由於TWS藍牙耳機產品市場成長迅速，吸引更多品牌廠商投入並推出更多產品，使得TWS產品成為熱門話題。

相較於講求聲學性能為主的其他耳機產品，無線傳輸會導致延遲和不穩，影響TWS藍牙耳機的音質表現，廠商必須賦予TWS藍牙耳機額外附加功能，才能吸引消費者購買，語音助理和各種語音應用因而成為首選，帶動TWS產品改變和升級。

TWS藍牙耳機市場與廠商

TWS真無線藍牙耳機系指主副耳機間透過無線傳輸的藍牙耳機。整體TWS藍牙耳機市場隨著藍牙5.0出現有明顯增長，尤其2019年受到品牌廠商和零組件廠商青睞，使得各家廠商正面積極看待市場發展，推出新產品刺激市場，預估2019年TWS藍牙耳機產品出貨量將達到7,800萬組，甚至有可能挑戰上億組市場規模。

TWS藍牙耳機市場目前還是以Apple AirPods為最大宗，市佔率幾乎近半，但未來隨著更多競爭產品出現，將會互相瓜分市場，打破Apple獨大局面。

除了Apple，Samsung、Sony、華為與小米等手機品牌廠商也開始推出TWS藍牙耳機產品，加上原本耳機品牌廠和抓住商機的新進廠商，使得TWS藍牙耳機市場呈現群雄鬥爭局面。

語音應用與TWS藍牙耳機發展

• TWS藍牙耳機的語音助理

就耳機產品特色來看，產品的高低階大多以聲學質量界定，但TWS藍牙耳機卻以方便性為主要考量，且從有線到真無線，要做到降低延遲和優秀的音質，藍牙晶元等硬體成本勢必會提高，這也造成在同樣設計條件下，TWS藍牙耳機定價雖比有線藍牙耳機高，但聲學質量不見得明顯勝出，甚至可能略微不及。

在此情況下，若TWS藍牙耳機產品的價值完全以聲學質量定義，很難吸引消費者買單，所以在聲學質量外，TWS藍牙耳機必須具備附加功能性，其中語音助理和語音功能成為不少廠商的選擇，才會有許多主打智慧和AI的耳機產品出現。

由此可知，TWS藍牙耳機兼具聲學質量與功能性，較其他耳機產品更接近手機等數位消費電子的產品策略，因此手機品牌廠商在TWS藍牙耳機產品的布局轉趨積極；相較之下，原本耳機聲學廠的TWS藍牙耳機產品數量則較少。

大多數手機品牌廠商皆在自家TWS藍牙耳機產品上優先支援自家語音助理，例如Apple Siri、Samsung Bixby、華為小E與小米小愛等，應用功能也隨著語音助理的搭載，擴大至電話接聽、簡訊發送、語音查詢與智慧問答等各種生活化功能。尤其AI技術和智慧音箱等語音產品快速發展，使語音平台和語音功能逐漸多樣化，也牽動TWS藍牙耳機產品未來提供的附加功能價值。

• 語音導致TWS藍牙耳機產品變化

如果從語音系統基本設計來看，可分為4個部分：語音辨識、分析、串接功能與執行應用。首先辨識輸入的聲音轉化為文字後，再分析文字了解使用者的指令意圖，之後再串接呼叫指令所需的應用程序；執行應用前的運作由語音助理負責，現在大多數設計都將語音助理放在雲端，或在行動裝置內建較為簡易的語音助理。

當TWS藍牙耳機要運行語音功能時，需先將音訊資料完整傳回手機，再啟動手機或雲端上的語音助理，透過辨識和分析喚醒相對應的應用服務，在這種設計情境下，耳機和手機間需傳輸大量音訊資料，使用上可能出現傳輸延遲或等待，尤其若使用的語音功能需多次互動，情況會更加嚴重。

因此，若要強化消費者體驗、減少延遲和等待帶來的負面觀感，除了強化硬體和通訊功能外，廠商也開始把語音助理搬移到TWS藍牙耳機。由於TWS藍牙耳機的硬體性能限制，不可能將語音助理完整搬移到耳機上，但若限定功能，則可減少硬體負擔。

換句話說，當消費者使用語音功能時，會先在TWS藍牙耳機端進行簡單的辨識和分析，若是音樂操作和撥打電話等簡易功能，就可直接傳輸指令喚醒手機端對應的應用程序，不但能減少傳輸數據，也不用再啟動手機或雲端的語音助理；若是較複雜的語音功能，再改為啟動雲端上的語音助理處理，如此便能增進消費者使用TWS藍牙耳機語音助理的體驗。

要提升TWS藍牙耳機的語音功能，則必須強化產品的硬體性能，一方面是傳輸功能的強化，為了減少延遲和音質不佳問題，而採用藍牙5.0和其他更新的技術如TWS+；另一方面是提升包括運行語音助理的晶元和存儲器，以及增加MEMS麥克風的數量，以強化收音的辨識效果等。

