券時90億的作價，至少打了五折。

6月17日，天風證券與北京慶雲洲際科技有限公司、北京匯金嘉業投資有限公司、北京鴻智慧通實業有限公司、濟南博傑納榮信息科技有限公司、中昌恆遠控股有限公司、上海怡達科技投資有限責任公司、濰坊科虞科技有限公司、北京華誠宏泰實業有限公司、北京匯富通國際投資有限公司簽署股權轉讓協議。

在股權轉讓款的支付方面，各方均簽署本協議且本次交易獲得天風證券股東大會審議批准後，天風證券及交易對方應於5個工作日內開設賬戶名為交易對方的共管賬戶，天風證券於共管賬戶均開設後10個工作日內，分別向各共管賬戶支付本次交易的定金，共計5億元。

按照約定，交易款將分為三步支付。

第一筆為20億元。根據公告，天風證券推薦的首批推薦人選已全部獲得擔任目標公司董事、高級管理人員任職資格批複，交易對方已配合履行上述全部人員的任職程序並使上述人員處於候任狀態，天風證券應於前述條件滿足後10個工作日內向交易對方共管賬戶支付第一筆交易價款，共計25億元。定金同時轉為該筆交易款的一部分合併計算在內，故交易對方應取得的第一筆交易款共計20億元。

第二筆為15億元。天風證券應於交易對方解除所持恆泰證券股份已設置的質押並應天風證券之要求質押給天風證券或滿足其他交割條件後10個工作日內向交易對方指定的賬戶支付第二筆交易價款，共計15億元。

最後的尾款則應於交割日或交接日孰晚之日後12個月內向共管賬戶支付。

值得注意的是，交易完成後，恆泰證券控制權並未發生變化。

天風證券稱，本次交易有助於公司更好地適應證券市場競爭形勢、滿足公司業務拓展及發展戰略的需要，增強公司綜合實力，有利於上市公司和投資者利益的最大化。

「本次交易不涉及目標公司控制權，收購完後公司將持有目標公司29.99%的股權，成為目標公司第一大股東，公司合併報表範圍未發生變化。預計本次交易完成後將增加公司長期股權投資科目餘額4,500,664,560元，敬請投資者關注投資風險。」天風證券表示。

而此前21世紀經濟曾報道，天風證券根據此前相關協議完成對恆泰證券29.99%的股份收購後，正在考慮研究進一步對恆泰證券其餘股份進行收購，即不排除後續觸及30%要約收購線的可能。對此天風證券的回復為，相關股份已經簽訂了股份收購意向書，但具體的擬收購事宜仍然需以公告為準。

同日，天風證券還發布了恆泰證券2018年度的審計報告。根據審計報告，2018年年末恆泰證券的總資產為299.15億元，凈資產為99.45億元，實現營業收入9.8億元，歸屬於母公司的凈利潤為-6.73億元。而在2016年和2017年，恆泰證券營業收入分別為20.4億元和19.8億元，歸屬於母公司的凈利潤則分別為4.5億元和7億元。恆泰證券此前曾表示，2018年度中國證券市場持續震蕩導致其自營業務出現了較大程度的虧損。

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