日本對韓國出口限制，JDI或成最大受益者

近日，日本宣布將對韓國出口的氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光刻膠（Resist）和高純度氟化氫（Eatching Gas）三種產品進行出口限制。據悉，這三類材料主要應用在顯示面板及半導體晶元製造方面，在這三類材料上日本佔據7-9成的市場。

日本將分兩個階段加強對韓國的出口管制。第一階段是7月4日以後對三種材料進行單獨許可和審查。第二階段是將在8月份把韓國從安全保障上的友好國家「白名單」中剔除。

針對該起事件，SK海力士發言人對媒體表示，該公司的半導體材料庫存量「不足3個月」。如果兩國之間的問題得不到妥善的解決，且不能追加採購，未來或將出現停產的情況。此外，三星電子、LG顯示等企業也受到了此次日對韓新規的影響。業內人士分析，材料的庫存一般會有1-2個月的量，但是日本進行出口限制之後，從開始申請到審查結束整個流程需要3個月，這意味著三星電子和LG顯示也將面臨停產的風險。

三星電子是全球主流的智能手機OLED屏幕的供應商，佔據智能手機OLED屏幕9成以上的市場份額，而LG顯示在電視及大尺寸OLED屏上的市場佔有率高達95%以上，如果這兩家企業出現停產危機，勢必將對下游終端廠的出貨量也造成相應的影響。

天風國際分析師郭明錤日前表示，2019款iPhone中的5.8英寸和6.5英寸的產品將繼續使用OLED屏幕。

據了解，2019款iPhone手機採用的OLED顯示屏由三星電子供應，其訂單排期從五月份開始進入了量產狀態，預計到9月的蘋果秋季發布會之前，三星至少要向蘋果供應3000萬片成品柔性OLED顯示屏模組。到年底，三星需要向蘋果供應7000萬片成品柔性OLED顯示屏模組。

業內人士預計，到7月4日為止，三星電子至多生產出約1000萬片iPhone手機成品柔性OLED顯示屏模組。一旦日對韓出口限制政策實施，三星電子材料庫存使用完畢，在新的材料能供應上之前，OLED屏幕將面臨斷貨危機。如果蘋果此時要調整屏幕供應商，JDI或將成為最佳選擇。

據了解，JDI與蘋果有過多年的合作，日前JDI在上年財報被爆出巨虧之後，幾大投資方相繼退出針對JDI的資金援助框架，而蘋果在此關鍵時期向JDI注資1億美元助其度過難關。此外，今年4月還有消息稱，JDI將於今年晚些時候為蘋果Apple Watch提供OLED屏幕。恰逢三星電子和LG顯示材料將短缺，JDI或許能緩解蘋果即將到來的危機。

不過，JDI進入OLED屏幕領域的時間非常短，中國的京東方和天馬等企業的OLED屏幕已經批量出貨，如果韓系企業陷入產能危機，JDI又沒有太多OLED屏幕的出貨經驗，蘋果是否會考慮我們國產的OLED屏幕供應商來緩解供貨危機？其實也是一個值得關注的話題。

另外，據韓媒報道，今日（7月3日）韓國執政的共同民主黨、政府、青瓦台召開高層會議，就日本限制對韓出口的應對方案表示，計劃每年投入1萬億韓元(約合人民幣58.8億元)，推進對半導體材料、零部件和設備的研發，正在對此進行可行性調查。韓國共同民主黨政策委員會委員長趙正湜表示，韓國政府計劃借日本對韓出口限制一事，進一步加強國內半導體研發競爭力，此前已著手準備相關事宜，爭取在本月內發布對策。

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