• 廠商影響與策略發展

由於TWS藍牙耳機產品市場不斷成長，具備未來發展潛力，從品牌到零組件廠商皆看好此市場，但除了出貨數量成長外，語音助理等功能的導入，也將改變TWS藍牙耳機產品的設計和硬體需求，進一步影響廠商對TWS藍牙耳機市場策略，其中又以品牌廠商、晶元廠與MEMS麥克風廠商為主。

品牌廠商：

品牌廠商基本上都看好此市場，其中又以手機品牌商等電子產品大廠最積極，原因在於接下來TWS藍牙耳機產品的競爭重心已不只是聲學性能，還包括各種功能服務，這是屬於數位消費電子廠商擅長的領域。因此，其他耳機廠商雖仍會布局TWS藍牙耳機產品，但不會列為最優先產品，且會設計成兼容各手機品牌的應用服務。

至於手機品牌廠商在這1～2年內積極布局TWS藍牙耳機市場，一方面是因為其他產品成長停滯，TWS藍牙耳機卻還有高度成長潛力；另一方面則是TWS藍牙耳機的高毛利率，但這不代表手機品牌廠商對TWS產品有清楚的策略規劃，所以前期產品同質性偏高，可能採取壓價策略促進出貨量。

其中，Apple會較積極發展AirPods的功能性，因Apple在策略上開始降低iPhone的功能重要性，逐漸把一些功能往Apple Watch和AirPods等產品轉移，讓這些產品不再只是手機配件，而是獨立裝置，以創造更大市場。

當TWS藍牙耳機成為一款裝置時，硬體規格和售價都會攀升，品牌廠商也會因此更積極投入TWS藍牙耳機市場競爭，如同在其他數位消費電子裝置市場競爭一般。

晶元廠商：

從各TWS藍牙耳機產品採用的藍牙晶元來看，除了Apple是自行開發外，各手機品牌廠商皆有選定的合作夥伴，而品牌廠商往TWS藍牙耳機發展，亦會促使合作夥伴的晶元往藍牙5.0發展。

Samsung是少數選擇Broadcom的廠商，其他品牌廠商大多以Qualcomm、恆玄及瑞昱為主，包括華為、小米與魅族等中國品牌廠商主要選擇恆玄的晶元，考量點除了合作配合外，性能優勢也是其特色之一。

採用Qualcomm晶元的廠商則包括Sony、小米、OPPO與Motorola等，考量點較偏向產品性能，尤其TWS藍牙耳機產品屬於耳塞/耳掛式耳機中的高階產品，目前大部分廠商只推出一款產品，因此會傾向以性能為優先選擇，而非性價比。

除了手機品牌廠商外，Jabra、B&O、BOSE、萬魔聲學與瘋米等其他廠商，也有不少選擇採用Qualcomm晶元，但除此之外，不少其他廠商則採用瑞昱的晶元，尤其在性價比的考量下，瑞昱成為不少廠商首選；至於其他台灣廠商絡達、原相等也相繼推出TWS藍牙耳機晶元模塊產品，並陸續吸引品牌廠採用，但考量目前市面上TWS藍牙耳機產品數量較少，因此採用比例不高。

當TWS藍牙耳機的硬體性能因語音助理強化後，晶元廠商會更積極發展藍牙5.0晶元，並以提高傳輸速度、降低功耗和強化音質處理為主，但語音助理需更好的運算性能，因此也會吸引MCU廠商關注，甚至進行產品整合。

MEMS麥克風廠商：

對MEMS麥克風廠商而言，最主要市場是手機應用，其次才是耳機。耳機需求佔整體需求比重不到2成，加上成長幅度不如智能音箱等新興產品，因此目前並非MEMS麥克風廠商主要關注市場，最大原因是許多耳機只採用單顆麥克風進行收音，使用多顆麥克風做降噪產品的比例不高。

不過隨著TWS藍牙耳機市場成長，加上未來若導入語音助理，降噪或聲音辨識成為重要功能，將使得MEMS麥克風采用數量增加，1組至少會達到4～6顆，未來MEMS麥克風廠商也將更重視TWS藍牙耳機市場，推出更好的MEMS麥克風產品。

結語

由於功能性是TWS藍牙耳機產品的重要特色，語音助理和語音應用也將因此導入TWS藍牙耳機上發展，若是考量到要有更快速反應的語音功能，除了強化傳輸功能、減少延遲和音質不佳的問題外，TWS藍牙耳機也將搭載簡單的語音助理，讓耳機做到特定功能的語音辨識和分析，減少信息資料的傳輸量和反應時間，TWS藍牙耳機的硬體性能將會提升。

除了通訊晶元外，包括運算晶元、存儲器甚至MEMS麥克風，都是TWS藍牙耳機未來需升級之處，尤其Apple正強化Siri在耳機上的功能應用，將帶動各品牌廠商更重視語音助理在TWS藍牙耳機的發展，進一步使TWS藍牙耳機的硬體性能和價格升高，產品定位也將從配件往具備獨立性的產品邁進。

文丨拓墣產業研究院 蔡卓邵

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