雲戰爭進入中場 什麼才是制勝要素？

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騰訊採用一貫的生態打法，強調C2B，前方拿單速度飛快；阿里一邊喊「被集成」，一邊整合釘釘進入雲業務。新的變數仍在攪動市場，大局未定。

2016年，一家處在上升期的電商搞「雙11」大促，用了好幾家雲服務商的CDN。11月11日晚上，技術負責人直接把各家的架構師拉到會議室，圍坐在一起。負責人輕描淡寫：「你們都盯著控制界面，哪家出了問題，直接切走。」

「切個CDN也就幾分鐘的事。那天晚上真的就有兩家公司出了問題，直接切走了。」一家雲服務廠商的架構師回憶起當晚，仍覺得後怕。此後三年，這位架構師逢大促都去客戶那裡駐場，眼見著會議室里的同行越來越少，自己也越來越清閑：「技術基本成熟了，提前做預案，一般沒啥問題。」

小會議室里的輪轉也是中國雲計算戰爭的一個縮影。三四年間，大浪淘沙，小玩家退場，大玩家加碼。技術成熟度進一步提升，局部戰場拼刺刀也拼得更狠了。

其五大變數

伴隨雲計算從互聯網行業進一步向傳統行業滲透，這場戰爭的變數也越來越多。

其一，傳統行業上雲的速度加快。無論是阿里雲、騰訊雲，還是華為雲、電信雲，在傳統行業面前都處在同一條起跑線上。在垂直領域，考驗的是各家快速理解行業、打造標杆案例，並把成功案例推廣、複製出去的能力。

其二，雖然初步觸雲，但很多企業出於安全和穩定性的考量，更傾向於選擇私有雲或者混合雲，這與互聯網企業多使用公有雲服務有很大不同。比如金融、政務、交通等行業，都更傾向於使用私有雲部署。這給了各大雲廠商新的卡位空間。

其三，各行各業對於雲的需求更多樣。基礎設施已經不能滿足企業的需求，結合細分場景的SaaS成為新的需求。伴隨中國市場人口紅利逐步減退，企業降本增效的需求進一步提升，使用SaaS的意願越來越強。

其四，國外巨頭覬覦中國市場，國內大廠出海布局全球。騰訊雲、阿里雲、華為雲等廠商通過自建、合作並行的方式，在海外市場攻城略地。海外市場是一塊大蛋糕，但想要吃下並不容易。一方面有AWS、Azure、Google Cloud等巨頭盤踞市場，另一方面，合規、本地化等問題也考驗著中國玩家。在這種環境下，雲計算廠商找到自身差異化競爭的優勢至關重要。

其五，呼之欲出的5G商用正在給雲市場帶來新的變數。5G可以大大降低數字通信的成本，提升數據從雲到端的傳輸速度和質量。5G商用時代的到來，將會擴展雲計算的服務邊界，市場需求會進一步擴大。比如，雲遊戲、VR/AR、高清視頻、物聯網等場景將迎來爆發。

生態制勝

基於這五個變數，雲計算廠商也在調整策略和打法。雲服務背後的生態或將成為接下來市場爭奪戰的決定力量。

雲計算下沉到金融、政務、醫療、零售、教育、交通等各種行業場景。這不僅需要雲廠商提供基礎技術能力，也需要結合具體場景，提供更細分的服務和剷平：在某些場景中，需要客戶和雲服務廠商一起做解決方案，在中長尾客戶群體中，需要服務商做支持和服務。有時候，客戶也會需要雲廠商提供雲服務以外的商機、流量、運營等支持。這些都非常考驗雲廠商在企業內部和外部整合、搭建生態的能力。

阿里雲起步早，三任領導人實際上也代表了三個發展階段：王堅的理想主義略顯悲情，但也是他保住了阿里雲的火種，走過了最艱難的時候，胡曉明的商業氣質則帶領著阿里雲快速搶下了市場，實現商業化。等到張建鋒接手的時候，阿里雲已經過了「一騎絕塵」的時期，增速放緩，進入了內部協同整合、外部建生態的時期。

阿里巴巴的生態以電商商家為主，加上早年阿里試圖在雲計算的全產業鏈布局，實際上阿里雲的生態培育不算好。阿里雲試圖調整打法，張建鋒在今年3月的雲棲大會上喊出了 「被集成」，讓合作夥伴來做SaaS。

行業都知道SaaS利潤高，但是SaaS覆蓋的場景太細了，加上國內企業使用SaaS的習慣還不成熟，所以這塊蛋糕大但不容易吃下來。阿里、騰訊這樣的大玩家要進入SaaS市場，只能用人海戰術來鋪，關鍵是投入這麼多的人力、財力去鋪，還不一定做得過創業公司。所以不如做生態，合作也好、投資也好，大家有錢一起賺。

