2019年，中國RPA的機遇和挑戰在何處？

2019年7月9-10日，36氪在北京和上海同步舉辦「2019WISE超級進化者」大會，活動設有七大會場，關注企業發展變革路徑、行業風向把握、零售行業的進擊與蛻變、萬億企業服務市場的崛起、產業創新機會、全球化趨勢與差異化需求的爆發邏輯等議題，邀請超百位行業領袖，聚焦那些引領行業變革的超級進化者的崛起之路。

在略微缺乏投資主題的2019年，RPA像是一顆亮眼的星星。從去年年底開始，RPA逐漸成為創投圈裡的火熱話題，大家樂於討論擁有「機器人同事」「機器人助手」的未來景象。RPA又名機器人流程自動化，36氪也在此前的行業報道中也提及——重複、基於強規則、需要在不同系統間跳轉，是這項技術應用的好場景。為什麼RPA會成為今年的投資風口？剛剛發展起來的這一賽道，又面臨著什麼機遇和挑戰？

在本次WISE大會的圓桌環節，DCM董事合伙人曾振宇，以及來也科技高級副總裁褚瑞，與我們分享了對這個賽道的看法。以下為圓桌實錄：

詠儀：早上好，非常歡迎大家來到我們今天的 RPA 圓桌環節，我是36氪分析師詠儀。首先感謝這麼多朋友來到現場，也非常榮幸能夠邀請到兩位嘉賓參加這次圓桌。不如先請兩位嘉賓先做一個自我介紹吧？

褚瑞：大家好，我是褚瑞，前不久來也科技和奧森公司完成了合併。新的來也科技主要做RPA AI方向的業務，我在公司主要負責RPA這塊業務。

曾振宇：大家好，我是來自DCM的曾振宇。DCM是一家專註中早期TMT投資的風險投資基金，過去23年里在中國、美國和亞洲其他市場做了持續的投資，一直專註中國技術領域的投資。

詠儀：從兩位各自的角度出發，你們覺得，RPA是在近兩年成為風口的嗎？存在什麼原因，讓這個市場突然火了起來呢？

褚瑞：我覺得RPA市場火起來，大概是從2015年開始的，其實需求早就存在。為什麼說從2015年開始呢？2015年有一個標誌性的事件是——阿爾法狗的第一次亮相，說明AI再一次崛起。這一次告訴大家機器代替人是有可能的。在座各位或多或少會聽過哪些行業會被機器人取代，而RPA和AI所倡導的，正是把一部分工作解放出來，讓機器去完成，這是一個心理基礎。

另外一方面，企業這兩年都在講數字化轉型，數字化建設做那麼久了，不能推倒重來，這個時候就講自動化，講智能化，這就是RPA和AI擅長的方面。

曾振宇：RPA發展的幾個最重要的驅動因素，其實在過去幾年裡一直都在持續的壯大、持續的加速。首先就是機器對人工的取代，人力成本的持續增加，以及大家試圖利用機器和自動化程序去取代人的工作這件事，在這半年內持續加速。

在技術領域，AI技術持續增強，包括在不同系統之間，大家試圖建立一個松耦合關係，更靈活的解決程序化的工作，這個技術也在加強。這兩個本質的推動因素一直沒有變，而且在持續變強，市場里的玩家過去幾年在持續變大。為什麼呢？資本市場一定是圍繞著產業的發展上下波動的，有的反映慢一些，有的反映稍微過速一點，資本市場幾位玩家持續融資發展，得到了大家廣泛關注，本質還是這個行業的發展，背後的原因其實還是關鍵的驅動因素在持續的變強。

詠儀：今年也有不少公司拿到了新一輪融資，這個也為RPA添了一把火。兩位覺得，目前中國市場里的玩家，以及整個賽道發展趨勢是怎麼樣的？另一方面，市場的需求開發程度又是怎麼樣的呢？

曾振宇：中國的RPA市場還是在早期階段。如果一定要定義，可能今年是從投資者角度注意到這個領域，我們甚至可以用「元年」這個詞來形容。

我們可以看到，真正的RPA公司在過去一年裡開始持續地出現，可能有幾類不同的公司都在試圖在這個市場裡面尋找新的機會，比如傳統的外包公司、AI基因很強的公司在向RPA公司轉型，或者第一天開始就以RPA為目標的新型創業公司，都持續地在市場里競爭。而大家早期去試圖滲透或者試圖服務的市場，還是以大型企業為主，大型企業里人力密集的工作為主，主要集中在金融、電信等領域。

