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跨行業還能這麼玩?專訪Molex市場副總裁Brian Krause

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國際汽車市場的情況這兩年並不樂觀。德國汽車研究中心(CAR)報告顯示,汽車市場今年或遭遇自2008年金融危機以來的最大衝擊,2019年全球汽車銷量將大幅下滑,預計將從去年的8370萬輛降至7950萬輛——這個降幅是當年全球金融危機期間的兩倍,而且「銷量下滑狀態將持續4年以上」。

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Molex在CES Asia展示的車用高速網路產品,該網路將應用於ADAS安全功能及動力總成之類的感測器系統

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Molex展示的用於汽車的萬兆乙太網網關

這種趨勢和美國關稅制裁,以及中國汽車市場銷量不佳有很大關係。這對汽車行業相關上下游都不是什麼好消息,尤其是那些以汽車作為主要業務的企業。不過連接器製造商Molex仍然在前不久CES Asia展會上展示了用於車載網路的乙太網解決方案,跨多種軟硬體和互連布線系統,提供多域集成能力——這實際上也是當代車聯網趨勢的寫照。

Molex全球市場與通訊副總裁Brian Krause在CES Asia 2019會場接受國際電子商情採訪時說:「Molex現如今有4個比較重要的業務線(big bets),分別是運輸(transportation)、工業4.0、數據通訊(data telecom)和健康醫療。汽車就包含在其中的『運輸』業務中。」

這也是前些年Krause接受媒體採訪時提到Molex的一個重要增長點。但在全球汽車市場低迷的當下,Molex的解決之道又在哪裡?

增長點在中國

「我想,我們現在的增長點就在中國。中國國內越來越多的人都能買得起汽車了,這是個巨大的潛在市場。」Krause在論及汽車市場持續滑坡時堅定地表示。

近幾年,汽車市場銷售業績持續滑坡。來自中國汽車行業協會的數據顯示,今年1-5月,汽車產銷同比在持續下滑,且最新5月的數據,相比先前的下降幅度還在持續擴大。5月份,汽車產銷不僅環比下滑9.9%、3.4%,而且同比下滑達到了21.2%和16.4%。這種下滑對全球汽車市場都產生了影響。

但與此同時,5月份中國新能源汽車、純電動汽車產銷同比都有增長,插電式混合動力汽車則在銷量方面也有增長。這半年來,新能源汽車產銷同比增長也相當快。就國際市場來看,汽車製造商為了避免歐盟懲罰,會被迫更大程度地轉向電動汽車,雖然這可能依然會導致銷量下滑,但也造就了新的機遇和市場。

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Molex全球市場與通訊副總裁Brian Krause

研究機構Research and Markets表示,在諸如導航、轉向、制動、巡航控制等各種汽車電子器件中,連接器用量的增加,為連接器市場創造了新的趨勢。智能網聯車趨勢也在產生機遇。這與Krause先生所述一致:「汽車新產品對行業會產生對動力,汽車功能會更多,這會成為關鍵所在。我們在中國看到了市場機遇。」

Connector Supplier早在2015年的數據就顯示,若按區域來劃分收益佔比。Molex當年在中國的收益就已經略微超過了北美。中國區當時就為Molex貢獻了超過30%的收益。中國市場對Molex的重要性是不言而喻的。Krause也肯定了現如今的情況仍然是如此。

在訪談過程中, Krause自己率先拋出了中美貿易戰這一話題:「作為一家全球化的產品製造商,我們期望政府之間能自己去把問題解決掉。這樣我們才能持續和中國保持合作,和華為合作。那是政府的責任。」「我們需要中國,中國也需要我們。」

收購,收購,再收購

2013年,Koch工業公司以72億美元收購了Molex。這波操作的關鍵在於,Molex因此退市、完成私有化。「5年前,Koch收購了Molex,這樣一來我們也能更靈活地在更多領域、對更多企業發起收購和投資。此後,我們有更多的空間投入一些回報期比較久的行業。」 Krause說,「過去5年中,我們也進行了大量的併購。在汽車領域,我們去年進行了最大規模的一次收購,即萊爾德(Laird)旗下的CVS(互聯汽車解決方案)部門。」

「如此一來,我們在自動駕駛領域就能為客戶提供更完整、閉環的產品了。我們有了乙太網骨幹系統,萊爾德CVS則加強了我們天線方面的能力,最終延伸到雲。這樣我們就有了完整的解決方案。」 Krause 表示,「雖然我並不清楚汽車是否是我們最大的業務組成部分,但汽車一直是Molex很重要的戰略。」

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CES Asia 2019展會上,Molex展示的數據通信/電信解決方案相關產品

實際上,不止是汽車相關企業,Molex近些年的收購行為的確非常頻繁。比如去年Molex還相繼收購了波長選擇開關製造商Nistica、計算機系統提供商BittWare;前兩年,Molex還收購了封裝與互聯解決方案供應商ISI(Interconnect Systems, Inc.)、專註醫療解決方案市場的Philips-Medisize等等。

