半導體概念早盤全線上攻，相關設備國產替代站上風口

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月17日早盤，半導體概念直線拉升，截至發稿，阿石創、富滿電子、南大光電等4股漲停，華微電子、韋爾股份、大港股份漲逾5%，其餘個股紛紛跟漲。

本月初，日本宣布限制向韓國出口半導體材料，主要包括氟聚醯亞胺、光刻膠以及高純度氟化氫。

據報道，韓國對日本原材料的依賴很高，日本目前生產的這些原材料佔據了韓國需求的90%。韓國的三星電子、SK海力士、LG電子等主要電子產品生產企業受到不小影響。

據悉，韓國公司半導體的庫存一般是一個月到兩個月，雖然韓國已經宣稱每年投資1萬億韓元自主研發，但短期內不太可能見效。

據上海證券報報道，我國的新材料和半導體相關行業正處於發展較快的階段，因此從中國尋求替代品也是一條必由之路。

對此，業內人士表示，日本禁運的這三種材料中，高純度的氫氟酸，也就是電子級氫氟酸是我國相對發展較快的領域。

據西南證券研報數據，去年我國電子級氫氟酸的產能已經超過20萬噸。海關總署網站信息顯示，去年我國出口氫氟酸達到2.7萬噸。

此外，小米最近頻繁出手投資晶元業務。據天眼查顯示，小米旗下湖北小米長江產業基金合夥企業已戰略投資了芯原微電子，目前持股佔比6.25%，為第四大股東。芯原微電子主要設計應用於智能設備中的系統級晶元(SoC)，目前正在衝擊科創板。此外，小米旗下的基金還入股了恆玄科技。恆玄科技是全球TWS無線耳機晶元領導廠商，其晶元已在華為、小米等一線廠商的產品中實現量產應用。

作為晶元廠商，芯原微電子和恆玄科技均處半導體產業鏈上游位置，小米此番布局，讓外界再次關注小米自己「造芯」的可能性。

民生證券指出，受上半年智能手機需求下滑等因素影響，電子行業整體增速放緩。據，截至2019年7月15日，SW電子行業合計237家企業，130家(佔比56%)披露19年中報業績預告：中報業績預告業績區間增速中值超過50%以上有41家，佔比32%(18年中報業績增速超過50%的企業佔比為20%，高出12個百分點);業績區間增速中值處於30%到50%的有10家，佔比8%(18年佔比為14%，低了6個百分點);業績區間增速中值處於0到30%的23家、佔比18%(18年佔比為27%，低了9個百分點);業績區間增速中值在0以下的56家，佔比43%(18年佔比為39%，高出4個百分點)。

該機構認為，隨著國內智能手機二季度出貨增速企穩，華為事件之後上游核心電子元器件進入加速國產替代階段，三季度旺季備貨、5G換機和網路部署開啟、貿易影響邊際下降將有望驅動電子行業景氣度迎來向上拐點。

該機構建議：半導體建議關注兆易創新、聖邦股份、韋爾股份;消費電子建議關注立訊精密、歌爾股份、欣旺達;5G建議關注深南電路、滬電股份、飛榮達;LED建議關注國星光電;PCB建議關注景旺電子、崇達技術。

中信建投指出，短期來看，日韓貿易摩擦將會導致NAND Flash、DRAM價格上漲，也會影響三星的可摺疊屏幕和先進存儲晶元的製造；相對而言，台積電將受益於晶元製造技術優勢和獲得三星重要客戶的訂單，中國存儲晶元廠商如長江存儲，合肥長鑫，兆易創新，面板廠商京東方，TCL等有望受益。

不過，長遠來看，全球化垂直分工所模式開始被打破，各國更加重視供應安全與自主可控，也會帶來資源浪費，研發和投資效率低，對市場相應能力變慢等問題，並可能帶來全球技術標準的割裂，使得科技行業的景氣度和創新力變弱，導致推遲5G建設和5G終端及應用的進度。

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