從一窮二白到全球第一，中國的OLED能夠複製當年的液晶奇蹟嗎

不創新，毋寧死。自助者天助也。

2011年3月，在北京的一場飯局。為了加速國產化，國內某液晶面板廠的董事長約見了一家日企總經理，以期尋求合作機會。

然而日方的態度卻並不友善乃至輕蔑，他說：「這是一個高技術含量的精密化工產業，對員工和生產線工人的素質要求很高，所以這個產業只有我們日本做得了，中國人做不了，中國人不守紀律，過馬路都要闖紅燈，但是有一部分中國人做得了，就是台灣人。」

飯局自然是不歡而散，但在中國產業人心裡，依靠自己，一定要把液晶做起來的這顆種子卻開始生根發芽。

僅僅五年多以後，中國液晶面板產量不僅完全蓋過了日本，也超越了韓國這一液晶面板傳統強國，產量位居全球第一，」預計今年產量將佔全球市場的四成，而到2022年將有望超過50%。

液晶的戰事已經結束，在取得全勝戰績之後，中國顯示面板產業開始將目光投向了另一條戰線，在很多人看來，這是面向未來十年的朝陽產業，那就是OLED。

OLED真的會迭代LCD嗎？

時代風雲變幻。顯示行業來到了LCD與OLED交匯的拐點。在這個岔路口上，常常有人會質疑OLED真的會取代LCD嗎？電科技認為從技術本身和產品需求來說是有必要的。

LCD液晶產品在生活中應用廣泛，小至手機大到巨屏電視，在當前顯示領域，LCD始終是一種穩定可靠的顯示屏幕材質。其原理是依靠背光層發光，通過液晶層控制光的偏振狀態，最後實現顯示效果。

而OLED則是依靠自發光材料，因此不必依靠液晶層和背光模組，而子像素單獨點亮的機制也使其在黑色顯示中直接熄滅，不僅能夠帶來更強的對比度，還節省功耗。而LCD背光因為是整體控制，因此只能是調節液晶來遮擋光線，黑色顯得發灰的同時功耗也不會降低。

簡單來說，相比LCD，OLED產品可以做到更薄、保證更鮮艷的色彩表現、更快的響應速度，更重要的是，它還可以在一定基板材料上實現柔性面板的彎折特性。

這一切特性都讓OLED在發展道路上要比LCD更具潛力，雖然OLED本身也具有成本高昂、使用壽命穩定性短等問題，但在製作工藝日漸成熟、製造成本下降的情況下，OLED這種本身具有革命性質的技術勢必會得到更多應用。

另一方面，產品需求的演進也加速了OLED投入市場的懷抱。在小屏手機領域，全面屏向摺疊形態變化對屏幕材質提出了更高的要求；在大屏TV領域，OLED特性對當下LCD低價競爭怪圈具有一定的市場提振作用，被視作家電進化的下一站。

乾柴碰烈火，在OLED大勢愈演愈烈之際，各路屏廠早已高舉大旗預備產能。前瞻產業研究院預計「2020年全球OLED產值規模將達500億美元左右，2025年將繼續攀升至580億美元」。而中國市場規模龐大，潛力需求屆時也將走向釋放期，國內配套產能與國外傳統屏廠巨頭之間勢必會有著更頻繁的交鋒。

OLED市場已然群雄逐鹿

從液晶時代走來的中國廠商對於前沿技術有著更深刻的理解，因此行動更為迅捷，短短數年，國內OLED市場早已是群雄逐鹿，各顯身手。

京東方綿陽第6代柔性AMOLED生產線已經順利量產出貨，在此領域，京東方還布局了另外三條6代線生產線，分別是成都、重慶、福州G6代線，產能均為48K。在投產時間段上，京東方成都G6線已經在2017年投產，處於爬坡階段，良率逐步提升；重慶G6線和福州G6線規劃投建時間較晚，按照以往節奏，大約三年才能進行點亮。除開G6線，京東方早先鄂爾多斯也投產了一條G5.5代線，擁有一定的AMOLED產能。

在對TCL集團拆分剝離出終端業務之後，TCL集團業務聚焦於半導體面板材料上。華星光電早先布局了G11代超高清生產線(T7)，設計產能每月105K，其中還規划了一部分噴墨印刷OLED產能，預計2021年開始量產。它在武漢布局了一條G6LTPS-AMOLED顯示面板生產線（T4），設計產能45K，主要定位於3-12英寸高解析度柔性和摺疊智能手機用顯示面板。此外，在華星光電其他產線例如G11深圳線（T6）為混合生產線，其中也規划了一定的OLED產能。

天馬早前就在武漢放出了一條G6 OLED面板產線，並且已經預備明年二期投產，設計總產能將達到37.5K片每月。在上海，天馬還規划了G4.5和G5.5產線，設計產能分別為7.5K和15K。

維信諾旗下有著崑山G5.5代線AMOLED線，設計產能15K；而固安G6全柔面板產線的設計產能為30K，目前這兩條線已經開始投產。在去年維信諾在合肥布局了一條全柔AMOLED G6線，設計產能30K每月，預計還需要等待兩三年才能投產。