市場還是非常蓬勃，非常早期的狀態，我個人覺得如果一定要用標誌性的詞語定義，今年可以算是一個元年。

褚瑞：我補充一下，我觀察了一下目前國內做RPA的這些公司可能分成三種。第一種稱之為產品流，意思就是說，我把我的產品開放出來供大家用，建設一個社區，就像典型的UiPath走的就是這種路線。

另外一種是項目流，我看好一個項目，把我們公司的能力賦能到這個項目裡面去，把這個項目的自動化做起來。第三種特殊一點，我們稱之為特殊流，看RPA這麼火，出來蹭熱度。

前兩種產品流的項目，往往是自下而上的，基層發現需求，逐漸到上層，覺得這個項目是可行的，RPA項目往往是自下而上的。

詠儀：賽道還是在發展的早期。放眼國外，我們也可以看到，有很多RPA公司稍微早一些發展起來，比如像Blue Prism、UiPath以及Automation Anywhere等。中國RPA公司的發展路徑會跟他們類似嗎？會發展出什麼樣的特色，面臨什麼機遇和挑戰？

曾振宇：作為投資者，我們觀察或者猜想，來比較兩個市場、不同市場的異同。今天國內有幾個機遇，跟早期RPA公司崛起的時候是不一樣的。

一個方面是，AI技術在今天更加普及，更加迅猛，和前幾年相比條件成熟很多。

另外一方面是，中國企業面臨很強的本土化需求。本土化包括對本土的軟體環境適配，比如對本土服務的要求、對流程的理解等等，這兩個因素跟國外RPA相比是最大不同的變數，所以可能會在中國催生出一些不一樣的發展路徑。也許我們的產品在第一天開始，某些功能就比別人更靈活，同時另一方面，對本地化的要求就會更細緻。

但是，這個領域還是很早期，大家在一個早期的市場里可以看到，不同的玩家從不同的領域去切入這個市場，所以每一種方法都有成功的可能性。如果一定要比較異同的話，這兩個可能是最大的X因素吧。

褚瑞：非常同意曾總的觀點。如果我們比較產品，目前市面上頭部產品是UiPath，這樣的話國內RPA的產品和UiPath相比，坦率的講UiPath做得還是很好的，國內的產品還是蠻有壓力的。如果突圍的話，我覺得突圍的方向是，把握住國際大環境給我們帶來的一種機遇。另外包括說操作系統，更強調自主可控，這也是某種機遇。

詠儀：RPA從去年年底開始火起來，一直到現在發展快大半年了。也有不少讀者問我們，RPA這個技術到底壁壘在哪裡？我們也請兩位嘉賓來聊聊這個問題。除了專門做RPA的公司之外，現在還有AI公司，以及大公司內部孵化RPA團隊，都在做，這件事真的這麼容易嗎？

曾振宇：RPA其實還是門檻挺高的，壁壘挺強的。我覺得可能有幾方面的業務壁壘。第一，壁壘確實是來自技術層面，我相信我們的技術大拿褚總會更加深刻地認識到這一點。這來自幾個方面，一個是對現在國內、或者不同的軟體開發環境和設備的適配，這本身就是複雜工程的一種壁壘。

第二，如何跟AI技術有效融合。AI技術其實今天在RPA技術里扮演的是「眼睛」和「耳朵」的角色，下一步可能會扮演「嘴巴」這一角色，最後慢慢扮演「大腦」的角色。在不斷深入的過程中，AI技術應用的好壞會決定RPA場景的深度和廣度。

第三，RPA作為泛編程化語言，它本身的靈活度，兼容性和可視化程度，這可能會決定開發者社區是否能形成有效生態，起到重要的作用。這三個是技術上的壁壘。

業務上的壁壘還有很多，比如對本地化功能和服務的理解，比如是不是可以有效的建立真正2B級企業組織的架構和效益，這些都是在業務層面的壁壘。

RPA雖然現在是一個風口，大家聽起來是一個很好的事情，我個人覺得，還是有很長期的路要慢慢走。

褚瑞：這個問題非常好，我也問過同樣問題。上個月底我們司慶，陸奇博士到我們公司交流的時候，我問過同樣的問題，我就結合當時和陸博士的說法和我自己的認識，來聊對這個問題的看法。