要知道這其中許多企業涉足的都是不同領域,比如BittWare專門提供FPGA,產品部署於數據中心的計算應用和網路數據包的處理應用中;ISI為OEM廠商提供封裝和互連解決方案,布局在航太和國防、工業、資料存儲與網路、高性能計算等;還有Philips-Medisize則專註在醫療解決方案市場。

在提及Philips-Medisize收購一事時,Krause甚至專門豎起了大拇指表示,這是一次「非常棒的收購」。「這可以說是個很好的例子,是我們在自身並未涉足過的領域完成的一次收購。這次收購其實和當年Koch收購我們很像。我們給了Philips-Medisize投入、追蹤新項目的能力,Philips-Medisize也能將眼光放在戰略高度上,而不需要考慮季報之類的問題,執行更長遠的投資規劃。」

「無論是汽車領域Laird的CVS業務,還是醫療相關的Philips-Medisize,我們都能創造協同效應。產生1+1>2的效果。」 Krause強調。

巧用跨行業能力

相比連接器領域內的另外兩名主要玩家TE Connectivity和Amphenol,這種跨領域和行業的收購,可能就是Molex的特色所在。「TE和Amphenol在不同的領域都有建樹,TE專註於汽車,Amphenol則著重在軍事航空。而我們可能是最多樣化的,比如汽車、工業、消費電子、移動、數據通訊等等。」

「收購則讓我們變得更加多樣化(diversify even more),加強現有產品線。在市場發生任何動向時,我們都能及時響應。全球範圍內,如果某個市場開始出現持續低迷,我們受到的打擊會更小,市場的其他布局組成部分可以去填補。」

在被問及這麼做是否導致技術和投入都相對分散、成本也相對更高時,Krause表示:「我不這麼認為,我們比較大的一些收購還是非常有針對性的。這些收購不僅豐富了我們的產品線,也是為了提升我們的創新能力,提高研發、製造能力。像Philips-Medisize,其原本的能力只能做這麼大,加上我們的助力之後,他們的能力也能變得更大。」

這種跨行業的能力,在Krause的解讀下變得更有趣。「好比車聯網的部分,在推動萬兆乙太網的問題上,我們已經有了完整的解決方案,相信我們在業界都是走得比較靠前的。」但一旦涉及到5G這樣的發展趨勢,「我們跨領域的能力就能體現價值了。」

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「很多現有技術的連接速度,在5G出現以後是不夠快的。我想我們能做的一件事情就是,我們可以把數據通訊、互連I/O、背板互連產品(backplane products)中的技術,應用到汽車中去,帶去更好的解決方案。我們的長項就是將一個領域的技術帶到另一個領域中去。如果汽車需要用到高速的連接器,怎麼去跟5G配合?我們在其他領域就有這樣的技術儲備。」

「我們嘗試擴張,並在其他領域成長。」跨領域的經驗相互借鑒,是Molex在行業中的優勢。這也反映在Molex廣泛的產品線上。

「最全球化」

在CES Asia展會上,Molex展區覆蓋的品類也相當廣泛,也是表現Molex「多樣性」的方式。除了前述的汽車之外,還包括工業自動化、數據通信、物聯網、移動通信。比如數據通信/電信領域基於100G的PAM-4光學平台,為高帶寬需求提供支持;高速背板解決方案如BiPass I/O與背板線纜組件,在超薄雙同軸電纜內部結合了QSFP+、Impel或近ASIC連接器;還有手機內部基於感測器通信,Molex提供的連接器和天線產品,像是形狀係數很小的板對板和FPC互連繫統等。

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Molex的汽車ADAS/CMS解決方案

「我們的競爭優勢,首要就是我們的全球化能力(We"re the most global)。我們在全球範圍內都有布局。比如在中國的上海、成都、東莞、香港等地都有規劃。這樣一來,我們和客戶就能靠得很近,配合我們的專業知識,幫助客戶解決問題的能力也就會很突出。」他說。

在結合這些能力過後,Molex在全球市場的動作和布局也就顯得一目了然了,「大而廣」大概就是Molex應對連接器市場的重要策略了,無論是地域覆蓋更廣,還是行業覆蓋更廣。「Molex的收購併非都跟連接器相關,就像我們對BittWare這類專註於FPGA的企業收購,可以快速進入到FPGA行業,同時獲得線纜、連接器市場更多的機遇,這是新業務的一種拓展方式。」

跨行業還能這麼玩?專訪Molex市場副總裁Brian Krause

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數據來源:Bishop & Associates

Bishop & Associates的數據顯示,2018年連接器市場規模增長率達到了11%,不過分析師認為2019年的這一增速會放緩,原因是2017和2018年行業表現實在過於突出。另外如Molex所述,這組數據也顯示,2019年中國會成為連接器增速最高的市場,達到6.3%,超過亞太和北美地區。另外,今年幾乎所有的分析機構都普遍認為,汽車市場驅動的連接器銷售額仍會呈高速增長,即便汽車行業本身表現低迷,畢竟新的業務熱點正在出現。只不過Molex把持的數據通信業務在表現上似乎會更強勁。

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