2019年啤酒行業發展現狀及未來發展趨勢預測：華潤雪花市佔率第一

中商情報網訊：炎炎夏日,啤酒自然受到熱捧,對大多數人來說更是夏日必備。眾所周知，啤酒是人類最古老的酒精飲料之一，是水和茶之後世界上消耗量排名第三的飲料。我國人均啤酒消費量略高於世界平均水平，但低於日本、韓國，遠低於德國。對於經歷了產品升級、價格上調、資本併購的國內啤酒行業現在格局如何呢？未來又有何發展趨勢？接下來我們一起來了解一下當前啤酒行業發展現狀：

啤酒產量略降

據中商產業研究院最新數據顯示，2019年5月全國啤酒產量略降，產量為363.9萬千升，同比下降3.3%。1-5月全國啤酒產量為1508.5萬千升，同比下降0.2%。

數據來源：中商產業研究院資料庫

啤酒消費量相對較低

啤酒作為舶來品，在國內面臨本土酒特別是白酒的競爭，與同為亞洲國家且生活習慣相似的日本、韓國相比，目前的人均消費量雖然略低但已比較可觀，未來上升空間有限，更不能跟德國這樣全民喝啤酒的特例相提並論。

數據來源：中商產業研究院資料庫

啤酒進口量穩步增長

據數據顯示，2014-2018年中國啤酒進口量保持穩步增長態勢發展。進入2019年，我國啤酒行業仍然保持平穩態勢發展。據最新數據顯示：2019年1-5月中國啤酒進口量達到294499千升。

數據來源：中商產業研究院資料庫

從金額方面來看，2019年1-5月中國啤酒進口金額為318百萬美元，同比下降3.3%。

數據來源：中商產業研究院資料庫

啤酒出口量保持正增長

據中商產業研究院資料庫顯示，2014-2018年中國啤酒出口量逐漸增長，2019年1-5月中國啤酒出口量為16080萬升，同比增長7.4%。

數據來源：中商產業研究院資料庫

從金額方面來看，2019年1-5月中國啤酒出口金額為98.58百萬美元，同比下降1.7%。

數據來源：中商產業研究院資料庫

啤酒市場競爭激烈、華潤收入第一

目前，國內啤酒五巨頭分別為華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒、百威亞太以及重慶啤酒。其中，華潤2018年收入高達31867百萬元，是五巨頭中收入最高的啤酒巨無霸。

數據來源：百威亞太公司招股書、中商產業研究院整理

百威亞太毛利率最高

但從毛利率來看：百威亞太2018年的毛利率達到55%，高於我國啤酒上市公司整體毛利率水平，這麼高的毛利率主要是由於其在高端和超高端領域佔優。

數據來源：百威亞太公司招股書、中商產業研究院整理

華潤雪花市佔率最大、高端市場百威佔據優勢

目前，我國啤酒市場上，華潤雪花、青島和百威佔據前三。其中，華潤雪花市佔率達到23.2%，位列第一。

據了解，百威在亞洲尤其是在中國市場，基於質量及價格將啤酒產品分為三類：高端及超高端品牌、核心及核心 品牌及實惠品牌。每個品牌均服務於獨特目的，具有特定市場定位，並在品牌下提供產品細分，以吸引不同的消費群及使用不同的價格策略。

2017年，百威亞太在中國的銷售收入為45.8億美元，同比增長7.3%，2018年同比增長8.3%。按銷量計，2018年，百威在中國市場的市佔率為16.4%，僅次於華潤和青島啤酒。而在高端及超高端啤酒領域，其市場份額達到46.6%，佔比最大。

數據來源：百威亞太公司招股書、中商產業研究院整理

2019年啤酒行業展望

1.行業競爭格局有望持續向好

行業龍頭華潤將2018-2020年定位為品牌重塑關鍵的三年，2019年夯實2018年提價的基礎（18年提價提了13%）；加大力度佔領8-9元的價格帶，superX2020年努力實現100萬噸的銷售；收購喜力，喜力在12月份提價3.6%；

百威英博重點考核利潤，國內繼續關廠，針對聽裝產品（24*4元/瓶）今年提價提了2次，分別提價4元、5元/箱，累計提價幅度近8%。

龍頭企業提價、布局中高端產品以及關廠行為，折射出公司做大做強中高端的訴求，啤酒板塊有望受益，競爭格局持續向好。

2.啤酒行業成本或有望下降

2017年開始啤酒上市公司的成本出現上升趨勢，並延續到2018H1。2018H1華潤啤酒、重慶啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青島啤酒的成本同比上升8.8%、6.8%、5.3%、4.4%、4.2%。青島啤酒2017年的成本上升1.7%，其中佔比65%的直接材料增長5.2%，逐年加速。

資料來源：公開資料

從材料成本看：2017年啤酒材料成本上升，主要是紙箱、玻璃瓶等包材由於環保限產價格大幅上漲。然而，2018H2包材價格回落，包材價格下降反應到報表端會滯後於市場價格的變化。因此，預計2019年啤酒行業包裝材料成本有望下降。

此外，從需求端看，房地產是玻璃下游最主要的構成部分，玻璃的量與房屋新開工面積相關性高。2018年5月100大中城市成交土地規劃建築面積累計同比增速見頂，至10月同比增幅回落至4.8%，預計明年玻璃需求端總體向下。從供給端看，隨環保限產政策放寬，2019年玻璃供給具備提升空間，玻璃價格或下滑。因此，啤酒玻璃包裝材料有望下降。

3.啤酒行業有望再減稅

2018年中美貿易戰喋喋不休，其中的一個就是關於關稅問題。2018年5月1日起製造業等行業增值稅稅率從17%降至16%，減稅對於利潤率偏低的啤酒行業貢獻的利潤彈性十分顯著。通過測算，減稅可大幅增厚盈利能力較弱的啤酒企業的業績。以2017年財報數據為準，當增值稅下調1個pct時，燕京啤酒、華潤啤酒、珠江啤酒、青島啤酒、重慶啤酒的凈利潤將增長31.3%、11.4%、8.6%、7.9%、4.6%。預計2019年啤酒行業關稅有望進一步降低。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2019-2024年中國啤酒行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業規劃策劃、產業園策劃規劃、產業招商引資等解決方案。

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