我們把RPA分成兩種。第一種就是我們做了的，即將過去的RPA；另一種是我們正在做的下一步的RPA。

第一種RPA，我們都做了的，其實是一個過渡時期的RPA，這個時候AI因素非常少，或者就是像有兩張皮，AI加進來一點點，像調料一樣。它的壁壘不在技術上，壁壘在於產品和運營上。這個時候的RPA就講究，怎麼讓大家都能接觸，讓每個人願意使用這樣的工具，就像Excel一樣，用這樣的工具去改變自己的團隊，這時候就是運營和產品的壁壘，是很高的。而且在這個時候，一些技術大咖的思維有可能就成了絆腳石了。

下一個階段到RPA AI階段，這個技術壁壘就體現出來了。因為RPA團隊往往是，要麼RPA的基因非常足，要麼AI基因非常足。兩個基因都非常足的團隊不太容易，因為技術方向很不同。所以說呢，如果我們看到一個RPA公司，他們自己說做了很多AI方面的工作，可是你過去一看，可能就是兩張皮。陸奇博士當時有一句話說得挺好，他說他看重的不是今天的RPA，而是將來的RPA AI。我們今天的RPA，現在的火熱是把將來的火給透支了。但有一句話也是這麼說，誰今天透支了，明天肯定要補上這一課，路還是蠻艱難的。

詠儀：最後一個問題，我們來聊聊關於這個市場未來的發展，在未來的短期跟長期時間內，兩位嘉賓對RPA市場有怎樣的看法？比如說，未來一到兩年內，中國RPA公司會比拼哪些指標；從長遠來看，哪些環節可以大規模降低成本，哪些公司會勝出呢？

褚瑞：在未來一年，比較短的時間內，其實我覺得主要比拼的就是，怎麼樣把RPA的產品去流行化，不是說去做有影響力的項目，然後項目做得越多越好，不是這樣的。而是把產品做得漂亮，這是很關鍵的。這時候對於公司來說，各個方面，包括技術、產品、運營、銷售、市場，缺一不可，每個方面都要注重，才能把事情做好。對於長期來說，我覺得核心的競爭力還是RPA AI，具有AI基因的公司能夠把AI真正的融合到RPA里去，這樣的公司有持續的競爭力。

曾振宇：我同意褚總的觀點，首先的前提是，持續進步的產品能力是這個事情成功的基礎。這是RPA之所以可以成為真正有價值的產品，真正符合大家這麼高預期的產品的前提。

我覺得，在產品化的過程中，可能會有兩個大的技術方向或者說產品方向去發展。

一個方向是持續跟AI結合，AI慢慢從今天的「調料」變成一個「小菜」，慢慢變成「主菜」，RPA可以適配的領域，可以解決的問題，會變得更寬更廣。

第二個方向是借鑒傳統的軟體發展方向。RPA語言本身的發展，還有建立自己的社區、培養自己的生態系統、培養自己的開發者，和培養自己上下游合作者的過程。這個生態越繁榮，整個RPA的應用或者拓展方面會得到具體的加強，這個是產品上兩個最重要的發展方向。

業務模式上，不同公司也會產生不一樣的道路。有些公司可能在某一些領域，某一些行業有專有能力或者資源和經驗，他在發展的過程中就會長得跟別人不一樣；有些會更專註在早期市場，有些甚至可能從第一天開始就專註變成國際化的市場，它的發展道路也會不一樣。技術和業務上都有不同的岔路，不同的岔路裡面可能會走出不同的公司。哪一條會成為最成功的路呢？現在還很難判斷。因為這個市場里，幾個重要的驅動RPA發展因素還在持續變強，所以我覺得應該說，每條路都有相當的機會。

詠儀：謝謝兩位。正如兩位所說，RPA市場現在剛剛開始，不過背後的場景以及未來發展的方向是非常多元，也非常廣闊。歡迎大家以後多關注RPA技術，36氪也會持續關注這個賽道，謝謝兩位嘉賓今天的分享，謝謝。

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