結合國內眾多屏廠產能，當下OLED領域仍處於爬坡階段，產能釋放期大約在2021年將會得到初步釋放。根據市場的需求，釋放的產能也將會在柔性和硬屏之間分野，這意味著屏廠不僅僅需要針對OLED這個大領域進行布局，更要從OLED應用落地角度來進行配套。

其中華星光電T7項目規劃的高代線同時涉足了三方面，超高清解析度、OLED和大尺寸。在TV市場疲軟的現狀下，這三點對於未來高端產品有著不錯的提振作用，產品差異化十分明顯。此外，在諸如噴墨印刷OLED產能上各廠也都有所涉獵，推進技術降低成本是趨勢，現在比拼的就是誰家的節奏能夠把握的更好。

追舊立新彎道超車

國內的市場潛力也吸引了一部分屏廠巨頭，在下月LGD在廣州部署的G8.5代線即將投產，屆時將推動LGD大型面板月整體產量從290萬片增加至400萬片，面對龐大的產能壓力，國內廠商在這方面交鋒尚處於弱勢。

目前全球OLED大部分產能為日韓所把持，不過近年來大陸面板廠商逐漸發力，產能提升效果明顯，預計2021年大陸面板製造商將會佔據全球26%的產能量。但是由於布局較晚，核心技術發力不足的問題，國內面板廠商要想突破韓國的產能壓制還是相當困難的。

OLED整條產業鏈分為上下游，上游為設備、半導體材料、元件組裝，中游為面板製造，模組整合，下游為手機TV終端應用。而產能受限很大一部分原因在於上游核心技術為日韓所拿捏，長期依賴進口，在產能提效、縮減成本上並不能起到明顯幫助。

比如說最近日韓摩擦，日本出口三種管制材料就包括OLED關鍵原料氟聚醯亞胺，日本這種材料的總產量佔比為全球90%。摁住你七寸打，韓國也沒法吱聲，對於面板廠商來說，上下游厲害關係可見一般。而這些底層材料和設備的製造是有著堅實的壁壘，短期難以打破，氟聚醯亞胺的日企供貨商為住友化學株式會社，國內生產這方面主要有中京電子、丹邦科技等廠商。

對於某些材料，國內廠商是有一定生產的，可能會有人說咱們自己用不就行了嘛。但在這之前，我們需要考慮兩個問題。一是質量產能問題，在面板廠商這種周期性的生產需求面前，國內半導體材料供給可能難以跟進市場節奏，另一方面則是在應用之前，廠商需要對新材料供給花費時間進行測試、配套，這對於產業化的鏈條短期內難以實現。

除開材料，被譽為「卡住OLED面板咽喉」的蒸鍍機也是一個重要存在。它在整體生產過程中會直接影響到OLED面板質量問題，而業界最為著名的蒸鍍機也一直被日本Canon Tokki所把持。並且它每年產能為8-12台左右，國內廠商為了保證生產線的質量往往會出高價去競購。

但無論是機器本身產能還是機器耗資成本，對於中國整體OLED產能提速都會製造一定的阻礙。特別是前者，正當中國換上了「跑車」卻只能在慢車道緩速前進，憋屈與產能的滯後是一定會出現的，而日韓由於起步早，在這方面已經有所積累，產能提速自然要快得多。

國產真空蒸鍍機也不是沒有，但在精度上相比日本Canon Tokki還有一定距離，而在OLED蒸鍍這種源頭環節，廠商也馬虎不得，只能老老實實等著排隊。

因此，要想給中國OLED面板提速，就必須從源頭抓起，不過思路則是從兩個角度出發，合起來就是「追舊立新」。有了這次日韓摩擦前車之鑒，我們不妨吸取其中教訓。在日本宣布管制之後，韓國政府立馬宣布將在半導體材料等領域每年投資1萬億韓元，同時俄羅斯也表示可以提供不輸日本的相應材料。因此在政策扶持、資源傾斜方面的措施必然少不了，另一方面我們也需要「多籃子放雞蛋」，尋找質量同等的替代品，從而提高議價權。

此為追舊，而另一方面的「追新」，我們則需要從新領域出發。例如傳統OLED需要蒸鍍環節，而新近技術噴墨印刷OLED則跳出了這一步，並且各方積累都屬於同一起跑線，這就給了我們彎道超車的機會。此外，相比OLED，Micro LED在技術優勢上會更大，迭代優勢明顯。在這塊新興領域，國產廠商諸如京東方也在進行技術攻克，跳出傳統創造新市場也是一個不錯的方法。

和液晶的彎道超車所不一樣的是，中國的OLED從一開始就走在全球市場前列，但是想要複製在液晶產業上的空前成功，我們除了需要一點點時間以外，還需要整個市場的需求再做出一個較大幅度的提升，換言之，當市場什麼時候開始從LCD液晶向OLED大規模轉換了，那就是中國OLED產業登頂世界的時刻。

現在OLED已經來了，那麼，我們距離世界第一還會遠嗎

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