中國集成電路產業的現狀

科技 06-29

來源：作者為蘇寧金融研究院戰略規劃與管理中心副主任，謝謝。

當前中國集成電路產業在全球的位置如何？集成電路在哪些領域和區域更強？

中國集成電路產業的現狀

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2015年12月24日，廣東東莞，工作人員正在對手機主板進行標記。晶元的核心是集成電路。華為在晶元領域受限，體現的是中國集成電路被美國「卡脖子」的困境。圖/視覺中國

最近幾個月，華為遭到美國打壓，其中受影響最大的領域是晶元。

晶元的核心是集成電路（簡稱IC）。華為在晶元領域受限，體現的是中國集成電路被美國「卡脖子」的困境。不過，近年來，集成電路產業被定位為中國經濟發展的先導性、支柱性行業，從完全依賴進口到產業規模漸漸壯大，這個產業奮勇前行，實現了快速發展。

那麼，當前中國集成電路產業在全球的位置如何？集成電路在哪些領域和區域更強？本文通過行業、企業和區域層面的多維度、鳥瞰式解析，為您展示IC產業整體以及設計、製造和封測三大細分領域的中國城市位次。

從規模上看，中美兩國是當之無愧的集成電路大國。2018年，集成電路在亞太地區的銷售額約為2376億美元，佔全球市場的比重高達60.34%，是全球最大的集成電路市場。其中，中國和美國已經成為全球半導體兩個最大的消費市場，其市場規模佔比分別為33%、22%（參見圖1）。

中國集成電路產業的現狀

2018年，中國集成電路市場規模為1584億美元，同比增長20%。其中，進口集成電路總額2.06萬億元，增長19.8%，為全球最大的集成電路進口國。

進入21世紀的19年來，中國IC產業快速發展，複合年均增速達到25%，遠高於全球7.6%的增長水平（參見圖2）。即便是在2018年，中國集成電路產業銷售收入仍高達6532億元，增長20.7%。

中國集成電路產業的現狀

其中，IC設計、製造和封測三足鼎立。IC設計為2519.3億元，佔比38.6%；IC製造為1818.2億元，佔比27.8%；IC封測為2193.9億元，佔比33.6%（參見圖3）。

中國集成電路產業的現狀

從全國範圍來看，中國集成電路產業呈現出高度集中特徵。全國集成電路Top30銷售收入2649.2億元，同比增長19.4%。其中，長三角地區收入佔比47.7%、佔比最大，京津環渤海地區為16.2%，珠三角地區為19%，中西部地區為17.1%（參見圖4）。

中國集成電路產業的現狀

作為半導體產業的核心產業鏈，全球集成電路市場份額高達83%。且由於技術複雜性，集成電路產業結構高度專業化，市場分工模式趨於細化和專業，形成設計、製造、封裝測試三大行業（參見圖5）。

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1、「頭部明顯」的IC設計行業

IC設計中低端（市場）進入門檻較低，是國內城市集成電路競爭最激烈的領域。但由於嚴重依賴高素質專業人才，整體IC設計產業高度集聚，且「頭部」企業現象明顯。2018年，在全國IC設計十大企業中，深圳有4家，且華為海思和豪威科技分列第1、3位，收入佔比（Top10）高達62%；其餘IC設計企業主要集中在北京和上海。

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除了明顯的區域性集聚外，IC設計業高度集中在Top10城市、累計佔比達到90%，尤其是深圳、上海、北京，累計佔比接近70%。

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2、相對均衡的IC製造業

與IC設計業相比，中國IC製造業集中度相對較高。其中，長三角地區有50條，佔47.2%，產能（摺合8英寸，下同）佔比61.4%；京津環渤海地區有23條，佔21.7%，產能佔比10.4%；珠三角地區有16條，佔15.1%，產能佔比9.5%；中西部地區有17條，佔16%，產能佔比18.7%。

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從Top10企業的收入和區域分布來看，全國IC製造業高度集中在少數重點城市，如：上海、西安、無錫。

其中，上海有Top10中的3家企業，收入佔Top企業的比重為34%；西安有2家，收入佔比為29%；無錫有2家，收入佔比為25%。

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3、「大者恆大」的IC封測業

2017年，全國IC封裝測試企業共有96家。其中，長三角53家、佔全部封測企業總數的55%。在全國Top10的IC封測企業，有7家分布在長三角地區（參見表3）。

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從Top10企業的收入和區域分布來看，全國IC封測業同樣高度集中於少數幾個城市。其中，無錫2家，佔比33.3%；南通1家，佔比23.4%；上海3家，佔比11%；北京1家，佔比10.6%。

綜合來看，中國集成電路產業發展相對集中於東部地區，即長三角、珠三角和京津環渤海。

中國集成電路產業的現狀

分區域來看，長三角地區IC產業鏈較為均衡，完整覆蓋IC設計、製造和封測三大環節。其中，尤以上海、無錫為代表，形成較為完整的產業鏈。珠三角地區IC設計產業較為發達，以深圳為代表，具有難以比擬的領先優勢；目前正積極布局IC製造和封測環節，積極構建全產業鏈閉環。京津環渤海地區IC產業鏈以IC設計為獨特優勢，整體較為均衡，但規模有待提升。中西部地區IC製造業具有比較突出的優勢，如西安、武漢、成都，但在IC設計和封測方面相對滯後。

分城市來看，IC產業綜合實力位居第一梯隊的城市為上海、無錫，產業鏈較為完整且具有優勢產業；位居第二梯隊的為北京、深圳、西安、蘇州，產業鏈相對完整，優勢產業比較突出；位居第三梯隊的為南京、武漢、合肥、大連、杭州、成都，產業鏈布局相對完整，優勢產業相對突出。

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