韓智庫：日本下一波出口限制將鎖定半導體設備

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日韓貿易紛爭還在持續，有消息顯示，日方甚至有意擴大出口限制，韓國可能遭受更多衝擊。根據韓國智庫韓亞金融經營研究所最新發布的一項報告預期，日本對韓國的經濟報復恐將擴大到包括半導體製造設備，南韓的半導體產業將面臨直接打擊。

日本政府從本月初對起對南韓 3 項半導體材料，包含氟化聚醯亞胺、光阻劑和高純度氟化氫的出口到施加限制，對南韓半導體產業帶來巨大衝擊，包含三星電子和 SK 海力士的高層已陸續赴日商討相關應對策略。

然而，這項紛爭似乎沒有停止的跡象，報告中表示，日本政府的下一個目標可能是韓國的半導體和面板製造設備。目前韓國相關製造商嚴重依賴日本進口的設備，日本進口晶圓材料占韓國半導體製造商使用量的 50% 以上，意味著一旦日本政府限制晶圓出口，三星電子和 SK 海力士都將面臨停工的威脅。

目前，韓國半導體製造商已經從東京威力科創、Canon、Nikon 等公司進口了許多設備，包含曝光、沈積、蝕刻和測試相關半導體設備。有數據顯示，去年日本半導體設備占韓國整體設備進口的 32%。

報告中寫到：韓國國產的設備僅佔整體半導體設備市場的 20%，日本設備的市佔率則高達 46.9%。此外，在濕式蝕刻 (Wet Etching)、清洗 (Cleaning) 和運輸 (Transport) 等設備方面，南韓對日本的依賴程度更高，達到 80% ~ 90%。

另一方面，面板領域的情況似乎更糟，日本設備佔整體設備總量的 82.9%。尤其是干蝕刻設備和 OLED 圖案形成設備對日本設備的依賴度更是高達 100%。

縱觀全球半導體設備市場，核心裝備集中於日本、歐洲、美國、韓國四個地區。Gartner的數據顯示，列入統計的、規模以上全球晶圓製造設備商共計58家，其中，日本企業最多，達到21 家，占 36%。其次是歐洲的13家、北美10家、韓國7家，中國4家。

從半導體設備細分領域來看，日本企業在具有非常強的競爭力，市場份額超過50%的半導體設備種類當中，日本就有10種之多。

日本企業壟斷半導體設備技術與市場，佔全球半導體設備總體市場份額高達37%。在電子束描畫設備、塗布/顯影設備、清洗設備、氧化爐、減壓CVD設備等重要前端設備、以劃片機為代表的重要後道封裝設備和以探針器為代表的重要測試設備環節，日本企業處於壟斷地位，競爭力非常強。

在前道15類關鍵設備中，日本企業平均市場份額為38%，在6類產品中市場份額佔比超越40%，在電子束，塗布顯影設備市場份額超過90%；在後道9類關鍵設備中，日本企業平均市場份額為41%，在劃片，成型，探針的市場份額都超過50%。

不過，在以極紫外光刻機EUV為代表的先進光刻設備領域，荷蘭公司ASML處於絕對壟斷地位。而日本在光刻機方面則略遜一籌，進入EUV時代以後，傳統雙雄尼康和佳能已無法硬撐。佳能直接退出了光刻機領域了，僅保留低端的i-line和Kr-F光刻機。

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