騰訊雲起步晚，但增速快，現在已經佔據了「中國第二、亞太第四」的市場地位。根本原因在於其生態的助力。可以說，騰訊多年的生態布局，為其打下B端市場爭取到了時間和空間。

中國大型互聯網公司中，騰訊的業務場景是最多樣的，遊戲、即時通訊、資訊、視頻、金融，每一個場景都是數億的用戶，這背後是音視頻、通訊、安全、內容分發、用戶管理等各項能力。比如，微信和QQ擁有中國最大規模的VoIP（基於IP的語音傳輸）音視頻通話用戶數，「春節紅包」經歷過千億次並發消息傳輸的考驗，這些是其他廠商所不具備的能力。技術的健壯性都是從各種場景中磨練出來的，畢竟自己踩過坑才知道怎麼繞著坑走。

唱空者認為騰訊只懂消費互聯網，而沒有B端的經驗，但哪個玩家不羨慕微信的11億用戶池？騰訊在C端的工具、運營經驗和技術積累，都可以對外輸出。所謂的「C2B」正在實打實地給騰訊雲帶來訂單。

很典型的例子是「粵省事」，通過微信小程序承載政務服務的方式，其便利性被公眾認可了，普適性也被政府認可了。騰訊最近在政務領域接連拿下數億量級的大單，這說明標杆案例是有示範作用的。

此外，小程序生態不斷成熟，越來越多的開發者湧入，對於騰訊雲而言也是機遇，通過「小程序·雲開發」等模式，小程序後端的存儲、計算、開發等就可以放在騰訊雲上。這能極大幫助騰訊雲拓展中長尾客戶。從技術角度看，「小程序·雲開發」也能讓騰訊雲佔住Serverless開發模式的先機，把生態先培育起來。

如果說消費互聯網積累下來的工具、經驗和技術都是騰訊的內部生態，那麼騰訊「七年投資的600家企業」就是強有力的外部生態。被投企業上雲只是基礎收入，騰訊系生態和投資生態的協同也能創造更多增量。比如，直播公司使用騰訊雲的服務，騰訊雲內部可以拉通IEG的資源，直播公司可以獲得騰訊遊戲直播的版權；再拉通聯通的資源，給直播公司提供「大王卡」特權。

騰訊也在產業互聯網領域的投資進程也在以肉眼可見的速度加快。投資方向很明確：投技術生態、解決方案生態和關鍵技術。邏輯很簡單，投資加強綁定，在渠道、服務以及細分場景的研發上做補充，商機共享，有錢大家一起賺。

群雄逐鹿

雲計算進入中場，市場的集中度將會進一步提升。AWS、微軟、谷歌雲等因為眾所周知的原因 ，很難在中國市場佔據較大的市場份額。國內雲廠商中，阿里雲市場份額第一、騰訊第二，電信雲第三，華為雲則下重注想擠進全球「五朵雲」之一。

電信雲、華為雲等廠商，確實有更深的B端積累，有渠道、有銷售。但比起阿里、騰訊等互聯網玩家，結合場景的創新力可能還不夠。畢竟對於企業和政府來說，數字化的終極目的是降本增效，增效的一個核心就是敏銳地捕捉到市場需求，創新求變。

伴隨著中國移動互聯網的普及，企業服務市場也正在發生變化。過去，企業只需要做好自己的業務就行，賣貨的有全國的經銷商網路，生產商根據過去的經驗做生產計劃。而消費者側互聯網化以後，用戶獲取信息的渠道變多，信息不對稱減少，用戶的要求更高，倒逼企業改善其商業模式。企業有了與消費者「對話」的可能性和必要性。互聯網廠商在其中的「連接」作用愈發顯著，結合消費端的場景，進一步創新是傳統企業和雲服務廠商共同的任務。

加上5G商用時代到來，從雲到端的場景將會進一步演化，生態和結合場景的創新力將會發揮更重要的作用。比如，騰訊雲可以講雲遊戲的故事、講高清視頻的故事，阿里雲可以做基於VR/AR的「雲 端」的購物解決方案，但華為、電信等廠商由於距離C端消費者太遠，很難有貼合場景的創新方案產出。

阿里雲和騰訊雲的戰爭，可能更像AWS和Azure。AWS在IaaS市場佔據壟斷性市場份額，但是Azure憑藉Office 365等SaaS生態快速追趕。同理，阿里雲在國內的IaaS市場份額第一，騰訊則是憑藉生態力量拿單速度快來騰訊的服務流程和能力能否快速跟上前端拿單的速度，或許是關鍵。騰訊一貫有後發制勝的能力，未來中國雲市場誰做頭把交椅，還有得看。

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