特殊時期的顯示行業，國產化替代的機遇在哪裡？

科技 07-15

來源：亞亞君

「面板行業的產能過剩問題，一直存在。」

這是華佳彩系統應用部經理呂昭慶在6月26日「2019國際新型顯示技術展」上，接受探索科技（TechSugar）等媒體採訪時所說的一句話。

對於面板行業來說，產能過剩問題是一個已經發生很久，且還會持續下去的難題。正如去年10月24日發布的《中國新型顯示產業藍皮書（2017-2018）》中所說的那樣，2017年全球新型顯示面板產業總體表現穩定，然而由於外部經濟環境驟然變化、產能快速增長、下游市場去庫存化等多種因素影響，2018年全球顯示面板產值同比下滑7.1%，產值規模接近1000億美元水平。

「藍皮書」說的是數據，作為行業的參與者，呂昭慶說這句話明顯有更多的真實感受。

新技術演進的特殊時期

公司方面，華佳彩在2018年約15億的虧損讓外界產生不少質疑聲。據悉，華佳彩是華映科技近年來投資規模最大的項目，它是一個2015年6月2日的設立項目。呂昭慶介紹：「為更好的接觸客戶，目前產品仍以非晶硅技術（a-Si TFT）為主，華為、聯想、魅族、中興、諾基亞等都是我們的客戶，按照手機5/6寸來算，我們月產能大約為900萬片。如今正在進行二期的投入，產能是之前的3到4倍，作為一個剛投入的面板廠，所以資金方面需要支持。」

一個剛滿4年的項目，要與京東方、和輝光電等老牌企業競爭，看上去像一個非理智選擇，但呂昭慶看中了一個非常有前景的技術——金屬氧化物（Metal oxide TFT）。

該技術有著非常多的優勢，如呂昭慶所說：「這項技術大概5年前才開始成熟，它本身有著非常高的電子遷移率，可以點亮2K以上的產品；金屬氧化物電荷保存率很高，對屏幕來講可以非常省電；相對於低溫多晶硅技術（LTPS TFT），金屬氧化物建廠成本也低，與非晶硅的設備基本互通，如此一來，還能夠快速拉升AMOLED產品良率。」

呂昭慶深知這是一個產能飽和的產業，也期待著新技術能帶來更多突破。被賦予厚望的金屬氧化物技術，呂昭慶稱華佳彩下半年就可以量產。

今年3月8日，華映科技宣布，福建國資擬斥資6億輸血華佳彩。再加上未來5G、車載等許多領域都對面板產生不小的需求，華佳彩顯然正處於一個特殊時期，一邊是外界質疑，一邊是手握新技術，規劃新項目。

同樣成立與2015年的蘇州天目光學科技有限公司（下簡稱「蘇州天目」）處於一個技術進階的特殊時期。

蘇州天目公司副總經理高翔介紹，專註於LCD液晶面板、背光板及外觀缺陷檢測系統的蘇州天目，起初的的「絕活」產品是背光板AOI（Automated Optical Inspection，全稱是自動光學檢測）。並打入到了群創、京東方等知名企業，且具有壟斷性實力，市佔率高達80%到90%左右。

蘇州天目公司副總經理高翔

「隨後我們開始往後發展，延伸到LCD檢測，目前我們已經擁有整條鏈的產品檢測實力。」高翔對公司產品的實力充滿信心，起初的產品規劃策略，讓蘇州天目搶得了一塊空白市場，慢慢做大。「精測、凌雲等競爭對手再來布局背光板AOI的時候，已經失去了先機。」

在談及在OLED產品的進階時，從高翔的談話中似乎可以得知，目前是一個OLED檢測產品爆發的前夜：「OLED與LCD檢測有許多不一樣，OLED中40%的缺陷問題，AOI廠商都沒有遇到過，大家都在琢磨中。」

雖然蘇州天目從BLU AOI到LCD全製程AOI檢測的過渡非常順滑，但真正要擁有OLED檢測實力顯然不是一蹴而就的事情。正如高翔所說：「整個產品才剛開始，整體還有很長的沉澱期，目前就是誰速度快誰領先的問題。」

我想對於一眾AOI廠商來說，目前就是一個產品進階的特殊時期。

「我們15年成立，到如今19年才短短四年，我深切感受到這個行業具有爆發的前景。去年蘇州天目做了一個億。」高翔一番簡述表達了蘇州天目的成績與行業的未來。

在資料上，蘇州天目對於未來的規劃更加豪言壯語：「未來平板顯示行業的自動AOI檢測，設計視頻、太陽能、汽車等領域。將公司成熟穩定AOI在LCD行業中繼續精進探索，專業為客戶量身定製自動AOI方案。」

國產替代的特殊時期

國產替代一直是最近最熱門的話題，設備領域的討論也尤為激烈。

據蘇州晶洲裝備科技有限公司（下簡稱「蘇州晶洲」）官網上今年初的一篇文章中寫道：「在AMOLED生產線投資中，設備投資部分佔比高達80%以上，但其中90%以上均被韓日等海外設備廠佔據，國產設備僅僅在非核心的自動化和檢測設備方面佔據部分份額。」

面對國產化替代這個問題，蘇州晶洲總經理蔣新認為：「我們晶洲一直堅持國產化路線，做自己的特色，目標就是取代進口，甚至要做到超越進口。這離不開業內同行、客戶、展會主辦方以及政府的支持。多出台一些具體細則政策，讓我們有動力且大膽的走國產化裝備路線。終端方面，希望多和客戶多一些商務交流和戰略上的聯合。」

蘇州晶洲總經理蔣新

晶洲裝備成立於2011年，距今已有8年時間，在國產化的路線上，晶洲堅定以濕製程技術為核心做戰略部署，以光伏領域為起點，進軍平板顯示和半導體領域的濕製程設備，始終專一於濕製程技術在光伏，平板顯示，半導體領域的研發創新應用。

關於未來平板顯示領域，晶洲裝備最為看中AMOLED柔性顯示環節，並自主研發設計生產了國內首台「G6 AMOLED 濕法刻蝕機」，主要應用於平板顯示製程的陣列（Array）段，其原理是利用化學的方法對經過曝光與顯影后的基板表面金屬膜層進行均勻刻蝕，進而形成光刻定義的電路圖，是刻蝕工藝的核心載體設備。該設備搭載了螺旋刻蝕系統，多區刻蝕獨立管理系統，超高速藥液置換系統，紫外改質系統，超純水除靜電系統等新型技術，實現刻蝕過程的高度均勻性及穩定性。該項目共形成知識產權21項，其中，獲得授權發明專利2項，實用新型專利13項。

市場方面，晶洲裝備與維信諾、京東方、天馬、華星光電等多方合作，成功接獲合肥、武漢、河北等地區面板廠商的濕法刻蝕設備和光阻剝離設備訂單，並順利出貨，作為關鍵工藝製程設備在客戶量產線正常運行使用。